项目进展与许可 - 公司已为其100%拥有的Lawyers-Ranch金银项目同时启动省级和联邦层面的环境评估及许可程序 [1] - 该程序始于向不列颠哥伦比亚省环境评估办公室提交了初始项目描述和参与计划 并向加拿大影响评估机构提交了初始项目描述和通俗语言摘要 [1] - 初始项目描述概述了公司开发及运营Lawyers-Ranch项目的计划 [2] 项目位置与权益 - Lawyers-Ranch项目位于乔治王子城西北偏北约450公里 斯密瑟斯镇以北275公里处 [2] - 项目部分区域与Kwadacha Nation、Tsay Keh Dene Nation、Takla Nation和Tahltan Nation的传统领地重叠 [2] - 在近期融资成功完成后 Kwadacha Nation、Tsay Keh Dene Nation和Takla Nation已成为公司股东 其利益与项目的长期成功绑定 [3] 利益相关方合作 - 公司承诺在整个环境评估和许可过程中进行有意义的原住民参与和公众参与 [3] - 自2018年收购该项目以来 公司已通过协议、共同设计倡议以及最近的直接股权所有权与原住民建立了牢固的合作关系 [3] - 公司期待与原住民合作伙伴、当地社区和政府监管机构持续合作 以最高的环境和社会标准推进项目 [4] 项目经济性与规划 - 近期发布的预可行性研究展示了强劲的项目经济性 包括54.4%的税后内部收益率和按5%折现率计算的税后净现值23.7亿加元 计算基础为金价每盎司2900美元、银价每盎司35美元 [5] - 该项目位于不列颠哥伦比亚省高产的Toodoggone矿区 [5] - 公司计划于2026年启动可行性研究 以进一步推进项目并降低风险 [5] 管理层观点 - 公司总裁兼首席执行官表示 提交初始项目描述标志着推进项目许可程序的关键里程碑 并反映了为所有利益相关者创造持久利益的共同承诺 [4] - 管理层认为 鉴于省级和联邦政府均高度重视提高许可效率并认识到负责任资源开发对不列颠哥伦比亚省经济的关键作用 现在是公司开启下一阶段程序的理想时机 [4]

项目启动 - 埃尼公司通过合资企业Azule Energy在安哥拉北部索约启用了新天然气联合体天然气处理厂 [1] - 该设施是安哥拉首个非伴生天然气开发项目 [1] - 处理厂具备每日处理约4亿标准立方英尺天然气和2万桶凝析油的处理能力 [1] 气源与用途 - 天然气来自海上Quiluma和Maboqueiro气田，处理后供应给安哥拉液化天然气厂用于出口和国内消费 [2] - 项目支持安哥拉能源多元化，并促进化肥生产等关键行业发展 [4] 项目运营与股权 - NGC项目最初由埃尼运营，现由埃尼与英国石油各持股50%的合资公司Azule Energy运营 [3] - Azule Energy持有37.4%权益，其他合作伙伴为Cabinda Gulf Oil Company持股31%、Sonangol E&P持股19.8%、TotalEnergies持股11.8% [3] - 安哥拉国家石油天然气公司作为国家特许权机构参与 [3] 项目进展 - 天然气处理厂在2023年10月破土动工后24个月内完成调试，比批准计划提前6个月 [3] - 安哥拉总统、矿产资源、石油和天然气部长及国家石油天然气机构主席出席了落成典礼 [2] 公司近期动态 - 上月埃尼与阿根廷国有公司YPF最终敲定协议，以推进阿根廷巴塔哥尼亚北部Vaca Muerta气田的液化天然气项目 [4] - 该协议在埃尼首席执行官与阿根廷总统会面讨论现有及未来项目后正式确定 [5]

融资完成概况 - 公司成功完成先前宣布的经纪私募配售及同步非经纪私募配售，融资总额为22,736,139.36美元 [1] 融资结构细节 - 经纪私募配售（LIFE Offering）由SCP Resource Finance LP和Raymond James Ltd作为联合牵头代理人和联合账簿管理人，发行31,246,207个单位，每单位价格0.48美元，融资总额为14,998,179.36美元 [2] - 同步非经纪私募配售发行16,120,750个单位，每单位价格0.48美元，融资总额为7,737,960.00美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可于2027年11月7日前以0.68美元的价格认购一股普通股 [3] 融资用途 - 融资净收益将用于推进Quiulacocha尾矿项目可行性阶段所需的技术、环境及工程工作，以及一般公司用途 [8] - 公司目前正根据现有许可在Quiulacocha尾矿项目开展技术、环境及工程工作，并筹备需要额外监管授权的下一阶段活动 [8] 重要参与者 - Eric Sprott先生通过2176423 Ontario Ltd参与融资，认购8,333,333个单位，投资额约4,000,000美元，其自成为公司重要股东及内部人士以来参与了公司的每一次融资 [5] 中介费用与证券条款 - 作为服务报酬，代理机构获得现金费用899,620.76美元及总计1,874,772份经纪人认股权证，每份经纪人认股权证可在发行日起24个月内以发行价认购一个单位 [4] - 公司就同步非经纪私募配售向非关联第三方支付总计17,337.60美元并发行36,120份经纪人认股权证 [4] - 依据LIFE Offering发行的证券可立即自由交易，而同步非经纪私募配售发行的证券受法定限售期限制，至2026年3月8日到期 [7] 公司业务背景 - 公司专注于开发其全资拥有的位于秘鲁中部的El Metalurgista采矿特许权，该资产拥有一个多世纪以来从Cerro de Pasco露天矿和地下作业中提取的富含银的尾矿和矿堆 [10] - 公司战略是再处理和修复历史采矿废料，在支持可持续发展的同时释放价值，该资产是全球最大的地上金属资源之一 [10]

投资交易 - Graphite One Inc 通过非经纪私募发行8,514,024个单位，筹集总额500万美元（700万加元），每个单位价格为0.82加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份完整普通股认购权证，每份权证可在私募结束后三年内以每股1.03加元的价格认购一股普通股，并包含在权证未失效期间参与未来融资的权利 [1] - 此次私募已获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准，正在等待最终批准，所有发行的证券将有自发行之日起四个月零一天的限售期 [1] 资金用途 - 私募所得款项将用于在Graphite Creek矿区进行环境研究及其他许可相关活动，以及一般公司用途 [2] - 此次私募未支付任何中间人或经纪人费用 [2] 战略投资者 - Doyon Limited首席执行官表示此次投资是对阿拉斯加的长期投资，公司拥有数十年负责任资源开发经验，期待与Graphite One合作将Graphite Creek关键矿产项目投入生产 [3] - Aleut公司首席执行官表示投资反映了对可再生能源的信念，石墨是构建未来未来的关键资源，并相信Graphite One与公司一样致力于负责任开发，此举不仅为股东创造价值，还为阿拉斯加未来机遇开辟潜力 [3] - Graphite One公司总裁兼首席执行官表示荣幸成为首个获得三家阿拉斯加原住民区域公司直接投资的关键矿产项目，并寻求使Graphite Creek成为负责任开发的典范，为社区和阿拉斯加州带来长期利益 [4] 公司供应链战略 - 项目计划成为一体化商业运营，使用主要来自阿拉斯加的天然石墨，为美国国内市场生产锂离子电池阳极材料及其他石墨产品 [5] - 项目将位于俄亥俄州沃伦的先进石墨制造设施与公司拟建的阿拉斯加Graphite Creek矿山的天然鳞片石墨供应相结合 [5] - 公司阿拉斯加州采矿权相关的资源被美国地质调查局在2022年1月引用为美国最大的天然石墨矿床，并在2023年引用为"世界上最大的之一" [5] - 公司于2025年9月和2024年与美国进出口银行签署了两份不具约束力的意向书，获得高达8.95亿美元的贷款，用于资助Graphite Creek矿山的开发及俄亥俄制造设施的建设 [5] 投资者背景 - Doyon Limited总部位于费尔班克斯，拥有超过20,500名股东，根据1971年《阿拉斯加原住民土地索赔解决法案》成立，是阿拉斯加最大的私人土地所有者及北美最大之一 [6][7] - Aleut是根据1971年《阿拉斯加原住民土地索赔解决法案》成立的阿拉斯加原住民区域公司，服务超过5,000名乌南加克斯股东及后代，业务组合包括政府和机械承包、房地产、技术及基础设施、燃料销售、港口服务、环境服务和能源 [8]

公司业务发展 - 布鲁克煤矿获得怀俄明州环境质量部土地质量司批准的第二个5年采矿许可证 授权公司在4548.8英亩许可土地上继续开展煤炭开采和复垦活动[1] - 公司正在开发位于怀俄明州谢里丹附近的稀土和煤矿 目前处于初始生产阶段[5] - 公司运营碳研究和试验设施 从事先进碳产品和材料的研发 拥有约76项知识产权专利 待批申请和独家许可协议[5] 战略里程碑 - 布鲁克煤矿成为美国70多年来首个新建稀土矿 也是怀俄明州50多年来首个新煤矿[3] - 国内开采和精炼布鲁克煤矿碳质矿石中的稀土和关键矿物 标志着国家减少关键矿物对外依赖战略的重要进展[3] - 怀俄明州长批准610万美元能源配套基金拨款 支持布鲁克煤矿中试规模加工设施建设 计划今年晚些时候开工[4] 行业地位 - 公司是西弗吉尼亚州南部和弗吉尼亚州西南部优质低成本冶金煤运营商和开发商[5] - 公司在中央阿巴拉契亚地区拥有四个活跃冶金煤采矿综合体[5] - 全许可矿山 status 表明符合所有监管要求 确保采矿活动可根据州授权继续进行[2]