公司债务回购要约核心信息 - 百时美施贵宝公司宣布了其先前公布的现金收购未偿还票据要约的接受金额和定价条款 [1] - 要约涉及两个资金池的票据：资金池1票据和资金池2票据，统称为“票据” [2] - 公司修改了资金池1和资金池2的最高收购总价，资金池1修改后最高收购价约为39.9亿美元，资金池2修改后最高收购价约为35.1亿美元 [2] 资金池1要约详情 - 资金池1要约旨在现金收购修改后最高39.9亿美元的资金池1票据 [5] - 所有在提前投标截止日期前有效投标且未有效撤销的资金池1票据均被接受，无需按比例分配程序 [4] - 资金池1包含6个优先级别的票据，总接受本金金额约为39.65亿美元，所有系列的票据均按100%的比例因子被接受 [6][7] 资金池2要约详情 - 资金池2要约旨在现金收购修改后最高35.1亿美元的资金池2票据 [8] - 接受优先级为1至4级的票据被全部接受，无需按比例分配 [4] - 2033年到期、票面利率5.900%的票据（接受优先级5级）投标本金超过2.5亿美元限额，因此按50.84%的比例因子接受，接受本金为2.5亿美元 [8] - 接受优先级为6至9级的票据未被接受 [4][9] 要约结算与后续安排 - 要约的撤销权已于纽约时间2025年11月17日下午5点（提前投标截止日期）到期 [10] - 所有要约条件均被视为已满足或被公司豁免，公司已选择行使其提前结算权 [10] - 提前结算日定于2025年11月20日 [10] - 由于提前投标截止日期前投标的票据本金已满足修改后的最高收购价，公司预计将不会有最终结算日，此后投标的票据将不被接受 [10] - 所有被接受的票据将被注销并退休，不再作为公司的未偿还债务 [12] 参与机构 - 公司聘请了花旗环球金融市场公司、德意志银行证券有限公司、高盛集团公司和摩根士丹利有限公司作为牵头交易经理 [13] - 美国银行证券有限公司、巴克莱资本有限公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任交易经理，Academy Securities, Inc. 担任联合交易经理 [13] - Global Bondholder Services Corporation 担任要约的投标代理和信息代理 [13]