融资方案概述 - 公司宣布启动一项非经纪私募配售，总收益最高可达300万加元 [1] - 此次发行依据上市发行人融资豁免进行 [1] 融资条款细节 - 发行将包括最多2000万个单位，每个单位价格为0.15加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证可在24个月内以0.30加元的行权价转换为一股普通股 [2] - 根据加拿大证券法，此次发行中的证券不受禁售期限制，但权证在发行后60天内不可行权 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于其位于内华达州的两个项目（Hercules金矿项目和Cuprite金矿项目）的勘探活动以及一般营运资金目的 [6] 公司背景 - 公司是一家多资产黄金勘探公司，专注于在美国西部和加拿大建立贵金属资源 [11] - 公司拥有约145平方公里的前景地质矿权，包含两个区域规模的项目 [11] - 公司首席执行官Michael G Allen在过去15年完成了多项交易，包括以约1.2亿加元将Northern Empire Resources Corp出售给Coeur Mining Inc [12]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪人私募配售融资的第一部分 此次发行共14,982,068个单位 每单位价格为0.075加元 总收益为1,123,655.10加元 [1] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份认股权证 每份完整的认股权证赋予持有人以每股0.12加元的价格额外认购一股普通股的权利 认股权证有效期为发行之日起两年 [2] - 公司拥有加速认股权证到期日的权利 若公司股票在主要交易所的成交量加权平均价连续10个交易日达到或超过0.15加元 公司可在该10日期间结束后10个工作日内发布新闻稿通知 将到期日加速至通知发布后30天 [2] 证券限制与中介费用 - 根据第一部分融资发行的证券设有转售限制 直至2026年2月25日 [3] - 公司向中介支付了总计15,939.15加元的现金费用 并发行了总计212,522份认股权证 每份中介认股权证的行权价为每股0.12加元 有效期为两年 [3] 资金用途与公司战略 - 此次融资的收益将用于公司在内华达州的Goldrun项目的勘探和钻探工作 以及用作营运资金 [4] - 公司是一家加拿大黄金勘探公司 专注于推进位于内华达州、处于重要卡林型黄金矿化趋势带上的Goldrun项目 该项目毗邻北美一些最大的黄金矿床 [6] - 公司战略明确 即将资本集中于高价值目标 快速推进已知矿化 并建立合规的黄金资源以创造持久的股东价值 [6]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售的第二期及最终发行，募集资金总额为450万美元 [2] - 第一期发行以每股0.18加元的价格发行19,236,668个单位，募集资金3,462,600加元 [2] - 最终发行以每股0.18加元的价格发行5,763,332个单位，募集资金1,037,399.76加元，使本次私募总收益达到450万美元 [2] 融资工具结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 [3] - 每份完整认股权证赋予持有人以每股0.31加元的价格认购一股普通股的权利，有效期至2027年10月9日 [3] 中介费用与监管要求 - 公司向证券交易商支付总计453,396.32加元的中介费现金，并发行不可转让的中介认股权证 [4] - 中介认股权证允许中介以每股0.18加元的价格认购总计2,371,130股普通股，有效期至2027年10月9日 [4] - 最终发行中发行的所有证券受法定四个月禁售期限制，针对内部人士的禁售期于2026年2月23日到期 [4] - 本次私募仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] 内部人士参与情况 - 公司部分内部人士在最终发行中认购了702,832个单位，构成关联方交易 [5] - 根据MI 61-101的豁免条款，公司免于进行正式估值和少数股东批准程序，因内部人士参与发行的公平市场价值未超过公司市值的25% [5] 公司业务概览 - 公司专注于在加纳和加拿大的战略性黄金带获取和勘探世界级土地包 [7] - 在加纳拥有两个100%控股的大型资产：100平方公里的Manfo资产（有8个近地表黄金发现）和284平方公里的Obuasi资产（毗邻AngloGold Ashanti的高产Obuasi矿） [7]

私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售的第二批及最终批次的交割，该批次发行了2,081,662个单位，每单位价格为0.18加元，募集资金总额为374,700加元 [1] - 连同第一批已发行的5,555,720个单位（募集资金1,000,029.60加元），本次私募配售总计发行7,637,382个单位，募集资金总额达到1,374,729.60加元 [2] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在发行日起36个月内以0.25加元的价格认购一股普通股 [1] 资金用途与项目规划 - 公司计划将私募配售的净收益用于资助勘探工作及一般营运资金用途 [2] - 募集资金将主要用于启动Arikepay和Lac Big-Rush项目的勘探计划 [5] - 公司计划近期在魁北省Chibougamau极具前景的Lac Big-Rush地产启动工作，该地产毗邻Northern Superior公司的Croteau矿床（资源量为640,000盎司，品位1.73克/吨）[5] 公司战略与行业背景 - Precore Gold是一家加拿大初级黄金勘探公司，专注于建立具有强大黄金发现潜力的勘探项目组合，以把握黄金市场的强势并创造股东回报 [6] - 公司战略是抓住机会，获取位于多产矿区、可能包含重要历史钻探结果且位于政治稳定、矿业友好的顶级司法管辖区的有前景的地产 [6] - 公司执行主席提及，考虑到近期市场反弹和大宗商品价格见顶，公司决定以低于目标金额的规模结束此次配售，以在当前水平下最小化股东股权稀释 [5] - 行业方面，Northern Superior公司的Croteau矿床所在矿区受到大量关注，特别是矿业巨头Iamgold于2025年10月20日宣布收购Northern Superior以创建"Nelligan Mining Complex" [5] 其他相关安排 - Canaccord Genuity Corp在此次私募配售中担任公司的财务顾问，公司通过发行普通股（每股作价0.18加元）向其支付了25,000加元加13% HST的咨询费 [3] - 根据第二批发行的所有证券（包括支付咨询费的股份）均受到法定禁售期的限制，有效期至2026年2月22日，同时受到加拿大证券交易所的交易所持有期限制，有效期至2026年2月21日 [4]

私募配售核心信息 - 公司计划进行非经纪私募配售 包括流转股单位和非流转股单位 预计在2025年11月20日或之前完成交割 [1] - 计划发行最多1250万股流转股单位 每股0.04加元 募集资金总额最高50万加元 [2] - 计划发行最多1428.5714万股非流转股单位 每股0.035加元 募集资金总额最高50万加元 [3] 配售单位具体条款 - 每个流转股单位包含1股流转普通股和半份非流转普通股认股权证 [2] - 每份完整的流转股权证允许持有人以每股0.06加元的价格在24个月内认购公司非流转普通股 [2] - 每个非流转股单位包含1股非流转普通股和1份非流转普通股认股权证 [3] - 每份非流转股权证允许持有人以每股0.06加元的价格在60个月内认购公司非流转普通股 [3] 资金用途与项目背景 - 流转股单位募资将用于公司在纽芬兰和安大略省物业的勘探 包括Ogden黄金项目 [5] - 公司通过勘探支出使其符合加拿大所得税法中的"流转采矿支出"资格 [5] - 公司拥有Ogden黄金物业50%的权益 包括过去生产的Naybob金矿 位于安大略省Timmins以南6公里处 [7] - 该物业拥有长达8公里的Porcupine-Destor断裂带(P-DF)走向长度 [7] 公司基本信息与监管状态 - Metals Creek Resources Corp是一家根据不列颠哥伦比亚省法律成立的初级勘探公司 [6] - 公司在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省是报告发行人 其普通股在交易所的交易代码为"MEK" [6] - 本次私募配售需获得多伦多证券交易所创业板批准 所有发行的证券将有四个月的禁售期 [4] - 公司可能根据交易所政策支付中间人费用 形式可为现金、证券或两者结合 [4]

期权授予详情 - 公司董事会批准向董事会成员、管理层及顾问授予总计2,400,000份激励性股票期权 [1] - 期权行权价格为每股0.055加元，与公司同期融资价格一致，有效期为授予日起五年 [1] - 期权授予后立即归属25%，之后每年归属25%，直至三周年纪念日完全归属 [1] - 期权是公司向非执行董事提供的唯一薪酬形式 [1] - 所有期权授予均须遵守公司期权计划的条款及条件，并获得相关监管批准 [2] 公司资产与资源 - 公司是一家加拿大高级勘探公司，专注于扩展其100%拥有的Lingman Lake金矿项目 [3] - Lingman Lake金矿资产位于加拿大安大略省西北部红湖地区，由1,274个单单元和13个多单元立桩矿权、4个完全专利的自由保有矿权及14个矿物权利专利矿权组成，总面积约24,821公顷 [3] - 资产包含历史悠久的Lingman Lake金矿，拥有一个126.5米深的竖井及3个分别位于46米、84米和122米深度的地下子结构 [3] - 该资产已完成超过43,222米的钻探，四个500磅大样品的平均品位为每吨19克黄金 [3] - 公司初步矿产资源估算显示，指示资源量为95,200盎司，平均品位1.38克/吨黄金；推断资源量为674,320盎司，平均品位1.14克/吨黄金，边界品位为0.30克/吨 [3] 运营与发展 - 公司正利用其100%拥有的金刚石钻机，快速扩展已知矿化范围 [3] - 2023年11月，Wataynikaneyap电力公司在距离历史Lingman Lake矿场40公里范围内新建了一条115千伏高压输电线路并已通电 [3]

交易与融资安排 - 公司宣布拟通过安排计划收购Mawson Finland Limited全部已发行普通股 [1] - 公司同意向Mawson提供高达100万美元的过渡性贷款融资 用于支付交易相关成本和一般营运资金 [1] - 该贷款年利率为8% 本金和利息均不可转换为Mawson证券 且不涉及贷款奖金或中间人费用 [2] - 若交易在2026年1月30日前未完成 贷款将到期应付 交易预计于2025年12月中旬完成 [2] 高管变动与股权安排 - 公司同意向Taj Singh发行价值100万加元的普通股 作为其于2025年9月宣布交易时辞去首席执行官职务的补偿 [3] - 退休股发行价格为每股0.38加元 将受交易所持有期限制 且仍需多伦多创业板交易所批准 [3] - 此次股权发行替代了Singh先生参与公司近期完成的认购凭证融资 [3] 公司业务与资产概况 - 公司为加拿大金矿勘探公司 致力于整合瑞典和芬兰资产 旨在打造欧洲下一个黄金矿区 [4] - 旗舰资产为瑞典北部的Barsele黄金项目 是与Agnico Eagle Mines Limited的合资项目 [4] - 公司100%拥有Barsele项目周边两个额外项目 在黄金线绿岩带总面积约80,000公顷 [4] - 在芬兰北部 公司100%拥有覆盖整个未充分勘探的Oijärvi绿岩带的区域 包括该带最大已知金矿点Kylmäkangas矿床 [4]

公司核心公告 - Lancaster Resources Inc 已完成并提交其全资拥有的澳大利亚Lake Cargelligo黄金项目的首次NI 43-101技术报告 [1] - 技术报告由专门从事地质和采矿服务的咨询公司Geos Mining独立编写完成 [5] 项目地质潜力与历史数据 - Lake Cargelligo黄金项目面积超过约62,300公顷，拥有钻井和勘探历史 [8] - 历史采样数据显示，渠道截取品位高达16米 @ 5.83克/吨金和7.20克/吨银，岩石采样品位高达金204克/吨和银273克/吨，来自总计4,176个地球化学样品 [9] - 项目存在多种矿化机会，包括与银、铜、铅、锌富集相关的大规模剪切带赋存金矿化等 [9] - 已划定四个优先靶区：Josephine Moulder、Josephine Moulder East、Avoca、Mount Wilga [9] 勘探计划与公司战略 - 公司建议进行第一阶段勘探计划，包括地球物理勘探、地球化学勘探以及初始的反循环和金刚石钻探计划 [9] - 公司认为，在金价达到历史高位时推进勘探计划可能为股东释放重要价值 [5] - 公司是一家加拿大勘探公司，在成熟的采矿管辖区推进关键矿物和黄金项目组合 [8] 行业背景与市场环境 - 提交技术报告之际，金价飙升至每盎司4,300美元的历史新高 [2] - 金价创新高凸显了全球对稳定司法管辖区内优质勘探资产的需求日益增长 [2] - 当前投资者对黄金勘探的兴趣正在迅速加速 [3]

私募融资 - 公司将私募融资规模从50万加元提升至100万加元，以应对强劲的投资者需求 [1] - 融资定价为每单位0.075加元，将发行最多13,333,333个单位 [1] - 融资净收益将用于内华达州Goldrun项目的勘探和钻探以及营运资金用途 [3] 融资单位条款 - 每个融资单位包含一股合并后普通股和半份认股权证 [2] - 每份完整认股权证赋予持有人以每股0.12加元的价格在两年内额外认购一股合并后普通股的权利 [2] - 若合并后普通股连续10个交易日的成交量加权平均价达到或超过0.15加元，公司有权加速认股权证到期日 [2] 战略股份合并 - 公司将以2股合并前股份合并为1股合并后股份的比例进行股份合并 [4] - 股份合并将于2025年10月20日开盘时生效，合并后已发行流通股为23,668,250股 [4] - 注册股东将收到转托管函以换取新股份凭证，非注册股东无需采取行动 [5] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大黄金勘探公司，专注于推进位于内华达州的钻探就绪项目Goldrun [7] - 该项目战略性地位于一个主要的卡林型黄金矿化带上，毗邻北美一些最大的黄金矿床 [7]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售和经纪私募配售，募集资金总额约为8000万加元 [1] - 非经纪私募配售以每股0.38加元的价格发行178,947,368份认股权证，募集资金约6800万加元 [2] - 经纪私募配售由Desjardins Capital Markets牵头，以每股0.38加元的价格发行31,578,947份认股权证，募集资金约1200万加元 [3] 融资资金用途 - 募集资金将用于NordCo Gold合并后资产组合的勘探计划、交易相关成本以及营运资本和一般公司用途 [6] - 融资净收益在满足托管释放条件（包括交易完成条件）前由第三方托管 [6] 相关费用与佣金 - 就非经纪私募配售，公司支付总计25.8万加元现金中介费，并发行1,091,273股NordCo Gold股票给特定中介 [7] - 公司向一名顾问发行总计3,568,563股NordCo Gold股票作为公司咨询费 [7] - 就经纪私募配售，公司向代理商支付72万加元现金佣金，相当于经纪私募配售总收益的6.0% [7] 公司内部人士参与 - 公司内部人士认购了非经纪私募配售中总计1,447,650份认股权证 [7] - 内部人士认购被视为“关联方交易”，但根据相关法规豁免正式估值和少数股东批准要求 [7] 认股权证条款 - 每份认股权证持有人有权在交易生效时，无需额外对价即可获得一股NordCo Gold普通股 [5] - 认股权证受法定四个月禁售期限制，但交易完成后对应的NordCo Gold股票不受法定禁售期限制 [5] 重大交易进展 - 公司于2025年9月14日与Mawson Finland Limited达成最终安排协议，计划通过安排计划收购Mawson全部已发行普通股 [4] - Mawson将于2025年12月4日召开特别股东大会批准交易，交易预计于2025年12月完成 [11] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大黄金勘探公司，整合瑞典和芬兰资产，目标是打造欧洲下一个黄金矿区 [12] - 旗舰资产是瑞典北部的Barsele黄金项目，与Agnico Eagle Mines Limited合资开发，并在周边100%拥有两个额外项目，总面积约80,000公顷 [12] - 在芬兰北部，公司100%拥有覆盖整个未充分勘探的Oijärvi绿岩带的区域规模资产，包括该带已知最大金矿点Kylmäkangas矿床 [12]