H.C. Wainwright & Co. is acting as the exclusive placement agent for the offering. MIAMI, June 23, 2025 /PRNewswire/ -- Innovative Eyewear, Inc. ("Innovative Eyewear" or the "Company") (Nasdaq: LUCY), the manufacturer of smart eyewear under the Lucyd®, Lucyd Armor®, Reebok®, Eddie Bauer® and Nautica® brands, today announced the entry into definitive agreements for the immediate exercise of certain outstanding warrants to purchase an aggregate of 746,782 shares of the Company's common stock originally issued ...

公司融资活动 - Akamai Technologies宣布完成15亿美元可转换优先票据的定价发行，票据到期日为2033年5月15日，并授予初始购买者额外购买2.25亿美元票据的选择权[1] - 票据年利率为0.25%，每半年付息一次，初始转换价格为每股93.01美元，较2025年5月14日收盘价77.51美元溢价20%[2] - 扣除折扣和发行费用后，公司预计净融资额约为14.791亿美元，若选择权全额行使可达17.013亿美元[3] 资金用途 - 计划使用2.5亿美元偿还五年期高级无抵押循环信贷额度，并准备偿还2027年到期的11.5亿美元0.375%可转换优先票据[4] - 将2.391亿美元净收益用于支付可转换票据对冲交易成本，该成本部分被权证交易收益抵消[5] - 拟投入3亿美元以每股77.51美元的价格回购普通股，回购将通过初始购买者进行私下协商交易[6] 票据条款与对冲机制 - 持有人可在2031年5月15日要求公司按票面金额100%加应计利息回购票据，若股价低于转换价[7] - 公司同步开展可转换票据对冲和权证交易，对冲交易预计将减少普通股潜在稀释效应，权证交易可能单独产生稀释影响[8] - 对冲交易对手方可能通过购买股票或衍生品调整头寸，这可能导致公司股价或票据价格短期波动[9] 公司背景 - Akamai是网络安全和云计算领域领先企业，提供市场级安全解决方案和全球分布式云计算平台[13] - 其全栈云计算解决方案以高性能和可负担性著称，全球企业依赖其可靠性、规模和专业支持开展业务[14]

公司融资计划 - 公司宣布计划发行2033年到期的可转换优先票据，总额为13.5亿美元，并授予初始购买者额外购买2.025亿美元票据的选择权 [1] - 票据利息每半年支付一次，首次支付日期为2025年11月15日，到期日为2033年5月15日 [1] - 票据为无担保优先债务，转换时可选择支付现金、股票或混合方式 [1] 资金用途 - 计划使用约2.5亿美元偿还五年期无担保循环信贷额度下的借款 [2] - 计划使用部分资金偿还2027年到期的11.5亿美元0.375%可转换优先票据 [2] - 计划使用2.75亿美元通过私下协商交易回购普通股，回购价格以发行定价日收盘价为准 [4] 对冲与权证交易 - 公司计划进行可转换票据对冲交易和权证交易，以减轻票据转换时的潜在稀释效应 [6] - 对冲交易将覆盖与票据初始转换数量相同的普通股，权证交易可能单独产生稀释效应 [6][7] - 交易对手方可能通过购买股票或衍生品调整对冲头寸，影响股票或票据的市场价格 [8] 投资者权利 - 持有者可在2031年5月15日要求公司以现金回购票据，前提是股票价格低于转换价格 [5] - 若公司发生重大变更，持有者有权要求以现金回购票据，价格为面值加应计利息 [5] 公司背景 - 公司是网络安全和云计算领域的领先企业，提供全球分布式平台的全栈云计算解决方案 [12] - 公司通过市场领先的安全解决方案和威胁情报为全球企业提供数据保护 [12]