行业趋势与拐点 - 2026年被视作无人驾驶黄金10年的开启之年，技术演进正驱动行业跨越拐点 [1] - 端到端架构成为行业共识，VLA模型和世界模型的引入将使自动驾驶系统通过海量数据学习，最终实现超10倍于人类司机的安全水平 [1] - 2026年，10万元级国民车将普遍搭载城市NOA功能，而两年前该体验连许多L4级自动驾驶车辆都未必能达到 [1] - 市场正进入关键拐点，10万元级车型的城市NOA将在2026年迎来大规模上车，市场主力始终是15万元及以下车型，其销量占比预计超一半 [4] - 2025年前三季度，中国具备L2级辅助驾驶的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64% [4] - 2025年1~11月，中国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占乘用车上险量的15.1% [4] - 在起售价30万元以下的主流乘用车中，搭载城市NOA功能的车型销量占比超68.9% [4] 技术路径与竞争格局 - 辅助驾驶行业技术底座经历了多次范式迁移，从“激光雷达+高精地图”到“BEV+Transformer”摆脱高精地图，再到“端到端”将辅助驾驶带入AI时代 [7] - 行业在辅助驾驶发展方向上出现了VLA与世界模型的“分歧”，但演进方向已形成明确共识 [7] - 真正的差异化不在于技术概念本身，而在于谁能将其转化为用户可感知的实际价值 [7] - 全行业正快速迈向“端到端”架构，但具体实现效果，尤其在资源效率与体验优化方面将拉开巨大差距 [7] - 用户不会为“VLA”等技术名词买单，在技术路径趋同的背景下，将技术高效转化为稳定、优质的用户体验才是建立真正“护城河”的关键 [7] - 基于工程实践，纯视觉方案已能实现非常好的城市NOA与高速NOA体验，激光雷达更像一个“安全插件”，能在更高级、更复杂的安全场景中提供额外保障 [8] - 智能汽车行业的竞争维度是多元的，包含产业链上下游的竞争与协作，预判2026年行业格局将更趋近于“一超多强” [8] 市场应用与商业化 - 对于智能驾驶新周期的趋势预测包括：城市NOA接管率将至“月”级别，自动驾驶专属保费低于人类驾驶保费50%以上 [1] - 智驾已成为新车标配，呈现两大趋势：车企积极布局L2级以上更高级自动驾驶技术；“智驾平权”加速推进，搭载L2级辅助驾驶功能的车型售价已降至10万元区间 [4] - 百万辆级的搭载量是智能化NOA市场的关键分水岭，目前行业内能够跨过这一门槛的供应商极少 [6] - 成功的产品必须深度理解并贴合当地用户的真实场景与需求，中国的道路环境复杂，且在合规与数据安全等方面有明确要求 [8] 公司（轻舟智航）进展与战略 - 公司联合创始人于骞表示，从2026年开始，公司的业务增长将显著提速 [5] - 截至2026年1月，公司辅助驾驶系统累计搭载量已突破100万台 [5] - 公司的百万台搭载量全部支持NOA功能，已经构成了“强大的数据闭环能力”，这是海量的数据触点，更是实现对真实物理环境广泛覆盖，从而持续驱动系统进化的关键基础 [6] - 公司基于地平线单征程6M芯片的城市NOA方案已实现量产上车，首发搭载于配备AD Pro的理想L系列智能焕新版车型 [5] - 公司方案的优势在于广泛的适配性，全面覆盖新能源汽车（包括纯电、插混、增程），也同样适用于传统燃油车 [4] - 这一兼容性策略为其全球化布局提供了优势，在海外市场，新能源汽车渗透率爬升速度不及中国，但油车基盘庞大，公司能在油车上实现智驾体验对拓展海外市场至关重要 [4][5] - 面对特斯拉FSD或最快于2026年2月入华的消息，公司持开放态度，认为这不仅是竞争，更是在共同做大市场“蛋糕”，并首先向特斯拉致敬，称其在智能化领域做到了行业标杆水平 [3][8]