融资方案概述 - 公司通过“先旧后新”配售及认购协议与额外认购协议进行融资，总所得款项净额合计约9.7亿港元 [1][2][3][4] - “先旧后新”配售及认购涉及卖方（DA Wolf及陈宁迪）出售旧股并认购新股，配售价与认购价均为每股3.05港元，较公告前一日收市价3.44港元折让约11.34% [1] - 额外认购方为Evergreen Wealth Investment Limited，认购价同样为每股3.05港元，折让约11.34% [2][3] 融资规模与股权稀释 - “先旧后新”配售股份占完成后经扩大已发行股本约13.16% [1] - 额外认购股份最高数目为6380.3万股，占完成“先旧后新”认购及额外认购后经扩大已发行股本约3.18% [3] - “先旧后新”认购事项估计所得款项净额约为7.61亿港元，每股净额约2.98港元 [2] - 额外认购事项估计所得款项净额约为1.94亿港元，每股净额约3.04港元 [3] 资金用途分配 - 约56%的所得款项净额（约5.43亿港元）将用于在指定司法权区收购、部署及优化高效能比特币矿机及相关基础设施，以扩充比特币挖矿及数码储备业务 [5] - 约24%的所得款项净额（约2.33亿港元）拟用于开发、架构及建设实物资产（RWA）产品生态系统，主要集中于黄金挂钩数码资产XAU₮ [5] - 约10%的所得款项净额（约0.97亿港元）将用于策略性及多元化投资，可能包括ONE Carmel住宅项目、数码资产生态系统投资或多家族办公室及私募股权领域的并购 [5] - 约10%的所得款项净额（约0.97亿港元）将用作一般营运资金，以支持业务扩展及管治合规 [5]

融资方案概述 - 公司通过“先旧后新”配售及认购协议与额外认购协议进行融资，总所得款项净额约为9.7亿港元 [1][2][4] - “先旧后新”配售及认购涉及卖方（DA Wolf及陈宁迪）先出售旧股，再认购新股，配售价与认购价均为每股3.05港元 [1] - 额外认购方为Evergreen Wealth Investment Limited，认购价亦为每股3.05港元，两项融资的股份发行均依据一般授权，无需股东批准 [2][3] 融资条款细节 - “先旧后新”配售股份占完成后经扩大已发行股本约13.16%，配售价较2025年10月20日收市价3.44港元折让约11.34% [1] - 额外认购股份最高数目为6380.3万股，占完成后经扩大已发行股本约3.18%（假设先旧后新认购亦完成） [3] - “先旧后新”认购事项估计所得款项净额约为7.61亿港元，每股净额约2.98港元；额外认购事项估计所得款项净额约为1.94亿港元，每股净额约3.04港元 [2][3] 资金用途分配 - 约56%的所得款项净额总额（约5.43亿港元）将用于在指定司法权区收购、部署及优化高效能比特币矿机及相关基础设施，以扩充比特币挖矿及数码储备业务 [5] - 约24%的所得款项净额总额（约2.33亿港元）将用于开发、架构及建设RWA（真实世界资产）产品生态系统，主要集中于黄金挂钩数码资产（XAU生态系统） [5] - 约10%的所得款项净额总额（约0.97亿港元）将用于策略性及多元化投资，可能包括ONE Carmel住宅项目、数码资产生态系统内投资或多家族办公室及私募股权领域的并购 [5] - 约10%的所得款项净额总额（约0.97亿港元）将用作一般营运资金，涵盖营运行政开支、租金、员工成本及流动资金管理 [5]