财务数据 - 2024年9月30日止九个月，公司收入为10111422美元，2023年同期为6355744美元[167] - 2024年9月30日止九个月，公司净运营亏损为10159655美元，2023年同期为7584485美元[167] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物为220243美元，2023年12月31日为898771美元[168] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司累计亏损分别为90750457美元和107097926美元[171] - 2024年9月30日，公司总资产为19263265美元，总负债为9465095美元，股东权益为9898170美元[168] 股票相关 - 公司拟出售2739296股普通股，发售金额最高可达1800万美元[6] - 2025年1月17日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股6.82美元[6] - 2020 - 2024年公司多次进行反向股票分割，如2023年8月9日1:100等[21][22] - 截至2025年1月17日，流通在外普通股为1037733股[104] - 公司拟发行ELOC股份，最高发行金额达1800万美元，约2639296股[161] 市场与客户 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计2027年PoC市场规模达70亿美元[43] - 全球每年约销售3000万部蜂窝信号增强器[45] - 公司目标客户为约4700万北美企业和公共部门工人[51] - 北美约有2500万辆商用车辆，其中700万辆为应急响应车辆，市场总规模超190亿美元[51] 产品与业务 - 2022年推出下一代耐用设备SD7，预计未来几个月推出SD7+[33][36] - 2022年推出VK7车载套件，2023年第三季度前推出Siyata Real Time View车载解决方案[38][42] 合作与协议 - 2022 - 2023年公司SD7手机获多家北美无线运营商批准[49] - 与Uniden America Corporation签订为期三年滚动合同，续约至2031年12月31日[48] - 与Wilson Electronics, LLC签订协议，可使用其手机信号增强器相关专利[66] 收购与投资 - 2017 - 2024年公司有多起收购，如2017年收购eWave Mobile Ltd.特定分销权等[68][69] - 2024年公司多次进行投资，如6月投资100万美元收购Canadian Towers少数股权等[99][100] 订单情况 - 2024年公司收到多笔订单，如2月收到1000台UV350车载舰队通信设备采购订单等[120][125] 未来规划 - 2025年将4G和下一代5G PTT手机制造业务从中国迁至美国[139] 内部控制与风险 - 2021 - 2023年公司财务报告内部控制存在重大缺陷，部分已整改[147] - 产品、软件和解决方案可能存在缺陷、错误等风险[198][199][200] 管理变动 - 2024年公司管理层有人员变动，如5月Peter Goldstein辞去董事长职务等[115] 费用支出 - 与IR Agency签订咨询协议，支付费用及追加费用共525万美元[108][109][111][112]

财务数据 - 2024年上半年营收424.8847万美元，2023年上半年为451.3354万美元，2023年全年为823.3301万美元，2022年全年为754.5488万美元[164] - 2024年上半年净运营亏损635.6559万美元，2023年全年为1658.3398万美元，2022年全年为1052.2319万美元[164] - 2024年上半年净亏损1572.114万美元，2023年全年为1529.9251万美元，2022年全年为1293.1794万美元[164] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为265.3226万美元，2023年12月31日为191.3742万美元，2022年12月31日为89.8771万美元[164] - 截至2024年6月30日，总负债为1814.4913万美元，2023年12月31日为5580.5065万美元，2022年12月31日为690.2059万美元[165] - 截至2024年6月30日，股东权益总额为103.8086万美元，2023年12月31日为970.734万美元，2022年12月31日为924.0472万美元[165] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，累计亏损分别为9075.0457万美元和10647.1597万美元[168] 股份发售与交易 - 公司将发售5,594,616股普通股，发售金额最高达700万美元[7] - 基于2024年10月28日收盘价每股1.30美元，700万美元约代表5,384,616股普通股[7] - 210,000股普通股可由公司210股C类优先股转换而来[7] - 2024年进行多笔股份发行与私募，如4月9日私募出售290股C类优先股，总收益250,000美元等[73][75][76][77][79][81][83] - 公司与Hudson Global Ventures, LLC签订ELOC购买协议，有权在24个月内出售至多700万美元普通股[85] 市场与用户数据 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计到2027年PoC市场规模将达70亿美元[42] - 公司全球每年销售约3000万部蜂窝信号增强器[46] - 坚固型手机目标客户约为4700万北美企业和公共部门工作者[52] - 北美市场约有2500万辆商用车辆，其中700万辆为应急车辆，总潜在市场规模超190亿美元[52] 产品研发与发布 - 2022年推出下一代坚固型设备SD7，目前在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货[34] - 预计未来几个月开始发货带摄像头的SD7+手机[36] - 2022年推出VK7车载套件，其专利申请中，具有温控功能[38] - 2023年第三季度前商业推出车载解决方案Siyata Real Time View[41] 投资与收购 - 完成对Canadian Towers & Fiber Optics Inc.两次投资，分别为100万美元和30万美元[99][100] - 2017 - 2021年有多次收购行为，如2017年购买分销权和合同，2021年子公司收购Clear RF, LLC全部权益[68][69] 其他要点 - 2020 - 2024年公司进行多次反向股票拆分，如1比145、1比100等[22][23] - 公司与Uniden America Corporation商标许可协议将于2024年12月31日终止[65] - 2月 - 11月公司收到多笔产品订单，如2月收到1000台UV350车载通信设备采购订单等[119][124][130][135] - 6月11日收到催款函，涉及未支付金融服务费457477美元[137] - 公司上一财年收入低于750万美元，符合“新兴成长公司”标准[138] - 2021 - 2023年公司财务报告内部控制存在重大缺陷，已部分整改[142][173][180] - 2023 - 2024年超50%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[184] - 公司面临多领域竞争，产品缺陷和软件错误有潜在风险[192][195] - 业务增长依赖新客户、新市场和新产品等因素[198]

财务数据 - 公司拟出售5,594,616股普通股，发售金额最高达700万美元[8] - 2024年10月28日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股1.30美元[8] - 2024年上一财年收入低于750万美元[125] - 2024年4月9日私募出售290股C类优先股等，总收益250,000美元[74] - 2024年4月17日私募出售290股C类优先股等，总收益250,000美元[76] - 2024年5月7日注册直接发行，总收益约390万美元[77] - 2024年6月5日私募出售优先股等，总收益325,000美元[78][79] - 2024年6月27日注册直接发行，总收益约590万美元[80] - 2024年8月13日注册直接发行，总收益3,841,269美元[82] - 2024年2 - 10月收到订单价值超440万美元[107][112][118][122] - 截至2024年6月30日等不同时期有营收、亏损、现金、负债等数据[151][152] - 2021 - 2023年公司财务报告内部控制存在重大缺陷[129][160] - 2021 - 2023年库存商品及配件有减值情况[169] 产品与技术 - 2022年推出下一代耐用设备SD7及首款车载套件VK7[35][39] - 预计未来几个月开始发货具备摄像头功能的SD7 + 手机[37] - 2023年第三季度前推出车载解决方案Siyata Real Time View[42] - 2024年10月宣布下一代SD7 Ultra系列5G手机将在T - Mobile网络使用[122] 市场情况 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计2027年达70亿美元[43] - 公司每年在全球销售约3000万部蜂窝信号增强器，专注北美市场[47] - 坚固手机面向约4700万北美企业和公共部门工作者，北美市场潜在规模超190亿美元[53] 并购与合作 - 2017年收购eWave Mobile Ltd.分销权和合同[69] - 2021年子公司收购Clear RF, LLC全部权益[70] - 2024年完成对Canadian Towers & Fiber Optics Inc.投资[87][88] 未来展望 - 公司未来成功依赖适应行业变化，否则可能产生大量成本[190] - 未来需增加终端客户品牌知名度，预计销售和营销费用将增加[193] 其他 - 公司经历多次反向股票拆分[23][24][92][93] - 公司名称经历多次变更和股本合并[139] - 2024年董事会成员变动及任命新独立董事[102][103][104] - 公司收到457,477美元催款函[124]

业绩总结 - 2024年上半年收入4,248,847美元，2023年上半年4,513,354美元，2023年全年8,233,301美元，2022年7,545,488美元[154] - 2024年上半年净亏损15,721,140美元，2023年上半年7,211,616美元，2023年全年12,931,794美元，2022年15,299,251美元[154] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物2,653,226美元，2023年12月31日898,771美元，2022年12月31日1,913,742美元[154] - 截至2024年6月30日，总资产19,182,999美元，2023年12月31日15,512,405美元，2022年12月31日16,142,531美元[154][155] - 截至2024年6月30日，总负债18,144,913美元，2023年12月31日5,580,506美元，2022年12月31日6,902,059美元[155] - 截至2024年6月30日，股东权益1,038,086美元，2023年12月31日9,707,340美元，2022年12月31日9,240,472美元[155] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，累计亏损分别为9075.0457万美元和1.06471597亿美元[158] - 2023、2022和2024年上半年，超60%、50%和63%的收入来自渠道合作伙伴销售[173] 用户数据 - 坚固型手机目标客户为约4700万北美企业和公共部门工作人员[57] - 北美市场有2500万辆商用车，其中700万辆为急救车辆，总潜在市场规模超190亿美元[57] 未来展望 - 预计未来几个月开始发售SD7+[38][41] - 公司可能需要额外资金支持业务和增长，否则影响业务和财务状况[160] - 独立注册会计师对公司持续经营能力表示严重怀疑[159] 新产品和新技术研发 - 2022年推出下一代耐用设备SD7[38] - 2022年推出VK7车载套件，2023年第三季度前推出实时视图车载解决方案[43][46] 市场扩张和并购 - 与Uniden America Corporation达成合作，获其在美加地区销售Uniden品牌蜂窝信号增强器的独家许可，合同至2031年12月31日[54] - 2017年10月1日，以70万美元现金和价值70万美元的普通股收购eWave Mobile Ltd.特定分销权和合同，还需支付最高150万美元净利润的50%，超过部分支付25%[73] - 2021年3月31日，子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[74] - 2024年8月29日完成对加拿大铁塔的战略投资，以每股1.0571美元的价格收购283,795股普通股，总价30万美元[88] 其他新策略 - 拟发售普通股和预融资认股权证，发售数量待确定[8][9] - 特定购买者购买普通股若持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证替代[10] - 2024年2月22日收到国际急救服务提供商1000台UV350车载舰队通信设备的采购订单[109] - 2024年5月14日收到SD7手机及相关配件新订单，总价值超220万美元[114] - 2024年7月22日收到现有客户120万美元的PoC坚固手机等产品订单[121] - 2024年6月11日收到律师函，要求支付457,477美元金融服务未付发票款项，公司正评估该索赔[126] - 2024年1月29日，向投资者发行230,750美元无担保本票，到期日为11月15日，总收益约195,000美元，需分十期支付共258,440美元，违约利率增至22%[76] - 2024年4月9日，私募发行290股C类优先股，每股1000美元，还发行6,556股普通股认股权证和1,556股普通股，总收益25万美元[78] - 2024年4月17日，私募发行290股C类优先股，每股1000美元，发行1,556股普通股，收益25万美元，购买者赎回97股C类优先股[80] - 2024年5月7日，注册直接发行3,889股普通股，每股23.40美元，167,051份预融资认股权证，每份23.22美元，收益约390万美元[81] - 2024年6月5日，私募发行118股C类优先股，每股1000美元，发行认股权证，还发行8,444股普通股，收益10.5万美元；同日另一私募发行256股C类优先股，收益22万美元[82][83] - 2024年6月27日，注册直接发行24,111股普通股，每股10.44美元，560,261份预融资认股权证，每份10.26美元，收益约590万美元[84] - 2024年7月18日，与投资者交换37,333份认股权证，获得293股C类优先股[85] - 2024年8月30日，向投资者发行236,900美元无担保本票，到期日为2025年6月30日，收益约20.6万美元，违约利率增至22%[86] - 2024年5月10日与IR Agency签订咨询协议，支付175万美元现金，协议为期6个月[96][97] - 2024年6月28日就IR Agency咨询协议签订附录，额外支付200万美元现金[99] - 签订了第二附录，额外支付150万美元现金；拟签订第三附录，支付金额待定[100][101]

业绩总结 - 2024年上半年、2023年上半年、2023年全年和2022年全年营收分别为4248847美元、4513354美元、8233301美元和7545488美元[154] - 2024年上半年、2023年上半年、2023年全年和2022年全年净亏损分别为15721140美元、7211616美元、12931794美元和15299251美元[154] - 截至2024年6月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2653226美元、898771美元和1913742美元[154] - 截至2024年6月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，总资产分别为19182999美元、15512405美元和16142531美元[154][155] - 截至2024年6月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，总负债分别为17860520美元、5419426美元和6266842美元[155] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司累计亏损分别为9075.0457万美元和1.06471597亿美元[158] - 2023 - 2021年，公司独立注册会计师均发现财务报告内部控制存在重大缺陷[163] 用户数据 - 公司坚固手机目标客户为约4700万北美企业和公共部门员工，北美市场总潜在市场规模超190亿美元[57] - 公司全球每年大约销售3000万台蜂窝信号增强器[51] 未来展望 - 预计未来几个月SD7 + 带机身摄像头的手机将开始发货[41] - 根据VDC Research，LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计到2027年达到70亿美元[47] 新产品和新技术研发 - 2022年公司推出下一代耐用设备SD7，目前在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货，多家无线运营商已认证并销售[38] - 2022年公司推出VK7车载套件，具有集成10瓦扬声器等特点，专利正在申请中[43] - 2023年第三季度前公司商业推出车载解决方案Siyata Real Time View，同年第三季度开始安装到救护和急救车辆[46] 市场扩张和并购 - 2016年6月7日，公司收购Signifi Mobile Inc.全部已发行和流通股份[142] - 2017年10月1日，公司以70万美元现金和价值70万美元的普通股收购eWave Mobile Ltd.特定分销权和合同，并按销售净利润分成，150万美元以内分50%，超过部分分25%[73] - 2021年3月，公司通过全资子公司收购Clear RF LLC全部流通单位[143] - 2024年8月29日公司完成对加拿大铁塔的战略投资，以每股1.0571美元收购283,795股普通股，总价30万美元[88] 其他新策略 - 公司拟以尽力推销方式发售最多[●]股普通股及/或预融资认股权证以购买普通股[8][9] - 特定购买者购买普通股若导致持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证代替[10] - 预融资认股权证购买价为$[●]，等于假定公开发行价减行使价$[●] [10] - 预计此次发行不晚于发行开始后两个工作日完成，通过付款交割交付证券[14] - 预计此次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为$[●]千[18] - 若分别售出25%、50%、75%的最大发售量，发行前收益约为$[●]、$[●]、$[●] [18] - 公司获得Uniden America Corporation独家许可，可在美国和加拿大以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器，当前合同延期至2031年12月31日[54] - 2024年1月29日，公司向机构投资者发行230,750美元无担保本票，到期日为11月15日，总收益约19.5万美元，还款总额258,440美元[76] - 2024年4月9日，公司私募出售290股C类优先股，发行额外1,556股普通股，获毛收入25万美元[78] - 2024年4月17日，公司私募出售290股C类优先股，发行额外1,556股普通股，获毛收入25万美元，购买者赎回97股C类优先股[80] - 2024年5月7日，公司注册直接发行3,889股普通股和167,051份预融资认股权证，获毛收入约390万美元[81] - 2024年6月5日，公司私募出售118股C类优先股和256股C类优先股，分别获毛收入10.5万美元和22万美元[82][83] - 2024年6月27日，公司注册直接发行24,111股普通股和560,261份预融资认股权证，获毛收入约590万美元[84] - 2024年7月18日，公司与机构投资者交换37,333份认股权证，获得293股C类优先股[85] - 2024年8月30日，公司向机构投资者发行236,900美元无担保本票，到期日为2025年6月30日，总收益约20.6万美元[86] - 2024年5月10日公司与IR Agency签订咨询协议，支付175万美元，后续又签订三份附录，分别支付200万、150万和待定金额[96][97][99][100][101]

业绩总结 - 2024年Q1营收235.79万美元，2023年Q1为180.76万美元；2023年全年营收823.33万美元，2022年为754.55万美元[145] - 2024年Q1净运营亏损204.88万美元，2023年Q1为266.57万美元；2023年全年净运营亏损1052.23万美元，2022年为1658.34万美元[145] - 2024年Q1净亏损279.70万美元，2023年Q1为487.80万美元；2023年全年净亏损1293.18万美元，2022年为1529.93万美元[145] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为58.56万美元，2023年末为89.88万美元，2022年末为191.37万美元[145] - 截至2024年3月31日，总资产为1430.81万美元，2023年末为1551.24万美元，2022年末为1614.25万美元[145] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，累计亏损分别为9075.05万美元和9354.75万美元[149] - 2023年、2022年及2024年第一季度，超60%、50%和65%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[164] 用户数据 - 公司坚固型手机目标客户为北美约4700万企业任务和公共部门工作者，北美市场总潜在市场规模超190亿美元，有2500万辆商用车，其中包括700万辆应急响应车辆[55] 未来展望 - 预计SD7 + 带摄像头手机将在未来几个月开始发货[40] - 若行业未按预期增长或假设错误，会对业务和股价产生不利影响[200] 新产品和新技术研发 - 2022年公司推出下一代坚固型设备SD7[37] - 2022年公司推出VK7车载套件[42] - 2023年第三季度前推出Siyata Real Time View车载解决方案[45] 市场扩张和并购 - 公司与Uniden America Corporation签订为期三年的滚动合同，获在美国和加拿大以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器独家许可，当前延期至2031年12月31日[51] - 2017年10月1日公司以70万美元现金及价值70万美元的普通股收购eWave Mobile相关分销权和合同，还需支付最高150万美元净利润的50%及超出部分的25%[71] - 2021年3月31日公司子公司以70万美元收购Clear RF全部权益[72] - 2024年6月28日公司以100万美元现金对Canadian Towers进行少数股权投资[84] 其他新策略 - 公司拟发售最多3,174,603股普通股和/或预融资认股权证以购买普通股[7] - 特定购买者购买普通股若导致其持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证替代[8] - 预融资认股权证购买价为3.14美元，每份行权价0.01美元[8] - 本次证券公开发行价格将定价时确定，可能低于当时市价[11] - 预计本次发行不晚于发行开始后两个工作日完成[12] - 公开发行价总计9,999,999.45美元，配售代理费用199,999.99美元，公司收益9,799,999.46美元[16] - 预计本次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为327,000美元[18] - 若仅出售25%、50%或75%的最大发行量，公司发行前收益分别约为250万美元、500万美元和750万美元[18] - 公司已同意在发售完成后40天内锁定股份，未经配售代理书面同意，不得出售或处置普通股等[139]

发行与融资 - 公司此次最大发行规模为2600000股普通股和/或2600000份预融资认股权证[7] - 每份预融资认股权证购买价格为3.07美元[9] - 2024年5月3日，公司普通股在纳斯达克最后报告销售价格为每股3.08美元[11] - 公司预计此次发行费用（不包括配售代理费用和开支）约为170000美元[17] - 2024年1月29日公司向投资者发行23.075万美元本票，总收益约19.5万美元，总还款25.844万美元[72] - 2024年4月9日公司私募出售290股C类优先股和认股权证，收益25万美元，认股权证行使价3.18美元[74] - 2024年4月17日公司私募出售290股C类优先股，收益25万美元[76] - 2024年4月30日公司向投资者发行15.015万美元本票，总收益约13万美元，总还款16.8169万美元[78] - 发行前公司流通股为653,462股，发行后若发售最多数量普通股（不发售预融资认股权证），流通股将达3,253,462股[118] - 假设以每股3.08美元发售最多数量普通股且不发行预融资认股权证，预计发行净收益约达768万美元[119] 业绩数据 - 2023年和2022年公司营收分别为8,233,301美元和6,481,910美元[124] - 2023年和2022年公司净亏损分别为12,931,794美元和15,299,251美元[124] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损90,750,457美元[127] - 2023和2022财年，公司分别从五家客户/渠道合作伙伴获得52%和49%的收入[188] 用户数据 - 公司坚固型手机目标客户为北美约4700万企业任务和公共部门工作人员[53] - 北美约有2500万辆商用车，其中包括700万辆应急响应车辆，公司认为北美市场总潜在市场规模超过190亿美元[53] 未来展望 - 预计未来几个月开始发售带摄像头的SD7+手机[38] - 预计未来销售和营销费用将增加[165] 新产品和新技术研发 - 2022年公司推出下一代坚固型设备SD7[36] - 2022年公司推出VK7车载套件[40] - 2023年第三季度前推出Siyata Real Time View车载解决方案[43] 市场扩张和并购 - 2024年3月21日，公司通过与中东集团的分销协议，扩大耐用PTT手机等产品全球分销[95] - 2024年4月4日，公司与3AM Innovations合作扩大分销，其软件将与公司SD7集成[96] - 2017年10月1日公司以70万美元现金和价值70万美元的普通股购买eWave Mobile Ltd.分销权和合同[69] - 2021年3月31日公司子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[70] 其他新策略 - 2024年3月11日，公司与Verizon合作，在2024国际无线通信博览会设展位，展示SD7、VK7及配件[94] 市场与行业数据 - LMR市场的复合年增长率为5.9%，PoC市场的复合年增长率为13.6%，预计到2027年将达到70亿美元[44] - 全球每年约销售3000万台蜂窝信号增强器[47] 合作与许可 - 2022年公司获得AT&T、FirstNet、Verizon和Bell Mobility对SD7手机在其网络上使用的北美无线运营商批准，2023年新增T-Mobile、USCellular、澳大利亚的Telstra和荷兰的KPN[50] - 公司与Uniden America Corporation签订为期三年的滚动合同，获得在美国和加拿大以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器的独家许可，当前延期至2031年12月31日[49] - 公司拥有从ClearRF收购的两项专利，并签订多项商标和专利许可协议[65] 反向股票拆分 - 2020年9月24日，公司进行1:145的反向股票拆分[26] - 2023年8月9日，公司进行1:100的反向股票拆分[26] - 2023年12月4日，公司进行1:7的反向股票拆分[26] 风险因素 - 2023财年合并审计财报含“持续经营”解释段落，对公司未来十二个月持续经营能力存疑[102] - 2023、2022和2021年，公司独立注册会计师识别出财务报告内部控制重大缺陷，已部分整改[102] - 公司对工业企业和公共部门市场的解决方案采用情况有重大依赖，若未被接受将影响收入和市场拓展[150] - 公司面临来自多个领域的竞争，如非耐用移动设备市场的LG等，耐用移动设备市场的Sonim等[151] - 产品可能存在缺陷，包括软件错误等，会导致销售损失、声誉受损等问题[154] - 公司业务增长依赖新客户采用、拓展新市场等因素，若增长不及预期或管理不善将影响经营结果[157] - 随着业务增长，需持续投资开发新解决方案等，若失败或延迟会影响客户满意度[158] - 公司需适应快速变化的技术和应用需求，否则可能产生高额成本或无法适应变化[161] - 渠道合作伙伴可能营销、销售和支持不力，或推广竞品，会对公司业务产生重大影响[147] - 公司依赖蜂窝运营商渠道合作伙伴推广业务，市场发展不及预期将严重损害公司业务[163] - 公司依赖高级管理层和关键人员，其流失可能对业务产生不利影响[166] - 公司所处的移动设备市场变化快，若不能及时有效应对市场变化，业务和经营业绩将受影响[167] - 若无法向新市场销售解决方案，公司收入可能无法增长[168] - 公司产品销售周期长，预期大订单延迟可能导致意外收入短缺[163] - 公司与亚洲第三方制造商合作生产设备的经验有限，可能面临制造产能限制[164] - 中东战争和俄乌冲突可能对公司及潜在客户的财务状况和经营业绩产生不利影响[165] - 公司依赖行业数据和预测，但这些数据可能不准确，行业未按预期增长将对公司产生不利影响[169] - 公司与多个供应商合作，若未能准确预测库存需求和供应需求，可能增加成本或导致生产延迟[171] - 公司依赖第三方供应商供应产品关键组件，供应中断或无法获取所需组件会显著延迟产品生产和发货，损害收入、盈利能力和财务状况[184][187] - 公司与供应商无长期供应协议，现有合同可能被供应商取消或不续签，无法提供足够供应保障[185] - 支持公司设备及配件的应用开发生态系统新且处于发展中，若市场或生态系统未及时发展，产品需求可能受限，损害业务和经营成果[190] - 公司不控制供应商、分包商等的业务行为，若其违规或经营失败，会对公司销售和经营成果产生负面影响[191][192] - 公司产品制造依赖少数供应商，供应商关系恶化或受影响，会影响公司及时获取商品的能力[193] - 公司无法确保检测、预防或修复所有产品缺陷，质量或安全问题会损害品牌、经营成果和财务状况[194] - 供应商原材料供应受可用性限制和价格波动影响，原材料供应中断或成本增加会影响公司利润率和盈利能力[197]

融资与发行 - 公司拟发售最多260万股普通股和/或260万份预融资认股权证，公开发行价为每股3.08美元，预融资认股权证每份3.07美元[118] - 发售前公司已发行653,462股普通股，发售完成后最多将发行3,253,462股普通股（假设不发售预融资认股权证）[118] - 假设以每股3.08美元的价格发售最多数量的普通股且不发行预融资认股权证，发售净收益预计约达768万美元[119] - 购买预融资认股权证的价格为3.07美元，每份认股权证可购买一股普通股，行使价格为0.01美元[9] - 此次发行证券的公开发行价格将在定价时确定，可能会低于当时的市场价格[12] - 公司预计此次发行将在开始后的两个工作日内完成[13] - 公司估计此次发行的总费用（不包括配售代理费用和开支）约为17万美元[17] 产品与市场 - 2022年公司推出下一代耐用设备SD7，已在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货，多家无线运营商已认证并销售[36] - 公司预计SD7 + 带身体摄像头的手机将在未来几个月开始发货[38] - 2022年公司推出VK7车载套件，该套件有多项独特设计和功能，专利正在申请中[40] - 2023年第三季度前公司商业推出新的车载解决方案Siyata Real Time View，已开始安装到大型急救组织的车辆中[43] - 公司全球每年销售约3000万部蜂窝信号增强器，专注于北美市场[47] - 公司坚固手机目标客户为北美约4700万企业任务和公共部门工作人员，北美市场总潜在市场规模超190亿美元[53] - 根据VDC Research，LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计到2027年将达到70亿美元[44] 合作与收购 - 公司与Uniden America Corporation签订的许可协议当前延期至2031年12月31日到期[49] - 2017年10月1日，公司以70万美元现金和价值70万美元的普通股收购eWave Mobile Ltd.特定分销权和合同，并将支付eWave最高150万美元净利润的50%，超过部分支付25%[69] - 2021年3月31日，公司子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[70] 财务状况 - 2023财年公司营收8,233,301美元，2022年为6,481,910美元；2023年净亏损12,931,794美元，2022年为15,299,251美元[124] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为898,771美元，截至2022年为1,913,742美元[124] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损90,750,457美元[127] 风险因素 - 2023年10月7日以色列战争或对公司业务、运营和融资产生不利影响，公司正在评估[89][90] - 2023财年合并审计财报含“持续经营”解释段落，对公司未来十二个月持续经营能力存疑[102] - 2021 - 2023年，独立注册会计师识别出财务报告内部控制重大缺陷，部分已整改[102] - 公司依赖渠道合作伙伴产生大部分收入，若其表现不佳或合作条款不利，经营业绩将受重大影响[104] - 公司业务依赖工业企业和公共部门市场采用其解决方案，否则收入将受不利影响[104] - 本次发行可能无法筹集到公司业务计划所需资金，且大量出售普通股预计会导致大幅摊薄[110] - 公司高管、董事及其关联实体和两大股东持有大量股份，能对股东批准事项施加重大控制[110] - 非耐用移动设备市场主要竞争对手有LG、苹果和三星等[151] - 耐用移动设备市场主要竞争对手有索尼姆、布利特和京瓷等[151] - 蜂窝增强器类别有威尔逊、奈克西蒂和苏尔科尔等直接竞争对手[151] - 产品缺陷可能导致销售损失、市场接受延迟和声誉受损[154] - 业务增长依赖加速新客户采用、拓展新市场等因素[157] - 行业变化快，公司可能无法有效开发解决方案满足用户需求[161] - 公司依赖蜂窝运营商渠道合作伙伴推广业务，市场发展不及预期将严重损害公司业务[163] - 公司未来成功依赖在工业企业和公共部门市场推广设备及配件，市场发展或不及预期[163] - 公司计划增加销售和营销费用提升终端客户品牌知名度，但效果和成本效率不确定[165] - 公司依赖少数高级管理人员和关键人员，其流失会对业务造成不利影响[166] - 公司产品销售周期长，预期大订单延迟或流失会导致意外收入短缺[173] - 公司与亚洲第三方制造商合作生产经验有限，面临产能限制风险[174] - 中东战争和俄乌冲突可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响，但具体影响难以确定[175][177] - 公司依赖行业数据和预测，若行业未按预期增长或假设错误，将对业务和股价产生不利影响[179] - 公司与多个供应商合作，需求预测不准确会导致成本增加、生产延迟或销售损失[181] - 公司生产基于渠道合作伙伴需求预测，预测不准确会导致库存过剩或不足，影响成本和销售[182] - 2023和2022财年，公司分别从五家客户/渠道合作伙伴处获得52%和49%的收入[188] - 公司依赖第三方供应商提供产品关键组件，供应中断会影响产品生产、发货及营收[184][187] - 公司与供应商无长期供应协议，现有合同可能被取消或不续约[185] - 公司依赖少数渠道合作伙伴/客户获取大部分收入，失去任一客户会对经营业绩和现金流产生重大不利影响[188] - 若专用公共安全LTE网络部署未达预期，公司解决方案需求可能无法增长[189] - 支持公司设备及配件的应用开发生态系统尚新且在发展，若未及时发展，产品需求可能受限[190] - 公司供应商、分包商等若不遵守法律或道德商业惯例，会对公司业务产生负面影响[191] - 公司产品制造依赖独立供应商，供应商关系恶化或出现问题会影响公司获取商品的能力[193] - 公司无法保证检测、预防或修复供应商生产产品的所有缺陷，产品质量问题会损害公司品牌和业绩[194] - 供应商定价政策的重大变化会对公司盈利能力产生负面影响[197]

财务与发行 - 公司拟发售最多1,403,509股普通股和1,403,509份预融资认股权证，公开发行价每股2.85美元，预融资认股权证购买价每股2.84美元，行使价每股0.01美元[7][117] - 发售前公司流通普通股为653,462股，发售完成后最多达2,056,971股[117] - 假设以每股2.85美元出售最多数量普通股，扣除费用后预计发行净收益约375万美元[118] - 公司估计此次发行总费用（不含配售代理费用和开支）约15.5万美元[17] - 2024年1月29日发行本金23.075万美元的票据，总收益约19.5万美元，需分十期支付共25.844万美元[72] - 2024年4月9日私募290股C类优先股、认股权证及额外2.8万股普通股，总收益25万美元[74] - 2024年4月17日私募290股C类优先股及额外2.8万股普通股，总收益25万美元[76] - 2023年和2022年的收入分别为8,233,301美元和6,481,910美元[123] - 2023年和2022年的净亏损分别为12,931,794美元和15,299,251美元[123] - 2023年和2022年的基本和摊薄每股亏损分别为56.57美元和506.00美元[123] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损为90,750,457美元[126] 市场与客户 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场为13.6%，预计到2027年PoC市场规模达70亿美元[44] - 全球每年约销售3000万部蜂窝信号增强器[47] - 公司目标客户为约4700万北美企业和公共部门工人[53] - 北美有估计2500万辆商用车，其中700万辆为应急响应车辆，市场规模超190亿美元[53] - 2022 - 2023年公司获多家北美无线运营商对SD7手机的批准[50] - 公司与Uniden America Corporation的合作协议有效期至2031年12月31日[49] - 2023和2022财年分别有52%和49%的收入来自五名客户/渠道合作伙伴[187] - 2023年和2022年超过60%和50%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[142] 产品与研发 - 2021年第四季度在北美宣布推出SD7手机，2022年推出，目前在多地发货[36] - 2022年推出VK7车载套件，2023年第三季度前推出Siyata Real Time View车载解决方案[40][43] - 公司预计未来几个月开始发货SD7 + 带摄像头手机[38] - 2024年2月22日收到国际EMS提供商1000台UV350车载通信设备采购订单[92] 收购与合作 - 2017年10月1日以70万美元现金和价值70万美元的普通股收购eWave Mobile特定分销权和合同[69] - 2021年3月31日子公司以70万美元收购Clear RF所有权益[70] - 2024年1月22日CTS Mobility成为公司MCPTT SD7解决方案及配件分销商[90] 风险与挑战 - 审计师对公司2023财年财务报表出具“持续经营”解释段落，对持续经营能力表示怀疑[79][101][127] - 2023、2022和2021年公司财务报告内部控制存重大缺陷，部分已整改[101] - 公司依赖渠道合作伙伴，失去重要客户将影响经营业绩和现金流[103][106] - 公司作为新兴成长公司，部分报告和披露要求简化或降低普通股吸引力[115] - 公司作为美国上市公司运营成本增加，合规工作需投入大量时间[115] - 若无法维持有效内部控制，提供准确财务报表的能力将受损[115] - 公司普通股价格高度波动[109] - 公司产品销售周期长，大订单延迟可能导致收入短缺[172] - 公司依赖高级管理层和关键人员，其流失会产生不利影响[165] - 市场变化快，不能及时响应会导致业务和业绩下滑[166] - 无法将解决方案销售到新市场，收入可能无法增长[167] - 吸引、整合和留住人员能力不足会影响业务[169] - 股价波动或不佳会影响吸引和留住关键员工的能力[170] - IT系统或合作伙伴安全漏洞会影响运营和业绩[171] - 与亚洲第三方制造商合作经验有限，可能面临产能限制[173] - 中东战争和俄乌冲突可能影响公司及潜在客户财务和经营业绩[174][176] - 应用开发生态系统尚新，开发者数量少，产品需求可能受限[189] - 供应商等问题会对公司业务产生负面影响[190][192][193][194][195][196][197][198] - 全球采购和外贸受多种因素影响，会对公司业务和财务状况产生不利影响[199] 措施与策略 - 公司为改善财务报告内部控制采取记录和评估会计政策、增加使用第三方顾问等措施[144] - 公司为控制库存采取每月对比成本和数量、及时确认在途货物等措施[139] - 公司为控制研发成本要求研发团队审批发票，确保资本化金额不超预算[139]