公司债券回购要约的早期结果与条款修订 - 塞拉尼斯公司通过其全资子公司塞拉尼斯美国控股公司宣布了针对2027年和2028年到期的两笔高级票据的现金回购要约的早期结果 回购要约涉及本金总额为9.46106亿美元的2027年票据和2.54亿美元的2028年票据 这些金额较之前公布的最高回购金额和系列上限有所增加 [1] - 公司修订了回购要约条款 将最高回购金额提高至12.00106亿美元 并将2028年票据的系列上限提高至2.54亿美元 这些修订适用于在早期投标截止时间前有效投标且未撤回的票据 [2] - 根据要约代理机构D.F. King提供的信息 在早期投标截止时间前 针对2027年票据的有效投标本金总额为9.46106亿美元 针对2028年票据的有效投标本金总额为6.75185亿美元 [4] 各系列票据的投标与接受详情 - 2027年票据的未偿本金总额为15亿美元 此次有效投标金额为9.46106亿美元 公司预计将全部接受这些投标 无需按比例分配 [4] - 2028年票据的未偿本金总额为10亿美元 此次有效投标金额为6.75185亿美元 但受限于2.54亿美元的系列上限 公司预计将按比例接受其中2.54亿美元 按比例分配因子为37.68% [4] - 由于在早期投标截止时间前回购要约已获足额认购 公司预计不会接受在该时间之后投标的任何票据 [6] 票据条款与支付细节 - 这些票据由塞拉尼斯公司及其子公司提供高级担保 自下一个付息日起 2027年票据的适用利率将调整为7.165% 2028年票据的利率将调整为7.350% [4] - 根据回购要约文件发布之日的信息 2027年票据的利率已从原始票面利率6.165%上调了0.50% 2028年票据的利率已从原始票面利率6.350%上调了0.50% [4] - 公司为每1000美元本金的2027年票据和2028年票据支付的总对价分别为1037.50美元和1055.00美元 总对价中包含了每系列票据50美元的早期投标付款 [7] - 公司预计将于2025年12月17日（早期结算日）支付在早期投标截止时间前投标并被接受的票据款项 [7] 交易相关方与条件 - 公司已聘请美国银行证券作为牵头交易经理 花旗集团、德意志银行证券和道明证券作为联合交易经理来管理此次回购要约 [9] - 公司已聘请D.F. King作为此次回购要约的信息与要约代理 [9] - 此次回购要约所涉及的融资条件已得到满足 [8] 公司背景信息 - 塞拉尼斯公司是一家全球化学和特种材料公司 是财富500强企业 在全球拥有超过11,000名员工 2024年净销售额为103亿美元 [18]

公司债务管理行动 - 百特国际宣布了针对其2026年到期和2027年到期高级无抵押票据的现金要约收购的早期投标结果 [1] - 要约收购包括：对2026年到期票据进行“任何及全部”收购；对2027年到期票据进行部分收购，总收购价格上限为6亿美元 [2] - 早期投标截止时间为纽约时间2025年12月3日下午5点，公司已选择对在该日期及之前有效投标并被接受的票据进行支付，结算日为2025年12月8日 [3][4] 早期投标结果详情 - 2026年到期票据：未偿本金总额为7.5亿美元，早期投标金额为4.20589亿美元 [4] - 2027年到期票据：未偿本金总额为14.5亿美元，早期投标金额为10.8866亿美元 [4] - 由于2027年票据的投标金额预计将超过6亿美元的上限，公司将按比例接受投标，未获接受的票据将迅速返还至持有人账户 [6] 收购对价与后续安排 - 为早期投标并被接受的票据支付的总对价，将根据要约收购中规定的方法，参考适用固定利差及美国国债参考证券的买方报价收益率来确定 [5] - 总对价将包括每1000美元本金30美元的早期投标奖励，并计划于纽约时间2025年12月4日上午10点确定 [5] - 公司预计将在发布新闻稿当日公布要约收购的定价、被接受的2027年票据金额以及大致的按比例分配率 [7] 公司业务背景 - 百特国际是一家医疗保健公司，为医院、医生办公室等护理场所提供关键解决方案 [13] - 公司产品组合包括互联解决方案、医疗设备和先进注射技术，每日为数百万患者和医疗保健提供者所依赖 [13] - 公司拥有约38,000名员工，其持久使命是“拯救并维持生命” [13]

公司债务回购要约核心信息 - 百时美施贵宝公司宣布了其先前公布的现金收购未偿还票据要约的接受金额和定价条款 [1] - 要约涉及两个资金池的票据：资金池1票据和资金池2票据，统称为“票据” [2] - 公司修改了资金池1和资金池2的最高收购总价，资金池1修改后最高收购价约为39.9亿美元，资金池2修改后最高收购价约为35.1亿美元 [2] 资金池1要约详情 - 资金池1要约旨在现金收购修改后最高39.9亿美元的资金池1票据 [5] - 所有在提前投标截止日期前有效投标且未有效撤销的资金池1票据均被接受，无需按比例分配程序 [4] - 资金池1包含6个优先级别的票据，总接受本金金额约为39.65亿美元，所有系列的票据均按100%的比例因子被接受 [6][7] 资金池2要约详情 - 资金池2要约旨在现金收购修改后最高35.1亿美元的资金池2票据 [8] - 接受优先级为1至4级的票据被全部接受，无需按比例分配 [4] - 2033年到期、票面利率5.900%的票据（接受优先级5级）投标本金超过2.5亿美元限额，因此按50.84%的比例因子接受，接受本金为2.5亿美元 [8] - 接受优先级为6至9级的票据未被接受 [4][9] 要约结算与后续安排 - 要约的撤销权已于纽约时间2025年11月17日下午5点（提前投标截止日期）到期 [10] - 所有要约条件均被视为已满足或被公司豁免，公司已选择行使其提前结算权 [10] - 提前结算日定于2025年11月20日 [10] - 由于提前投标截止日期前投标的票据本金已满足修改后的最高收购价，公司预计将不会有最终结算日，此后投标的票据将不被接受 [10] - 所有被接受的票据将被注销并退休，不再作为公司的未偿还债务 [12] 参与机构 - 公司聘请了花旗环球金融市场公司、德意志银行证券有限公司、高盛集团公司和摩根士丹利有限公司作为牵头交易经理 [13] - 美国银行证券有限公司、巴克莱资本有限公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任交易经理，Academy Securities, Inc. 担任联合交易经理 [13] - Global Bondholder Services Corporation 担任要约的投标代理和信息代理 [13]