公司及行业概况 - 公司是航运业领先实体，专注于精炼石油产品运输，拥有现代化油轮船队，确保全球高效可靠交付 [1] 股价表现与市场估值 - 截至2026年2月13日，分析师给出目标价83美元，较当前交易价70.51美元有17.71%的潜在上行空间 [1] - 股价近期上涨2.74美元，涨幅4.04%，当日交易区间为67.16美元至70.57美元 [2] - 过去52周股价高点为71.48美元，低点为30.63美元，显示显著增长潜力 [2] - 公司市值约为36.5亿美元，市场影响力显著 [2] 融资活动与内部人参与 - 公司成功完成非经纪私募配售，以每单位0.05美元的价格发行320万个单位，筹集资金16万美元，未产生任何中间人费用 [3] - 所发行证券受限于持有期，将于2026年6月14日到期 [3] - 部分董事及高管参与此次发行，以7万美元收购了140万个单位，此交易构成关联方交易，体现了管理层对公司未来前景的信心 [4]

公司债务协议修订 - Elixxer Ltd 宣布与AIP Asset Management Inc 及AIP Convertible Private Debt Fund L P 于2026年1月29日签订修订协议 协议自2026年1月1日起生效 [1] - 根据修订协议 公司将本金800万美元的所有已发行未偿还有担保票据到期日延长至2026年6月30日 并包含所有应计利息 [2] - 同时 公司将向AIP基金发行的无担保本票到期日延长至2026年12月31日 [2] 关联方交易性质 - 该修订构成关联方交易 因为AIP是公司的实际控制人 此交易符合TSX Venture Exchange Policy 5 9及MI 61-101的规定 [3] - 公司依据MI 61-101第5 5(b)和5 7(1)(e)条豁免了估值及少数股东批准要求 理由是公司未在指定市场上市 且正面临财务困难 而修订旨在改善公司财务状况 [3] - 公司未在修订协议执行前至少21天提交重大变更报告 但公司认为此举合理 [3] 公司治理与批准程序 - 修订协议及相关交易已由公司董事会中独立于该事项的董事批准 不包括Alexey Kanayev和Jayahari Balasubramaniam两位先生 [4] - 公司未就该修订协议设立特别委员会 且无董事提出重大反对意见或弃权 [4] 公司背景信息 - Elixxer Ltd 是一家加拿大上市公司 在TSX Venture Exchange 代码 ELXR H 和美国OTC-Pink市场 代码 ELIXF 挂牌交易 [6] - 公司是一家投资公司 在加拿大及其他国家拥有投资 目前正在寻找新的高增长投资机会 [6]

公司公告核心 - Vault Strategic Mining Corp 宣布计划将总计200万份行权价分别为每股0.20加元和0.50加元的股票认购权证到期日延长六个月 从原定的2026年2月14日延长至2026年8月14日 [1] - 此次权证延期尚需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [1] 权证具体条款与背景 - 此次涉及延期的权证与一项非经纪私募配售单位相关 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 该配售于2023年2月14日完成 [1] - 所有相关权证目前均受加速条款约束 除到期日外 权证的所有其他条款和条件保持不变 [1] - 权证持有人不会收到修改后的权证证书 若想行权 必须提交原始权证证书 [3] 关联方交易披露 - 部分权证由公司内部人士持有 他们被视为公司的“关联方” 因此对这些关联方权证的修改构成“关联方交易” [2] - 根据相关监管规则 此次交易可豁免正式估值和少数股东批准的要求 因为关联方权证的公平市场价值以及为其支付的对价均未超过公司市值的25% [2] 公司基本信息 - Vault Strategic Mining Corp 是一家北美资源公司 专注于收购和推进位于顶级矿业管辖区的战略性和关键矿物项目 [4] - 公司强调具有历史价值和勘探不足的资产 旨在通过现代勘探和有序开发创造价值 [4] - 公司股票在多伦多证券交易所创业板 美国场外交易市场和法兰克福证券交易所上市 交易代码分别为KNOX KNXFF和M85 [5]

融资完成情况 - 公司已完成一项非经纪私募配售 发行2,000,000个单位 每单位价格为0.10加元 募集资金总额为200,000加元 [1] - 本次配售的总认购金额200,000加元 已由先前支付给公司的垫付款项结清 [1] 发行单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行结束后的24个月内 以每股0.15加元的行权价购买一股额外普通股的权利 并附有特定情况下的加速条款 [2] 证券限售与费用 - 构成单位的所有证券自发行结束日起 需遵守为期四个月零一天的限售期 [3] - 本次单位发行未支付任何中间人费用 [3] 关联交易披露 - 本次私募发行构成关联方交易 符合MI 61-101中的定义 [4] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免了估值及少数股东批准要求 因为本次发行标的或对价的公平市场价值均未超过公司市值的25% [4] 公司背景 - 公司是一家活跃的、总部位于安大略省的初级勘探公司 采用项目生成器模式 [5] - 管理团队拥有勘探、工程、项目融资和许可方面的经验 [5] - 公司在赫姆洛金矿营地和舍班多万绿岩带积累了土地资产 管理层认为这些资产具有矿产勘探潜力 [5] - 公司在加拿大证券交易所上市 代码为CSE: TGII 同时在法兰克福交易所上市 代码为KC1 [5]

收购公告核心摘要 - StorageVault Canada Inc 宣布已同意从五个卖方集团收购六项资产 总收购价格为7180万美元 预计将于2026年第一季度完成交易 [1] - 加上2025年已完成的价值1.326亿美元的收购 公司已完成及宣布的交易总额已超过2亿美元 [1] 交易细节 - 总收购价为7180万美元 支付方式将包括现有资金、第一抵押权抵押贷款以及潜在的股份对价 [2] - 其中一项关联方交易涉及从Access Self Storage Inc及其关联方收购两处资产 价值为4200万美元 [1] - 在关联方交易中 Access可选择接受最多200万美元的对价以StorageVault普通股形式支付 发行价格取每股5.87美元（基于共识净资产价值）或收盘前10日成交量加权平均价中的较高者 [2] 资产与业务影响 - 目标资产位于不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、安大略省和魁北克省 与公司现有投资组合形成互补 [1] - 收购完成后 不会产生新的内部人士 也不会发生控制权变更 [5] 公司背景 - StorageVault目前在加拿大拥有并运营265个存储地点 其中232个为自有物业 外加超过5000个便携式存储单元 [6] - 公司自有物业的可出租总面积超过1320万平方英尺 土地面积达767英亩 [6] - 公司还提供最后一英里存储和物流解决方案 以及专业记录管理服务 如文档和媒体存储、成像和销毁服务 [6]

公司行动：权证延期 - 公司计划将总计53,433,675份股票认购权证的到期日延长至2026年3月31日 [1] - 每份权证的行权价为每股0.30加元 行权价格及其他条款在延期后保持不变 [1] - 此次权证延期已向多伦多证券交易所创业板提交申请 尚需获得该交易所批准 [2] 权证发行背景 - 总计12,596,175份权证（其中375,850份发行给内部人士）源于2021年8月10日完成的私募配售 [7] - 总计8,750,000份权证（其中1,850,000份发行给内部人士）源于2022年9月7日完成的私募配售 [7] - 总计1,150,000份权证源于2022年9月12日完成的私募配售 [7] - 总计6,875,000份权证源于2022年11月1日完成的私募配售 [7] - 总计8,008,750份权证（其中850,000份发行给内部人士）源于2023年5月10日完成的私募配售 [7] - 总计16,053,750份权证（其中528,750份发行给内部人士）源于2023年5月16日完成的私募配售 [7] - 所有上述权证原定到期日均为2024年12月31日 [1] 关联方交易 - 总计有3,797,660份权证由公司关联方持有 因此权证条款修订构成关联方交易 [3] - 根据相关监管规则 由于内部人士持有的权证公允价值未超过公司市值的25% 此项交易可豁免正式估值及少数股东批准要求 [3] - 在获得交易所批准后 公司将就权证延期提交重大变更报告 [3]

融资方案核心条款 - 公司宣布上调此前公布的经纪融资规模 融资总额上限增至1500万美元[1] - 每单位发行价格为5.50美元 包含1股A类限制表决权股份和1份认股权证[1] - 每份认股权证赋予持有人在3年内以每股7.50美元的行权价购买1股额外股份的权利[1] 融资安排与资金用途 - Integrity Capital Group Inc 担任此次发行的牵头代理人和唯一簿记管理人[2] - 发行净收益将用于运营支出和一般公司用途[3] - 发行预计于2025年12月9日左右完成 仍需获得多伦多证券交易所创业板批准[3] 发行结构与监管豁免 - 单位将根据国家文书45-106的5A部分及协调一揽子命令45-935进行发行 主要面向加拿大（魁北克除外）及其他合格司法管辖区的居民[4] - 根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大不受禁售期限制[4] - 与发行相关的经修订和重述的发售文件可在SEDAR+及公司网站获取[5] 内部人士参与及B类股发行 - 预计公司某些内部人士可能参与此次发行 但根据MI 61-101 其参与预计可豁免正式估值和小股东批准要求[6] - 由于发行单位数量增加 公司同时宣布拟向总裁兼首席执行官Robert Cudney非经纪私募发行最多1,192股额外B类多重表决权股份 每股价格6.40美元 总收益最高7,629美元[7] - 加上此前宣布的2,388股 假设发行获全额认购 公司拟向Cudney先生总计发行最多3,580股B类股份[7] 内部人士持股与交易背景 - 截至目前 Cudney先生实益拥有或行使控制权的B类股份约占公司已发行流通表决权证券总表决权的39.6%[8] - 进行B类股发行的目的是为了让Cudney先生在发行完成后 维持其按比例计算的B类股份表决权权益[8] - B类股的发行依据公司1986年12月股东会决议授权 董事会可按批准发行前一日公司A类限制表决权股份的市场价格向Cudney先生发行额外B类股[8] B类股发行细节与豁免 - B类股发行仍需交易所批准 所发行证券将受法定4个月加1天的禁售期限制[9] - B类股发行净收益将用于营运资金和一般公司用途[9] - 由于相关方参与的公允市值低于公司市值的25% 此次B类股发行预计可豁免MI 61-101规定的正式估值和小股东批准要求[10] 公司业务概览 - Northfield Capital Corporation是一家公开上市的加拿大领先投资公司 深耕资源、矿业、航空和高端酒精饮料领域[12] - 公司由Robert D Cudney于1981年创立 致力于在加拿大推动经济增长和创新的业务[12]

核心交易概述 - Sailfish Royalty Corp 宣布完成对位于内华达州怀特派恩县已获许可的Mt Hamilton金银项目的收购 并签署最终协议 从Mako Mining Corp及其关联公司Mako US Corp处收购一项为期五年的黄金流权益及后续的2%净冶炼所得权利金 [1] - 为促成上述与Mako的交易 公司从第三方收购了持有该项目的Mt Hamilton LLC的全部未偿还成员权益 [2] - 该交易构成关联方交易 需获得公司及Mako股东批准 并满足包括多伦多证券交易所创业板接受在内的惯例交割条件 [4][9] 黄金流与权利金协议条款 - 根据黄金流协议 在60个月期间内 公司每月将从Mako购买约3417金衡盎司黄金 购买价格为伦敦金银市场协会下午定盘价的20% 但每盎司价格不低于2700美元且不高于3700美元 [3] - 60个月的黄金流权益期满后 公司将根据权利金协议 就该项目矿山寿命期内的所有矿产产量获得2%的净冶炼所得权利金 [3] - 该黄金流权益以Mako所有现有及未来获得的资产作为担保 并由Mt Hamilton LLC提供担保 [3] 项目资产状况 - Mt Hamilton项目是一个露天堆浸金银项目 已获得所有主要州和联邦许可 可以开始建设 并拥有当前的矿产资源估算 [5] 交易融资结构 - 为资助收购黄金流和权利金 Sailfish作为借款人与Wexford Capital LP等方签署了信贷协议 获得一笔4000万美元的高级担保过桥定期贷款 [6] - 根据协议 Mako US将指示Sailfish使用该贷款来支付收购价款 并作为Mako US的名义持有人 代理人和裸信托人收购Mt Hamilton LLC的权益 [7] - 截至目前 Sailfish已将Mt Hamilton LLC权益的100%实益所有权转让给Mako US 并将项目的运营控制权移交给Mako US [7] 融资相关费用与条款 - 公司已选择通过发行总计368,249股普通股来支付全部80万美元的承诺费 每股发行价为303美元 此为2025年9月26日前5日的成交量加权平均价 [11] - Wexford贷款也构成关联方交易 因Wexford是公司的控制人 公司依赖相关豁免条款 无需进行正式估值 并豁免了少数股东批准要求 [12] 交易审批与股东会议 - 公司董事会一致认定该系列交易符合公司最佳利益 且从财务角度看对股东公平 此决定基于独立董事组成的特别委员会的建议 [16] - 预计将于2026年2月前召开年度股东大会暨特别股东大会 审议并批准与Mako的交易 该交易需获得出席会议股东所持表决权的简单多数批准 [13][14] 公司背景 - Sailfish是一家贵金属权利金和流权益公司 其在美洲拥有三项主要资产：尼加拉瓜San Albino金矿的相当于3%净冶炼所得权利金的黄金流及周边区域2%的权利金 内华达州Spring Valley金矿项目最高3%的权利金 以及墨西哥Gavilanes白银项目2%的权利金 [18]

交易概述 - 公司提议与The Global South S A S进行一项交易 该交易涉及一项500万美元的投资 以换取Global South 10%的股权 投资后估值为5000万美元 [4] - 作为交易的一部分 公司获得一项看涨期权 可在未来五年内以4亿美元的投后估值 额外收购Global South最多15%的股权 使其总持股比例达到25% [4] - 该交易被认定为"关联方交易" 因为Global South由公司CEO 董事长及实际控制人Jackie Peter Burnett全资拥有 因此Burnett先生将回避对交易的表决 [4] - 公司目前没有足够资金完成交易 计划通过出售资产或融资来筹集所需资金 Global South和Burnett先生已承诺 一旦公司筹集到资金 即可获得其10%的股权 [4] - 交易预计在未来九个月内完成 但最终完成时间不确定 需取决于最终文件的谈判 惯例交割条件以及所有适用的股东和监管批准 [4] 交易背景与评估 - 公司于2025年5月通过其与Burnett先生的关系了解到Global South的业务 随后成立了特别委员会对交易价值进行正式评估 [8] - 特别委员会聘请了Xu & Xie CPA LLP作为独立评估师 对交易和Global South业务进行了全面评估 并据此编制了公允价值报告 [8] - 评估特别关注了支持GSDC稳定币的储备机制及其对估值的影响 并将应用的估值倍数与已知的唯一上市稳定币发行商Circle Internet Financial Inc 进行了基准比较 [8] - 基于独立评估师准备的公允价值报告 特别委员会和董事会得出结论 认为该交易从财务角度对少数股东是公平的 [8] - 公司确认在过去24个月内 不知悉任何与Global South相关的或与此交易相关的先前估值 [8] 公司信息 - RAMM Pharma Corp 是一家在 cannabinoid 药理学和产品配方领域活跃的公司 拥有独特且多元化的国际生产和销售平台 [7] - 公司在欧洲拥有垂直整合的业务 位于意大利拉古萨和波兰埃尔布隆格 包括大型提取和加工设施 [9] - 公司全资子公司包括Canapar Corp HemPoland Sp Z o o Medic Plast SA Yurelan SA和RAMM Pharma Holdings Corp [10] Global South业务描述 - Global South是一家乌拉圭简易股份公司 是GSDC稳定币的未来发行方 [8] - GSDC是一种与多种法定货币挂钩的稳定币 其价值锚定一篮子金砖国家法币 包括人民币 印度卢比 巴西雷亚尔 南非兰特 印尼盾和泰铢 [8] - 该稳定币由一篮子金砖国家现实世界资产支持 包括政府债券 高流动性证券和商业票据 旨在减轻通胀压力并分散单一货币的风险 [8]

债务结算交易 - 公司已完成先前宣布的债务结算 通过发行4,219,970股普通股 每股0.055加元 结算总额为232,098.37加元的未偿债务 [1] - 最初计划的债务结算涉及发行5,765,425股普通股以结算317,098.37加元的债务 实际完成规模小于原计划 [1] 关联方交易 - 本次交易的一部分构成关联方交易 因有1,646,469股债务结算股份发行给了公司关联方 [2] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了估值和少数股东批准要求 因债务结算股份的公允市值未超过公司市值的25% [2] 内部人士持股变动 - Sergei Stetsenko通过本次债务结算收购了1,646,469股股份 对价为90,555.77加元 [4] - 债务结算完成前 Stetsenko实益拥有或控制4,941,228股普通股 346,694份认股权证及384,806份股票期权 以非稀释基础计算约占已发行股份的16.3% 以部分稀释基础计算约占16.1% [5] - 债务结算完成后 Stetsenko实益拥有或控制6,587,697股普通股 346,694份认股权证及384,806份股票期权 以非稀释基础计算约占已发行股份的19.1% 以部分稀释基础计算约占20.7% [6] - 由于认股权证存在行权限制 若行权后Stetsenko持股比例超过19.9% 则需提前61天通知公司方可行使 [6] - Stetsenko所持公司证券为投资目的 其对该投资持长期观点 未来可能根据市场条件等因素增持或减持公司证券 [7]