公司概况 - Khaveen Investments是一家全球性投资顾问公司，在美国证券交易委员会注册，为全球高净值个人、公司、协会和机构提供投资服务 [1] - 公司提供全面的服务，涵盖市场和证券研究、商业估值以及财富管理 [1] - 公司的旗舰产品是宏观量化基本面对冲基金，该基金持有一个分散化的投资组合，覆盖数百种跨资产类别、地域、行业和产业的投资 [1] - 公司采用多方面的投资方法，整合自上而下和自下而上的分析，融合全球宏观、基本面和量化三大核心策略 [1] 核心专业领域 - 公司的核心专长在于颠覆性技术领域，这些技术正在重塑现代产业格局，包括人工智能、云计算、5G、自动驾驶和电动汽车、金融科技、增强与虚拟现实以及物联网 [1] 分析师持仓披露 - 分析师本人通过股票、期权或其他衍生品持有FFIV的长期多头头寸 [1] - 该文章表达了分析师本人的观点，且未从除Seeking Alpha外的其他方获得报酬 [1] - 分析师与文章中提及的任何公司均无业务关系 [1]

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. CW Advisors, the Boston-based registered investment advisor acquired last year by Osaic, has made its second acquisition since that move for fee-only RIA Rovin Capital, which operates out of offices in Lehi, Utah, and Mesa, Ariz. The acquisition expands CWA’s presence in the western U.S. while bringing over total client assets under management and advisement of $849 million.  Rovin, which ...

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. Clearstead Advisors, a Cleveland-based registered investment advisor with $55 billion in assets under advisement, has acquired The Clarius Group, a Seattle-based multi-family office RIA with about $5.1 billion in assets under management. The deal expands Clearstead’s family office services and its presence in the Pacific Northwest.  Clarius was founded in 2015 by Keith Vernon and Matthew ...

Arax Investment Partners Acquires $1.5 Billion Cleveland Advisory Firm - Barron'sSkip to Main ContentThis copy is for your personal, non-commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright law. For non-personal use or to order multiple copies, please contact Dow Jones Reprints at 1-800-843-0008 or visit www.djreprints.com.---# Arax Investment Partners Acquires $1.5 Billion Cleveland Advisory Firm## The acquisition of GFP Private Wealth adds a ...

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. OnePoint BFG Wealth Partners, a registered investment advisor backed by Rise Growth Partners, has acquired Voyage Wealth Architects, a Minneapolis-based firm with $700 million in assets under management. The firm was previously affiliated with Northwestern Mutual.  Fairfield, N.J.-based OnePoint BFG was founded in 1985 by twin brothers Scott and Andy Schwartz as a practice affiliated ...

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. Solving for organic growth has become the bogeyman for many a wealth management firm for years now.  While markets continue to rise, growth rates at registered investment advisory firms appear to have stalled.  But not at all firms. Wealth Management’s 2026 RIA Edge 100 recognizes RIAs demonstrating strategic growth while maintaining client service commitments.  These firms ar ...

行业整体表现 - 成功的注册投资顾问公司员工数量增长与客户增长基本同步 表明优质公司为满足客户需求而相应增加员工 [1] - 2026年RIA Edge 100榜单公司的平均零售客户数量在过去五年（截至2024年底）复合年增长率为9.8% 同期员工增长率为7% [2] - 不同公司的运营策略存在差异 一些公司增加更多员工服务增长中的客户群 另一些公司则寻求服务效率的提升 [3] - RIA Edge 100公司在过去五年的平均资产复合年增长率为16% 显著高于嘉信理财对1,288家RIA调查得出的12.6%增长率 [4] 公司案例：Caprock Group - Caprock Group的策略是专注于增加资源和服务 以满足其超高净值家族客户群的需求 [4] - 该公司强调以服务为核心 而非单纯追求增长 [5] - 通过纯有机增长 Caprock的资产管理规模在2021年超过75亿美元 [5] - 2021年 该公司将多数股权出售给私募股权公司TA Associates 并于2024年首次收购了另一家多家族办公室Grey Street [5] - 在过去五年中 Caprock的客户增长率为16% 员工增长率为14% 均高于RIA Edge 100的平均水平 [6] 公司案例：不同增长模式 - Sunpointe Investments实现了超过80%的五年零售客户增长率 但同期员工增长率仅为21% [7] - Prowell Financial Management在五年间零售客户数量减少了超过10% 但员工数量以6%的速率增长 [7]

公司核心动态 - 公司OneSeven是一家由Merchant Investment Management支持的克利夫兰地区注册投资顾问平台 近期扩充了其高级领导团队 新增了首席财务官、首席合规官和顾问倡导者三个关键职位[1] 高层人事任命 - 任命Brian Bunker为顾问倡导者 这是一个新设立的职位 旨在作为公司与顾问团队之间的联络人 他将与合作伙伴公司在有机增长、非有机增长、业务发展、客户获取、团队扩张、继任计划以及战略合作或收购方面展开合作[2] - 任命John Carey为首席合规官 负责公司的合规计划 他此前在OneDigital担任合规总监[4] - 任命Betsey Saffar为首席财务官 她将领导财务战略、报告和资本规划 她接替了临时担任该职位的Marc Borstein[5] 公司战略与增长 - 公司设立顾问倡导者角色的核心目的是与顾问团队建立关系 尤其是大型顾问团队 并作为帮助他们实现增长、规模化、提升效率和成功的资源[3] - 公司决定增设这些全职职位是基于其快速增长 过去一年 其资产管理规模从大约35亿美元增长至超过86亿美元[6] - 今年以来 公司已获得代表40亿美元资产的顾问加入承诺 并预计到2026年底资产管理规模将达到130亿至140亿美元 目标是在2027年底达到200亿美元[6] 技术与运营发展 - 公司今年正在构建企业级技术平台 将向其顾问推广 并计划为顾问提供一些人工智能工具[7] - 顾问加入公司后 可以选择保留自有品牌或采用公司品牌 并可按照自身意愿管理投资 同时可以接入规模相对较小的OneSeven顾问社区[7]

作者背景与投资理念 - 作者采用价值投资理念 以所有者心态进行长期投资 不撰写看空报告或建议做空[1] - 作者职业生涯始于2020年至2022年在一家律师事务所担任销售角色 作为顶级销售员后管理团队并参与销售策略制定 此经历有助于通过销售策略评估公司前景[1] - 2022年至2023年作者在富达投资担任投资顾问代表 专注于401K规划 但因公司基于现代投资组合理论的方法与个人价值投资理念不符而选择离开[1] - 作者自2023年11月起在Seeking Alpha平台撰写文章 分享其为自己寻找的投资机会[1]

公司动态：NewEdge Advisors 招募新团队 - NewEdge Advisors 从 Ameriprise Financial 和 Raymond James 招募了团队加入其 1099 顾问平台 这些团队均位于田纳西州 先前共同管理约 19.4 亿美元客户资产 [1] - 从 Ameriprise 招募的团队为 ClearTrust Wealth Advisors 共 24 人 管理 14 亿美元客户资产 由 Matt Robins Nick Stamatis 和 Joe Creecy 领导 三人在 Ameriprise 任职均超过 20 年 [2] - 从 Raymond James 招募的团队为 Wealth Strategies Partners 在纳什维尔 匹兹堡和佛罗里达州萨拉索塔设有办公室 管理 5.19 亿美元客户资产 团队共 7 人 由总裁兼首席执行官 Paul Allen 领导 其在 Raymond James 任职超十年 自 1996 年开始从业 [3][4] 团队加盟动机与公司定位 - ClearTrust Wealth Advisors 团队表示 选择 NewEdge Advisors 是为了获得推进其长期愿景所需的灵活性和战略支持 该合作使其能在不损害核心价值与客户关系的前提下提升客户体验 并为持续增长定位 [3] - Wealth Strategies Partners 团队表示 此举能进一步提升其为客户提供的服务和解决方案 并在日益复杂的环境中为可持续增长定位 其看重平台的灵活性 以顾问为中心的模式 机构级资源以及对长期增长的承诺 [5] - NewEdge Advisors 是 NewEdge Wealth 的关联公司 NewEdge Wealth 专注于超高净值 家族办公室和机构客户 截至 2025 年 12 月 31 日 两家公司合计管理超过 880 亿美元客户资产 [5] 公司发展战略 - NewEdge Advisors 的创始人兼联合首席执行官 Alex Goss 表示 在 2026 年 该 RIA 不仅计划通过其平台模式实现增长 还将通过招募顾问加入其 W-2 雇员渠道来实现增长 该渠道目前已有约 14 家公司 管理着约 140 亿美元客户资产 [6]