私募配售完成情况 - 公司成功完成了先前宣布的非公开发行 总收益为5,705,361.51加元 [1] - 公司以每股0.25加元的价格发行了10,980,000股关键矿产流转股 筹集资金2,745,000加元 [2] - 公司以每股0.23加元的价格发行了12,871,137股国家流转股 筹集资金2,960,361.51加元 [3] 资金用途与税务安排 - 发行流转股所筹集的资金将用于加拿大勘探支出 并符合《所得税法》定义的“流转关键矿产采矿支出”和“流转采矿支出” [4] - 这些合格支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前放弃给认购者 [4] - 公司计划将本次私募的净收益用于其在纽芬兰中部的项目勘探 包括Wilding Gold和Buchans项目 [5] 中介费用与证券细节 - 公司就本次私募支付了50,000加元现金的中介费 并发行了135,848份不可转让的中介认股权证 [6] - 与关键矿产流转股认购相关的中介认股权证行权价为0.25加元 与国家流转股相关的中介认股权证行权价为0.23加元 有效期均为发行后12个月 [6] - 本次发行的流转股及中介认股权证将受到持有期限制 截止日期为2026年4月24日 [7] 公司业务与项目概况 - 公司是一家多元化的矿产勘探公司 专注于纽芬兰中部的关键矿产和黄金 [9] - 公司的项目包括六个矿床 靠近历史上著名的Buchans矿和泰克资源的Duck Pond矿 这些矿山曾产出铜、锌、铅、银和金 [9] - 公司的黄金项目位于Equinox Gold正在建设的Valentine矿的走向上 覆盖了约55公里的同一构造走廊延伸段 该走廊内含Equinox Gold矿山项目的矿化 [10] - 公司及其合作方过去在公司的黄金项目区域内进行的钻探 在广阔且勘探不足的土地上发现了多处造山型金矿化 [10]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪发行的第二批次 筹集资金总额为25万美元 发行了3,125,000个流转股单位 每股价格为0.08加元 [1] - 通过第一批次和第二批次发行 公司已从流转股单位中累计筹集50万美元 整个发行计划最高筹集总额为100万美元 [2] 发行证券结构 - 发行证券组合包括：a) 最高50万美元的公司单位 每单位价格0.06加元 包含一股普通股和一份认股权证 b) 最高50万美元的公司流转股单位 每单位价格0.08加元 包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股0.10加元的行权价购买一股普通股的权利 [3] 募集资金用途 - 出售单位所得的净收益将用于支付魁北克Everett钛矿项目的初始期权付款 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股单位所得的总收益将用于Everett矿权地的地表勘探 冶金测试和历史勘探工作验证 在获得许可后 计划在Everett氧化矿体北端选定地点进行金刚石钻探 [4] - 发行和出售流转股单位的全部总收益将用于符合加拿大勘探费用定义的“流转关键矿产开采支出” 这些支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前向初始购买者放弃 [5] 未来计划与条件 - 发行的最后一批次预计将于2026年1月或公司确定的更晚日期完成 完成取决于某些条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如加拿大证券交易所的批准 [6] - 与第二批次发行相关 公司向特定中介支付了总计1万美元的中介费 并发行了125,000份中介认股权证 每份中介认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.06加元的行权价购买一个单位 [7] - 根据发行发行的所有证券将自发行结束之日起面临四个月零一天的限售期 发行和支付中介费均需获得交易所批准 [7] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大上市的勘探公司 专注于推进魁北克的Everett钛矿床 [11] - 公司还拥有位于Abitibi绿岩带的Sleeping Giant South项目100%的权益 该项目位于魁北克Matagami以南约75公里处 [11] - 公司目前正在评估两份期权协议 以收购位于中国河南省的XWG和LMM银锌铅矿权地最高80%的权益 以及WLG矿的勘探协议 [11]

交易与项目批准 - Winshear Gold Corp 已获得多伦多证券交易所创业板最终批准 与英国私营公司Peak Nickel Limited达成非关联协议 据此Winshear可获得位于苏格兰东北部阿伯丁郡的250平方公里Portsoy项目100%权益 [1] - 为获得项目100%权益 公司需完成以下承诺：在获得批准后完成至少1,000米金刚石钻探 包括井下电磁测量并进行初步冶金测试 在批准后5年内在项目上总计投入300万英镑 每年最低投入30万英镑 在五年期内向Peak Nickel发行总计650万股公司普通股 具体为在第一、二、三、四周年各发行100万股 第五周年发行250万股 [9] - 完成权益赚取后 Peak Nickel将保留1%的净冶炼回报权利金 上限为1,000万英镑 若Winshear完成权益赚取后项目被第三方收购 Peak Nickel将获得支付给Winshear的现金/股票价值的10% 上限为1,000万英镑 [9][19] - 截至目前 公司已向Peak Nickel支付多项款项：签订协议前为期两个月的排他性费用5万英镑 2025年8月11日宣布协议执行时支付6.5万英镑 等待交易所批准期间支付4万英镑 以及与某些底层物业协议相关的付款总计19,145英镑 [11] 技术报告与资源潜力 - 一份由独立合资格人士编制的NI 43-101技术报告已发布 报告结论认为有必要进行进一步勘探 并建议实施至少1,000米的金刚石钻探计划 以测试Rodburn靶区南北矿带矿化的沿倾斜和走向延伸 同时建议进行井下电磁测量以确定更多钻探靶区 并进行初步冶金测试 建议工作的预算估计为56万加元 [2][3] - 报告指出 1970年代完成的历史勘探已识别出显著的镍和铜硫化物矿化 Peak Nickel近期完成的钻探证实了这些结果的品位 并进一步确定了与镍铜矿化伴生的钴的存在 [3] - 项目历史可追溯至1970年代初 由Goldfields/Rio Tinto合资公司Exploration Ventures Ltd发现Rodburn靶区 EVL当时钻了26个孔 总进尺4,115米 圈出了一个北东走向、北西倾斜的硫化物矿化层 发现了块状、半块状和浸染状镍铜硫化物矿化 但当时未分析钴 [4] - 2019年至2022年间 Peak Nickel与土地所有者达成了勘探和100年采矿租约协议 2023年至2024年间 Peak Nickel完成了24个钻孔 总进尺3,697.5米 测试了南北两个矿带 扩大了Rodburn靶区范围 并确认了钴矿化的存在 [4] 矿化带地质与钻探结果 - 南矿带矿化模型显示 矿体从地表以下5-10米延伸至170-200米 单元向北北西倾斜40-45° 下倾延伸可达220-280米 厚度从4米到12米不等 伴有次要的2-3米窄单元 走向长度目前建模约为400米 [4] - 北矿带矿化模型显示 矿体从地表以下约25米延伸至70米 单元近水平 赋存于橄榄岩中 地表显示模型范围约为170米 x 190米 单元南部解释厚度可达24米 区域北部解释有两个8-10米厚的分支单元 [5] - 公布的Peak Nickel钻探精选见矿段数据包括多个高品位区间 例如：RBD004孔从118.29米至124.26米 见矿长度5.97米 真厚度5.6米 镍品位1.92% 铜品位1.52% 钴品位1,198 ppm 镍当量品位2.86% RBD009孔从60米至65.39米 见矿长度5.39米 真厚度5.3米 镍品位2.04% 铜品位0.56% 钴品位1,110 ppm 镍当量品位2.46% [6] - 镍当量计算公式基于镍价19,000美元/吨 铜价9,000美元/吨 钴价32,000美元/吨 公式为：Ni% + (0.524 x Cu%) + (1.22 x 10^-4 x Co ppm) 并假设了同等回收率 [7] 项目背景与基础设施 - Portsoy项目位于苏格兰东北部 距离阿伯丁市西北约60公里 面积250平方公里 由一项皇家采矿期权覆盖 该期权由英国王室授予 允许持有者勘探黄金和白银 [12] - 项目区基底为新元古代达拉德纪岩石 年龄约8亿至5亿年 在大约4.75亿年前被一系列超基性、基性和花岗质岩石侵入 已知的镍-铜-钴矿化赋存于这些基性和超基性岩中 由于上次冰期留下的5-20米厚冰川覆盖层 项目区露头有限 [13] - 过去5年 Peak Nickel已与部分土地所有者达成协议 允许其进行勘探 并在成功发现具有商业/经济价值的矿物后 进行开采 当然需获得相关政府机构的规划许可 [15] 公司计划与展望 - Winshear首席执行官表示 公司对推进批准流程并启动Portsoy项目内Rodburn靶区的下一阶段工作感到兴奋 预计将在2026年第一季度开始建议的勘探工作 并认为该项目代表了在苏格兰开发一个新镍-铜-钴项目的巨大机会 [4] - 在勘探计划的前两年 Peak Nickel Ltd将被指定为承包商 但受由Winshear控制的管理委员会的控制和指导 公司有权在向Peak Nickel支付10万英镑后接管指定承包商的职位 [10] - Winshear Gold Corp是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司 目前正在其位于安大略省的Thunder Bay黄金项目进行区域规模的勘探计划 [21]

融资完成情况 - 公司成功完成一项超额认购且规模扩大的非经纪私募配售 募集资金总额为2,810,508加元 [1] - 此次发行共发行了12,219,601股公司普通股 发行价格为每股0.23加元 [1] - 此次融资是公司迄今为止募集金额最大、股价最高且完成速度最快的一次融资 [6] 融资条款与资金用途 - 所发行的股份为“流转股” 符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”资格 [1][2] - 募集资金将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出将被认定为“流转关键矿产开采支出” 所有合格支出将在2025年12月31日前放弃并归属给认购者 [3] - 资金将用于启动第二阶段钻探计划 以进一步勘探其近期收购的Springer高级稀土和镓矿床 并勘探其Aki关键矿产项目 [3] 公司内部人士参与与中介费用 - 公司一名董事通过本次发行合计认购了87,000股流转股 这构成了关联方交易 但公司依据相关条款豁免了正式估值和小股东批准要求 [4] - 就本次发行完成 公司向特定中介支付了总计163,560加元现金佣金以及711,132份中介认股权证 [5] - 每份中介认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内 以每股0.23加元的价格认购一股公司普通股 [5] 公司业务与项目背景 - Volta Metals Ltd 是一家位于安大略省多伦多的矿产勘探公司 专注于稀土、镓、锂、铯和钽 [7] - 公司在安大略省拥有、期权持有并正在勘探一个包含稀土、镓、锂、铯和钽的关键矿产项目组合 该地区是全球最多产的新兴硬岩关键矿产区域之一 [7]

融资完成与资金用途 - 公司已完成非经纪私募配售 共筹集资金2,619,316美元 [1] - 配售包括3,201,220股慈善流通普通股 每股价格0.2432美元 以及8,765,618股流通普通股 每股价格0.21美元 [1] - 一位战略投资者行使了其追加投资权 以维持其高达9.99%的公司所有权 [1] - 募集资金将用于公司在纽芬兰的Pipestone XL镍合金项目 以产生符合加拿大《所得税法》规定的“合格勘探支出” 并将在2026年12月31日前使用 [2] - 公司计划将资金立即用于推进RPM区域的钻探和勘探 测试新确定的钻探目标 并扩大其冶金回收和加工计划的规模和范围 [3] 项目资产与技术优势 - Pipestone XL镍合金项目横跨纽芬兰中部全长30公里的Pipestone蛇绿岩杂岩带 公司拥有该杂岩带100%的控制权 [4] - 项目包含多个发现区 如RPM Zone, Super Gulp, Atlantic Lake和Chrome Pond 均含有镍铁钴天然合金 其镍含量约为75% [4] - 该天然合金为无硫成分且具有强磁性 可通过简单的磁选进行富集 无需传统镍硫化矿所需的能源密集型熔炼 [6] - 该天然合金的加工过程消除了酸矿排水风险 并减少了对海外加工基础设施的依赖 [6] - 项目享有全年道路通行条件 且靠近清洁水电 位于全球顶级矿业管辖区之一 [7] 产品特性与行业意义 - 该天然合金是一种高品位的天然镍铁矿石 简单的选矿过程后可提供镍含量60%的精矿 可直接用于电池阴极浸出 并副产氢氧化镍钴 [8] - 此工艺绕过了火法冶金或早期湿法冶金阶段 有望成为全球镍市场中碳强度最低的生产点之一 [8] - 该天然合金平均镍品位约为75% 显著高于镍黄铁矿约25%的典型品位 [11] - 其无硫特性消除了对熔炼、焙烧或酸浸等二次加工的需求 避免了北美镍供应链中冶炼产能瓶颈的挑战 [11] - 美国地质调查局在2012年指出 开发此类天然合金矿床可能有助于缓解镍精矿的长期短缺 因为该天然合金比主要的镍硫化物更易于富集 [12] - 项目旨在为不锈钢、电动汽车、航空航天和国防工业建立安全可靠的北美镍供应链 [7] - 美国在2022年将镍列入其关键矿物清单 认可其为对经济和国家安全至关重要且供应链易受干扰的非燃料矿物 [20]

私募配售完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售 募集资金总额为1150万美元 [1] - 配售发行了67,857,143股慈善流转普通股 每股价格为0.14美元 [1] - 配售同时发行了20,000,000股非流转普通股 每股价格为0.10美元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于公司JD、Theory和Buck矿权的勘探 以及可能收购的其他加拿大矿权 [3] - 部分资金也将用于一般营运资本用途 [3] - 来自慈善流转股的资金将专门用于产生符合加拿大所得税法定义的“合格加拿大勘探费用” [3] 中介费用与认股权证 - 公司就此次私募配售向独立中介支付了总计303,380美元的现金中介费 [4] - 公司同时向独立中介授予了总计2,944,400份不可转让的中介认股权证 [4] - 每份中介认股权证允许持有者以每股0.14美元的价格认购一股公司普通股 行权截止日期为2027年12月23日 [4] 股票期权授予 - 公司已授予总计9,000,000份股票期权给部分员工、董事和顾问 尚需多交所创业板批准 [7] - 每份期权允许持有者以每股0.15美元的价格认购一股公司普通股 行权截止日期为2030年12月23日 [7] 公司背景与项目 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省发现和推进区域规模的金和铜资产 [8] - 公司项目组合包括位于BC省中北部Toodoggone地区的JD和Theory项目 以及位于BC省中部的Buck项目 [8] 监管与合规事项 - 此次私募配售仍需获得多交所创业板的最终批准 [5] - 私募配售中发行的证券受限于持有期 将于2025年4月24日到期 [5] - 本次发行的证券未根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [6]

年度股东大会与决议批准 - 公司于2025年12月22日举行年度特别股东大会 所有决议均获批准 所有类别的赞成票均超过99.044% [1] 董事会与管理层任命 - 以下个人连任公司董事 Tim Fernback, Robert Setter, Ryan Cheung, Chip Richardson, Andrew Gertler [2] - SHIM & Associates LLP被重新任命为公司审计师 [3] - 股东大会后 董事会任命了公司未来一年的高级管理人员 Tim Fernback为总裁兼首席执行官 Robert Guanzon为首席财务官 Tina Whyte为秘书 [4] - Tim Fernback, Robert Setter和Ryan Cheung被重新任命为审计委员会成员 [4] 反向收购交易核心条款 - 公司获得股东批准 与1545726 B.C Ltd dba Pointor AI进行反向收购 使公司从二级矿业勘探公司转变为二级科技公司 [3] - 该RTO交易已获得多伦多证券交易所创业板的附条件接受 [3] - 公司将通过股份交换交易收购Pointor AI 总计发行50,000,000股普通股 每股认定价格为0.05加元 [7] - 交易完成后 公司将变更为交易所的二级科技发行人 [13] Pointor AI财务摘要 - 截至2025年9月30日 Pointor AI的财务状况如下 总资产7,627加元 总负债32,600加元 收入为0 支出25,073加元 基本和摊薄每股亏损(2.51)加元 当期亏损和综合亏损(25,073)加元 [6] 交易相关融资与资金用途 - 与交易相关 公司计划进行私募配售 发行认购权证 总收益最高达200万加元 每股认购权证价格为0.05加元 [14] - 私募融资所得款项的主要用途预计为 研发40万加元 产品营销与销售20万加元 管理层薪酬与行政管理40万加元 法律、专业服务与监管费用15万加元 投资者关系、数字营销与媒体推广20万加元 私募交易与上市费用2.5万加元 未分配营运资金473,890加元 总计1,924,480加元 [15] 绩效托管与释放条件 - 作为交易一部分发行的公司普通股将受绩效托管条件约束 托管股份总数为50,000,000股 根据里程碑分阶段释放 [9][10] - 初始释放800万股 条件为获得交易所交易最终批准 [10] - 托管里程碑1释放800万股 条件为成功完成并宣布B2B最小可行产品 [10] - 托管里程碑2释放800万股 条件为从第三方B2B客户销售中确认第一加元销售收入 [10] - 托管里程碑3释放800万股 条件为在财务报表中累计确认323,750加元B2B销售收入 [10] - 托管里程碑4释放800万股 条件为在财务报表中累计确认6,784,875加元B2B销售收入 [10] - 托管里程碑5释放1000万股 条件为成功开发并推出公司第二个产品 并在财务报表中记录来自第三方销售的前100名个人客户的收入 [10] - 在财务报表中累计确认800万加元B2B销售收入后 所有剩余绩效股份将被释放 [11] - 若导致最终发行人控制权变更的交易发生 所有托管里程碑将加速 任何剩余绩效股份将被释放 [12] 交易相关费用与期权授予 - 与交易相关 将向非关联方支付中介费 金额为1,500,000股 [13] - 交易完成同时 管理层将根据修订后的股票期权计划授予12,795,353份激励性股票期权 行权价为每股0.05加元 期限五年 立即归属 [27] 拟议的新管理层与董事会成员 - 根据RTO交易完成 预计将进行管理层变更 Pointor AI的三名提名人将被任命为公司董事会成员 Pointor AI的高级管理人员将取代公司现有高管 但Fuse现任董事Tim Fernback、Robert Setter、Ryan Cheung以及现任公司秘书Tina Whyte和现任首席财务官Robert Guanzon将留任 James Hellwarth也将在交易后保留顾问身份 [17] - Jessie (Fan) Johnson被提名为新任首席执行官兼董事 拥有超过20年全球高管猎头、销售领导及创业经验 是其精英猎头公司的创始人兼董事总经理 [18] - Tarka L'Herpiniere被提名为首席技术官兼董事 拥有20年人工智能领域经验 曾成功创办并退出四家初创公司 是Arcterix SARL的联合创始人及Pointor AI知识产权的原始开发者 [21][22] - Oliver Willett被提名为战略顾问兼董事 拥有广泛的初创公司和投资经验 曾成功筹集超过1亿美元风险融资 并就超过5亿美元的并购提供咨询 是Arcterix的联合创始人 [23][24] - Florian Pixner被提名为商业副总裁 拥有超过20年全球销售战略和收入增长经验 曾在一家被ION集团以12亿英镑收购的行业标志性退出交易中发挥关键作用 [24][25] 公司现有业务与资产 - Fuse Battery Metals Inc.是一家总部位于加拿大的勘探公司 专注于电池制造所需高价值金属的勘探 [28] - 公司在安大略省钴矿带拥有资产 包括100%持有的Glencore Bucke地产和Teledyne项目 [29] - Glencore Bucke地产占地16.2公顷 毗邻历史上产量最大的Agaunico钴矿 该矿在1905年至1961年间总计生产了4,350,000磅钴和980,000盎司白银 [30] - Teledyne地产包括5项专利采矿权和46项非专利采矿权 总面积约779.1公顷 已投入超过2500万加元 拥有包括深500英尺的现代化斜坡道在内的基础设施 [31][32] - 这些资产受制于回赎权、生产特许权使用费和承购协议 [32] 交易状态与其他信息 - 根据交易所政策 公司股票已停止交易 并将持续停牌直至交易所确定 可能要到交易完成后才恢复 [28]

公司融资活动 - Bullion Gold Resources Corp 完成一项非公开发行 发行2,727,273份流转股单位 每单位价格0.11加元 募集资金总额30万加元 [1] - 每份流转股单位包含一股流转股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人在发行结束后的24个月内 以每股0.13加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 此次发行所得款项将用于Cadillac-Extension和Terragold项目的勘探支出 [2] - 公司就此次发行向一名独立中介支付了8%的现金中间人费用 总计2万加元 并发行了总计181,818份中间人权证 每份权证可在发行后24个月内以每股0.13加元的价格认购一股普通股 [3] - 根据此次发行发行的所有证券将受到为期4个月零1天的禁售期限制 于2026年4月24日结束 此次发行尚需多伦多证券交易所创业板最终批准 [4] - 公司更正了2025年7月2日新闻稿中的信息 正确发行的流转股单位数量为7,890,000份 募集资金总额为394,500加元 而非先前公布的7,590,000份和379,500加元 [5] 公司业务与资产概况 - Bullion Gold Resources 是一家初级勘探公司 主要在加拿大魁北克省开展业务 重点在Abitibi和James Bay矿区 [6] - 公司持有Bousquet金矿项目、Cadillac-Extension项目和Bodo多金属项目100%的权益 [6] - Bousquet金矿项目已授予澳大利亚公司Olympio Metals期权 后者可通过支付125万加元现金及股票 并承担200万加元勘探支出 获得该项目最高80%的权益 交易完成后 Bullion Gold将保留20%的不可分割净权益 [7] - Cadillac-Extension项目中的Langlade勘探区是一个已做好钻探准备的火山成因块状硫化物项目 拥有72个矿权 面积4,127公顷 [7] - Bodo项目是一个早期勘探项目 拥有761个矿权 面积410平方公里 显示出金、银、铜、锌、锂、铅、钴、锰等关键和战略性矿物的异常和指示性矿化 其Rivon Lake、Canico、Licé、Tichégami和Didi等主要勘探区具备多金属、火山成因块状硫化物和铁氧化物铜金矿的潜力 [8]

Rimouski, Quebec--(Newsfile Corp. - December 23, 2025) - Puma Exploration Inc. (TSXV: PUMA) (OTCQB: PUMXF) ("Puma" or the "Company") is pleased to announce that Kinross Gold Corporation ("Kinross") has exercised its right, granted under the investor rights agreement ("IRA") dated October 23, 2024, to increase its ownership stake in Puma's share capital from 9.1% to 14.8% (on an undiluted basis) and 17.4% (on a partially diluted basis) after giving effect to the Offering, but otherwise assuming that the num ...

公司公告核心观点 - Naughty Ventures Corp 宣布在加拿大魁北克省Frotet Evans绿岩带圈定了一个总面积7,207公顷的战略性土地包 命名为Green Lightning锂项目 该项目直接毗邻Q2 Metals Corp正在兴建的Cisco锂项目 [1] 项目区位与规模 - Green Lightning锂项目总面积7,207公顷 直接毗邻Q2 Metals的Cisco锂项目 [1][3] - 项目所在的Frotet Evans绿岩带 也是Sirmac和Moblan锂矿床的所在地 [2] - 项目邻近基础设施 Billy Diamond高速公路横穿Cisco项目 林道和土地使用者小径贯穿该区域 历史矿业小镇Matagami位于项目以南约150公里处 是连接蒙特利尔、魁北克城及Bécancour港口的CN铁路线终点站 [11] 毗邻项目关键信息 - 毗邻的Q2 Metals公司Cisco锂项目于2025年12月3日公布了突出的钻探结果 在金刚石钻孔CS25-044中 从187.6米深处开始 截获了457.4米品位为1.65%的Li2O矿段 [2] - 该毗邻项目被认为是加拿大最令人兴奋的锂项目之一 [2] 行业与政策背景 - 锂已被美国和加拿大政府列为关键矿物 [3] - 锂业公司Lithium Americas在2025年9月下旬宣布获得了美国政府的大量资金支持 [3] - Bécancour正在发展成为一个电池中心 吸引了联邦和省级政府以及福特、通用汽车、浦项制铁、EcoPro等公司的大量投资 [4]