公司行动 - 公司宣布其单位证券的持有人可从2025年10月2日左右开始分别交易其A类普通股和可赎回认股权证 [1] - 未进行分离的单位将继续在纳斯达克全球市场以代码“HVMCU”进行交易 [1] - 分离后的A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克以代码“HVMC”和“HVMCW”进行交易 [1] - 单位分离后不会发行零碎认股权证，只有完整的认股权证可以交易 [1] - 单位持有人需通过其经纪人联系公司转让代理Continental Stock Transfer & Trust Company以进行单位分离操作 [1] 公司背景 - 公司是一家特殊目的收购公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并来实现发展 [3] - 公司由首席执行官兼首席财务官David Boris和总裁Taylor Rettig领导 [3] 监管信息 - 与这些证券相关的注册声明已于2025年8月11日获得美国证券交易委员会宣布生效 [2]

IPO基本情况 - 公司完成首次公开发行，发行12,650,000个单位，每个单位发行价为10美元，总募集资金为1.265亿美元 [1] - 本次发行包含因承销商全额行使超额配售权而额外发行的1,650,000个单位 [1] - 发行单位已在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“CHECU” [1] 发行单位结构 - 每个发行单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证 [1] - 每份完整的认股权证可在公司完成初始业务合并30天后，以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 单位拆分后不会发行零碎认股权证，只有完整认股权证可进行交易 [1] - 待单位内含证券开始独立交易后，A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克以“CHEC”和“CHECW”为代码上市 [1] 资金用途与业务方向 - 公司计划将本次发行及同步进行的私募配售所得净资金，用于寻求并完成与一家或多家企业的业务合并 [2] - 公司是一家特殊目的收购公司，旨在通过合并、股权交换、资产收购、股权购买、重组等方式与企业进行业务合并 [5] - 公司可能寻求任何行业、领域或地理位置的收购机会，但重点将聚焦于亚洲市场的高增长公司或业务重心在亚洲的全球公司 [5] 承销与法律文件 - BTIG, LLC担任本次发行的唯一账簿管理人 [2] - 与本次发行相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，并于2025年9月15日东部标准时间下午4:30宣布生效 [4]

IPO发行概况 - 公司完成首次公开发行1265万个单位 发行价格为每单位10美元 总募集资金达1.265亿美元[1] - 本次发行包含承销商全额行使超额配售权而购买的165万个单位[1] - 发行单位已在纳斯达克全球市场上市 交易代码为"CHECU"[1] 证券结构细节 - 每个发行单位包含一股A类普通股和半个可赎回认股权证[1] - 每个完整认股权证可在公司完成初始业务合并30天后 以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[1] - 证券分拆交易后 A类普通股和认股权证将分别以代码"CHEC"和"CHECW"在纳斯达克上市[1] 资金用途与承销安排 - 公司计划将本次发行及同步私募配售的净收益用于寻求并完成一项或多项业务合并[2] - BTIG LLC担任本次发行的唯一账簿管理人[2] 公司背景与投资重点 - 公司为根据开曼群岛法律注册的特殊目的收购公司 旨在通过合并、股权交换、资产收购等方式实现业务合并[5] - 虽然可能寻求任何行业、地域的收购机会 但投资重点将放在亚洲市场的高成长性公司或业务重心在亚洲的全球公司[5]

发售与融资 - 公司计划发售2000万股，每股发售价格10美元，发售总额2亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万股以覆盖超额配售[9] - 公司发起人承诺购买500万份私募认股权证，若超额配售权全部行使则为545万份，总价分别为500万美元和545万美元[12] - 公开发行价格为每单位10美元，总金额2亿美元；承销折扣和佣金为每单位0.4美元，总计800万美元；发行前收益为每单位9.6美元，总计1.92亿美元[21] - 公司从本次发行和私募认股权证销售所得收益中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[22] 股份与权证 - 2025年8月18日，公司向发起人发行575万股B类普通股，总价2.5万美元，每股0.004美元，最多75万股可能被没收[13] - B类普通股将在首次业务合并完成时或之前按1:1比例自动转换为A类普通股[13] - 每份认股权证可按11.50美元的价格购买一股A类普通股，自完成首次业务合并30天后可行使，有效期为完成首次业务合并后五年[9] - 发起人股份限售期为初始业务合并完成后180天，私募认股权证为30天[101][103] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长时间，无次数和时长限制[76] - 若未能在24个月内完成业务合并且未延长时间，将100%赎回公众股份，预计每股赎回价格约为10美元[77] - 纳斯达克规则要求业务合并的总公允市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[79] - 首次业务合并须经公司多数独立董事批准[79] 公司结构与治理 - 公司董事会将由7名成员组成[61] - 公司普通决议需出席并投票的多数股东赞成，特别决议需至少三分之二出席并投票的股东赞成，修改章程等需代表至少90%已发行B类普通股的股东投票通过[133] - 公司股东大会法定人数为至少三分之一有权投票的已发行和流通股份的股东亲自或委托出席[135] 财务数据 - 截至2025年8月19日，公司实际营运资金赤字29327美元，调整后为1086280美元[188] - 截至2025年8月19日，公司实际总资产71307美元，调整后为201256580美元[188] - 截至2025年8月19日，公司实际总负债64727美元，调整后为5170300美元[188] - 截至2025年8月19日，公司实际股东权益6580美元，调整后为赤字3913720美元[188] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[19] - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场板块上市，代码为“XCBEU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[18] - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[105]

公司IPO详情 - 公司宣布首次公开发行定价为每单位10美元 共发行11,000,000个单位 预计募集资金总额110,000,000美元 [1] - 每个单位包含1股A类普通股和1/2个可赎回权证 完整权证可于业务合并完成后30天以每股11.50美元价格认购A类普通股 [1] - 证券预计于2025年9月16日在纳斯达克全球市场上市交易 单位代码"CHECU" 普通股和权证将分别以"CHEC"和"CHECW"代码交易 [1] 承销安排 - BTIG LLC担任本次发行的独家账簿管理人 [2] - 承销商获得45天超额配售选择权 可额外购买最多1,650,000个单位 发行预计于2025年9月17日完成 [2] 注册与法律声明 - 注册声明已于2025年9月15日获得美国证券交易委员会生效批准 [3] - 本次发行仅通过招股说明书进行 相关文件可通过BTIG或SEC网站获取 [3] - 本新闻稿不构成销售要约或购买邀约 在任何司法管辖区均不构成违法销售行为 [4] 公司背景 - 公司为开曼群岛豁免注册的特殊目的收购公司 专注于与一个或多个企业进行合并、资产收购等业务组合 [5] - 虽不限制行业和地域 但重点聚焦亚洲市场的高成长性企业或具有亚洲业务的全球公司 [5] 联系方式 - 公司注册地址位于新加坡 Beach Road 38号 South Beach Tower 29-11单元 邮编189767 [7] - 联系人Shibin Wang 电子邮箱shibin.wang@chenghecap.com 联系电话(65) 9851 8611 [7][8]

发行信息 - 公司拟进行初始公开募股，发售2000万单位，每单位售价10美元，总金额2亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多300万单位[7][9] - 每单位含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股购买1股A类普通股[9] - 公司发起人及承销商代表将购买600万份私募认股权证，总价600万美元[12] - 发起人已购买575万B类普通股，总价2.5万美元，最多75万股将在发售结束后无偿交回[14] 财务数据 - 截至2025年8月12日，实际营运资金为 - 111,939美元，调整后为1,001,404美元；实际总资产为146,955美元，调整后为201,256,904美元；实际总负债为140,051美元，调整后为8,255,500美元；可赎回普通股价值调整后为200,000,000美元；实际股东权益为6,904美元，调整后为 - 6,998,596美元[141] - 本次发行所得款项中的2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[22] - 本次公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.6美元，公司所得款项为每单位9.4美元[23] - 本次发行和私募认股权证出售所得不在信托账户的初始营运资金约为125万美元，发行相关费用约75万美元[115] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份，预计每股赎回价格约为10美元[69][70] - 公司目标收购金融服务、数字货币和技术领域企业，需有独特定位、市场领导地位等[58][66] - 完成首次业务合并需满足合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不含递延承销佣金和信托账户利息应付税）的80% [115] - 首次业务合并后公司需拥有或收购目标公司50%或以上的有表决权证券[116] 公司定位与规则 - 公司是2025年7月成立的空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行初始业务合并[40] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[20] - 公司证券已申请在纳斯达克全球市场上市，单位、A类普通股和认股权证预计分别使用“QADRU”“QADR”“QADRW”作为交易代码[19] 股东权益与限制 - 若公司进行首次业务合并，公众股东可赎回部分或全部A类普通股，赎回价格按信托账户存款计算[10] - 若公司就首次业务合并寻求股东批准且不按要约收购规则进行赎回，持有发售股份超15%的股东赎回股份受限[11] - B类普通股和私募认股权证所代表股份占已发行和流通普通股26.8%（假设认股权证全部转换且承销商超额配售选择权未行使）[14] 人员与费用 - 公司CEO自2025年7月任职，CFO自2025年8月任职，顾问有丰富行业经验，独立董事提名人背景优秀[47][49][50][51][52] - 公司将偿还发起人最多30万美元贷款，此后每月支付2万美元用于办公场地等费用[14] - 2025年9月，发起人向公司人员转让16.5万创始股作为服务补偿[14]

IPO基本信息 - Spring Valley Acquisition Corp III完成首次公开发行 发行2300万单位 每单位价格10美元 总募集金额2.3亿美元[1] - 承销商全额行使超额配售权 额外购买300万单位[1] - 募集资金为扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前的总金额[1] 交易安排 - 单位于2025年9月4日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为"SVACU"[2] - 每个单位包含1股A类普通股和三分之一可赎回公开权证[2] - 每份完整权证可认购1股A类普通股 行权价格为每股11.5美元[2] - 证券分拆交易后 A类普通股和权证将分别以"SVAC"和"SVACW"代码在纳斯达克上市[2] 承销商信息 - Cohen & Company Capital Markets担任主簿记管理人[3] - Clear Street LLC担任联合簿记管理人[3] - 公开发行仅通过招股说明书进行[3] 法律合规 - 证券注册声明于2025年9月3日生效[4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽[4]

发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，每个单位售价10美元，总金额达5000万美元[7][8] - 承销商代表获45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[9] - 每单位发行价为10美元，承销折扣为75万美元，折扣率为1.5%，公司实际所得为4925万美元[46][47] - 若承销商行使超额配售权，公司将收到5750万美元；若未行使，将收到5000万美元，资金存入信托账户[48] 股份与股东权益 - 发起人以2.5万美元总价购买143.75万股创始人股份，约每股0.017美元，最多18.75万股可能被没收[58] - 承销商代表及其指定人员将获15万股A类普通股补偿，若超额配售权全部行使，将获17.25万股[47][64] - B类普通股在首次业务合并时或更早按1:1转换为A类普通股，有反稀释调整机制[75] - 创始人股份锁定期为首次业务合并后6个月或股价连续20个交易日达12美元以上[79] - 私募单位锁定期为首次业务合并后30天[79] 业务合并 - 公司需在15个月内完成首次业务合并，若经股东批准可延长至21个月[58] - 首次业务合并目标企业公平市值需至少达信托账户余额（扣除递延承销折扣和应付利息税）的80%[125] - 公司预计交易后拥有或收购目标企业100%股权或资产，也可低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[126] - 公司拟收购价值在6.5亿美元至20亿美元之间有显著收入增长潜力的公司[113] 法规影响 - 2023年2月17日中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，特定情况需履行备案程序[34] - 发行人若违反该办法，中国证监会可对发行人和其股东处以100万 - 1000万元人民币罚款[34] - 2022年12月美国将《外国公司问责法案》交易禁令实施时间从三年加速至两年[43] - 公司审计机构总部位于新加坡，若PCAOB连续两年无法检查该审计机构，公司证券交易可能被禁[43] 其他 - 公司主要行政办公室位于中国香港，发起人、董事会成员和管理层与中国有密切业务联系[26] - 公司属于“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，适用简化的上市公司报告要求[44] - 公司计划将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“NBRGU”，A类普通股和权利代码分别为“NBRG”和“NBRGR”[24]

公司IPO详情 - 公司完成首次公开募股(IPO) 共发行2300万单位证券 其中300万单位证券由承销商超额配售权全额行使[1] - 每单位发行价格为10美元 包含1股A类普通股和0.5份可赎回权证 每份完整权证可按每股11.5美元价格认购1股A类普通股[1] - 证券单位于2025年8月12日起在纳斯达克全球市场交易 代码为"HVMCU" 未来普通股和权证将分别以"HVMC"和"HVMCW"代码单独交易[1] 公司背景 - 公司为特殊目的收购公司(SPAC) 旨在通过合并、股权交换、资产收购等方式实现业务组合[2] - 管理层由首席执行官兼首席财务官David Boris和总裁Taylor Rettig组成[2] - Jefferies担任此次发行的唯一账簿管理人[2] 法律与监管 - 证券注册声明已于2025年8月11日获得美国证券交易委员会(SEC)批准生效[4] - 招股说明书可通过Jefferies LLC渠道获取 包括纽约办公地址、电话877-821-7388及指定电子邮箱[3]

特殊目的收购公司上市情况 - 2家特殊目的收购公司登陆美股 共募资3.5亿美元 [1] - McKinley Acquisition募资1.5亿美元 Highview Merger募资2亿美元 [2][5] McKinley Acquisition(MKLYU) - 以每股10美元发行1500万个单位 每个单位包括一股普通股和十分之一股份权利 [2] - 总部位于马萨诸塞州 目标行业包括金融科技、交通科技、清洁技术、太空技术、人工智能和农业科技 [4] Highview Merger(HVMCU) - 以每股10美元发行2000万个单位 每个单位包括一股普通股和一半认股权证 行使价为11.50美元 [5] - 总部位于佛罗里达州 由David Boris发起 目标为北美或欧洲的中端市场企业 [8] - 首日交易最高价10.04美元 最低价10.01美元 成交额1.08亿美元 总市值2.06亿美元 [6]