发行条款 - 公司发行2.5亿美元2031年到期的可转换优先无担保票据 初始购买方拥有13天期权可额外购买3750万美元票据 [1] - 票据为半年度付息 每年3月15日和9月15日支付 自2026年3月15日开始计息 可转换为公司普通股、现金或组合形式 [2] - 票据将于2031年9月15日到期 2031年6月15日前仅满足特定条件时可转换 之后可随时转换直至到期前第二个交易日收盘 [2] - 利率、初始转换率等条款将由公司与初始购买方根据市场条件确定 公司拥有特定情形下赎回权 持有人可要求公司回购 [3] 资金用途 - 净收益将用于铀矿开发项目支出 包括旗舰项目Wheeler River铀矿项目及一般公司用途 [1] - 部分净收益或现有现金将用于支付限价看涨期权交易对价 [1] - 若行使额外票据购买期权 额外净收益将用于一般公司用途及追加限价看涨期权交易 [4] 限价看涨期权安排 - 公司将与初始购买方或其关联方签订现金结算限价看涨期权交易 覆盖票据初始对应股数 [4] - 该交易可减少票据转换时的潜在股权稀释 抵消超额现金支付 但存在上限约束 [4] - 对冲方可能在定价时进行衍生品交易 并在定价后平仓及市场购股 可能影响股价及票据价格 [5] - 对冲方在票据存续期可能调整对冲仓位 通过衍生品交易或二级市场买卖 影响转换条件及转换对价 [6] 项目背景 - 公司持有95%权益的Wheeler River项目为萨斯喀彻温省北部Athabasca盆地东部最大未开发铀矿 [11] - Phoenix矿床2023年完成地浸开采可行性研究 Gryphon矿床完成传统地下开采预可研更新 均具备全球最低成本竞争力 [11] - Phoenix项目环境评估已获省级批准 联邦听证会定于2025年秋季进行 预计获得建设许可证 [12] 资产组合 - 持有McClean Lake合资项目22.5%权益 包含未开采铀矿及铀水冶厂（目前处理Cigar Lake矿山矿石） [13] - 持有Midwest合资项目25.17%权益及Waterbury Lake物业70.55%权益 所有矿床距McClean Lake水冶厂20公里内 [13] - 通过持有50%股权的JCU公司 参与Millennium（30.099%）、Kiggavik（33.8118%）和Christie Lake（34.4508%）等铀矿合资项目 [14] - 公司直接拥有Athabasca盆地地区约38.4万公顷矿权 [13] 发行条件 - 发行需满足多伦多证券交易所及纽交所美国版审批等条件 [7] - 票据及转换股份将受证券法法定限售期约束 公司拟援引跨上市发行人豁免条款 [7][8] - 票据及股份未在美国证券交易委员会注册 仅向合格机构投资者发行 在加拿大依招股豁免条款发售 [9]

财务业绩 - 2025年第二季度每股净亏损0.03美元，较2024年同期的0.12美元显著收窄 [5] - 上半年铀产品总销售成本为2079.6万美元，其中采购成本1543万美元（每磅68.58美元），自提成本536.5万美元（每磅42.92美元） [4] - 期末现金及等价物余额2690万美元，营运资金3020万美元 [5] 运营数据 - 第二季度铀提取量达203,798磅，较2025年第一季度增加89,983磅（增幅79%） [5] - 6月日均产量达2,678磅，5月为2,103磅，4月为1,942磅，呈现逐月增长趋势 [5] - 库存铀产品244,204磅，成本价每磅39.63美元，其中自提部分成本每磅37.87美元 [7] 销售与交付 - 第二季度交付60,000磅铀产品，销售单价61.07美元，加权平均成本42.23美元 [5] - 上半年累计交付350,000磅铀产品，平均售价62.58美元 [5] - 向合资伙伴Boss能源公司转让72,972磅铀产品 [5] 项目开发进展 - Alta Mesa项目第二季度新增75口井（35口提取井+40口注入井），季末共有24台钻机作业，预计第三季度增至30台 [5] - Upper Spring Creek项目获德州环境质量委员会批准纳入现有放射性材料许可证范围，允许建设卫星离子交换厂 [5] - Rosita中央处理厂可通过卫星离子交换厂接收南德州区域多个项目的铀负载树脂 [11] 技术优势 - 采用原地回收（ISR）技术，使用含氧地下水非侵入式提取铀，卫星离子交换厂模块化设计可跨场地低成本运营 [9][12] - Alta Mesa处理厂年产能150万磅铀，另具50万磅干燥产能，采用70/30合资模式由公司管理 [8][16] 战略布局 - 拥有南德州100%控股的Rosita处理厂及Alta Mesa合资项目，未来计划开发南达科他州Dewey-Burdock及怀俄明州Gas Hills项目 [15][17] - 2025年未计划采购铀产品，完全依赖自提产能 [5]

公司战略与项目进展 - Appia Rare Earths Corp在多法域实施稀土和铀矿勘探战略 重点推进巴西PCH稀土项目和加拿大阿萨巴斯卡盆地铀矿项目[4] - 公司在巴西PCH稀土项目启动100孔钻探计划 旨在更新NI 43-101资源量报告[4] - 在萨斯喀彻温省Alces Lake项目和Athabasca盆地Otherside铀矿项目开展勘探 地质调查发现比邻近世界级矿床更大的潜力靶区[4] 媒体平台与业务覆盖 - CEO CA是初级资源和风险投资领域领先的投资者社交网络 为全球投资者提供免费财经信息和移动端服务[2][6] - 平台年访问量达数百万次 覆盖164个国家投资者 提供上市公司高管访谈和行业活动报道[3][6] - CEO CA为EarthLabs Inc全资子公司 在iOS和Android平台提供应用程序下载服务[2][7] 访谈内容与传播渠道 - 公司通过YouTube频道发布"Inside the Boardroom"系列访谈 每周更新高管对话内容[5] - 本期访谈对象为Appia Rare Earths Corp首席执行官Tom Drivas 讨论多项目勘探战略[4][5] - 企业可通过sales@ceo ca联系平台 获取高管访谈展示机会[5]

铀行业趋势 - 全球能源政策向核能倾斜 投资者需求攀升 供应因多年投资不足而受限 看涨声音增强 [1] - 铀需求增速从五年前的0%提升至未来每年3-4% 美国、欧洲和中国政策转变是关键催化剂 [2] - 中国主导反应堆建设 美国增加政治支持和立法资金 欧洲撤回逐步淘汰计划 [3] - 供应持续受限 新项目短缺 绿地开发面临许可瓶颈 重启项目延迟 [3] 价格与投资 - 当前现货价格约70美元/磅 经通胀调整后应接近110美元/磅 长期需至少80美元/磅才能吸引开发资金 [4] - 结构性紧张是关键驱动因素 价格仍低于福岛事故前水平 [4] 加拿大开发动态 - Standard Uranium持有萨斯喀彻温省23万英亩土地 Davidson River项目位于已知发现区附近 但勘探不足 [6] - Baselode Energy积极钻探 ACKIO发现浅层高品位矿化 正与Forum Energy Metals合并成立Geiger Energy Corporation [7] - Lancaster Resources在阿萨巴斯卡盆地开发Catley Lake项目 结合锂和铀的清洁能源战略 [9] 北美其他项目 - Uranium American Resources收购JAG Minerals 推进美国犹他州、怀俄明州和科罗拉多州项目 旨在减少对外依赖 [8] 非洲供应布局 - GoviEx Uranium的赞比亚Muntanga项目接近生产 尼日尔Madaouela和马里Falea项目提供未来增长选项 [10] 市场供需 - Sprott Physical Uranium Trust(SPUT)持续吸收供应 近期2亿美元融资增强购买能力 2025年前持有上限为900万磅 [11] - 长期合约仅达替代水平的三分之一 但韩国900万磅招标和Nexgen Energy承购协议显示势头回升 [12] 企业优选 - UBS首选Paladin Energy 认为其相对同行更具优势 [13] - 勘探和开发早期企业存在机会 长期价格上涨或快速改变项目命运 [14]

公司人事变动 - American Lithium Corp宣布任命Gregory Barbier为首席财务官(CFO) 接替Paul Charlish 生效日期为2025年8月7日 [1] - Gregory Barbier拥有超过15年财务报告 预算编制 财务规划和成本分析经验 涉及多个行业和国家 在加入公司前曾担任两家加拿大上市矿业公司的财务副总裁 持有新奥尔良大学MBA和EM Normandie商学院审计与金融硕士学位 精通英语 西班牙语和法语 并持有特许金融分析师资格 [2] - 公司临时CEO Alex Tsakumis表示对Gregory Barbier在新职位上的表现充满信心 同时感谢前任CFO Paul Charlish的贡献 [3] 公司业务概况 - American Lithium正在开发全球两个最大的高级阶段锂项目 以及拉丁美洲最大的未开发铀项目 包括内华达州的TLC粘土锂项目 秘鲁南部的Falchani硬岩锂项目和Macusani铀矿床 所有项目均已完成初步经济评估 具有显著扩展潜力并获得当地社区支持 [3] 公司联系方式 - 公司联系邮箱为info@americanlithiumcorpcom 官网为wwwamericanlithiumcorpcom 并在Facebook Twitter和LinkedIn设有官方账号 [4]

公司运营进展 - 公司2025年第二季度财务报告和管理层讨论与分析已提交 文件将在公司官网 SEDAR+和EDGAR平台公开[1] - 总裁兼CEO表示夏季运营成果显著 McClean Lake和Wheeler River项目取得关键里程碑 展示了在Athabasca Basin开发项目组合中增值的潜力[1] - 公司重返铀矿生产行列 McClean North SABRE矿6月开始采矿作业 McClean Lake选矿厂7月完成首批矿石加工并产出黄饼产品[2] - McClean Lake合资项目首月开采约250吨高品位矿石 第三季度开始在选矿厂进行加工[6] 重点项目进展 Wheeler River项目 - 获得萨斯喀彻温省环境评估部长级批准 这是启动Phoenix原地回收(ISR)矿山建设所需的最后监管里程碑之一[3][7] - 加拿大核安全委员会(CNSC)已安排2025年秋季举行公开听证会 将寻求联邦环境评估批准和场地准备与建设许可证[3] - 工程设计已完成80% 部分第一年建设范围接近100%完成 预计2026年上半年做出最终投资决定后开始建设[9][10] - Gryphon矿床钻探发现D1透镜体范围外40米处的新高品位矿化带 钻孔WR-837AD2显示2.3米1.69% eU3O8矿段 包含0.5米5.48% eU3O8高品位段[11] - Gryphon资源量预计将因本次圈定钻探结果获得提升 证实了矿床地质解释 铀品位符合预期[12] Midwest项目 - 初步经济评估(PEA)显示ISR采矿具有显著经济效益 项目总产量3740万磅U3O8 矿山寿命约6年 年均产量610万磅[13] - 税后净现值9.65亿加元 内部收益率82.7% 初始资本支出2.54亿加元 全周期现金成本11.69美元/磅 总成本25.78美元/磅[13] - 项目由公司(25.17%)和Orano Canada(74.83%)共同持有 距离McClean Lake选矿厂约25公里[14] McClean Lake项目 - McClean South区域钻探发现新的浅层高品位铀矿化 在24个钻孔中有14个发现超过0.06% eU3O8的矿化 扩大了8W和8C矿体的范围[16][17] 公司概况 - 公司是加拿大领先的铀矿开发企业 在萨斯喀彻温省Athabasca Basin地区拥有核心资产[19] - 旗舰项目Wheeler River持股95% 是Athabasca Basin东部基础设施完善区域最大的未开发铀矿项目[19] - 拥有McClean Lake合资项目22.5%权益 Midwest合资项目25.17%权益 Waterbury Lake物业70.55%权益 总土地面积约38.4万公顷[21] - 通过持有JCU公司50%股权 间接参与Millennium(30.099%) Kiggavik(33.8118%)和Christie Lake(34.4508%)等铀矿合资项目[22] - 2024年庆祝成立70周年 自1954年在安大略省Elliot Lake地区首次获得采矿权以来持续从事铀矿业务[22]

财务数据和关键指标变化 - 二季度新开采铀矿超过660,000磅，年化产量达2,700,000磅，显示高品位矿石开采能力 [12] - 2025年铀产量指引维持875,000至1,400,000磅，但单季度开采量已超600,000磅，显示产能潜力 [13][44] - 预计2025年成品铀产量700,000至1,000,000磅，当前库存725,000磅成本50-55美元/磅 [14][19] - Pinion Plain矿预计单位成本23-30美元/磅（开采运输10-14美元+加工13-16美元），显著低于同行 [3][18][20] - 二季度净亏损2200万美元（每股0.10美元），较一季度2600万美元亏损收窄，主因铀价低迷暂缓销售 [39][40] 各条业务线数据和关键指标变化 铀业务 - 当前运营三座常规铀矿（Pinion Plain/LaSalle/Pandora），计划2026年起年产量超1,600,000磅 [17][42] - 白台地工厂（White Mesa Mill）加工能力达230,000-250,000磅/月，下一轮加工（10月起）预计产出1.1-1.4百万磅 [17][46] - 已签订300,000磅铀长期合同将于年内交付，近期以77美元/磅售出50,000磅现货 [25][40] 稀土业务 - 稀土分离项目快速推进，计划8月产出1公斤99.5%纯氧化镝（DY），10月产出1公斤99.99%纯氧化铽（TB） [29] - 白台地工厂二期扩建可行性研究将于10-11月完成，产能从10,000吨/年提升至60,000吨/年 [30] - 中国以外市场稀土价格显著溢价：氧化镝800美元/公斤（中国230美元），氧化铽3,600美元/公斤（中国1,000美元） [35] 重矿物砂业务 - Donald项目已获最终监管批准，含2%氧化镝+0.4%氧化铽的高品位矿床，最终投资决策（FID）最早2025年12月 [30][34] - 马达加斯加Toliara项目可行性研究接近完成，FID可能2026年 [31][49] 公司战略和发展方向 - 打造涵盖铀、稀土、重矿物砂的综合性关键矿物公司，覆盖10种关键元素以对冲价格波动 [8][9] - 铀业务聚焦低成本扩产，目标200万磅/年并潜在提升至400-600万磅 [43][48] - 稀土业务通过独有monazite（独居石）加工技术建立结构性优势，成为美国唯一具备商业化分离能力的企业 [32][33] - 计划利用铀业务现金流支持稀土和重矿物砂项目开发 [49] 经营环境与行业竞争 - 铀价近期回升至70美元以上，但管理层认为仍有上涨空间，倾向等待更高价位销售 [26][111] - 稀土市场出现中国内外价差分化，反映地缘政治导致的供应链重构需求 [35][135] - 美国政府考虑对关键矿物实施地板价支持，类似MP Materials获得的政策 [75][136] 问答环节摘要 稀土业务竞争优势 - 差异化在于已建成基础设施（白台地工厂）、多项目组合及monazite加工技术，相比PPT阶段竞争者更具执行力 [53][54] Pinion Plain矿成本结构 - 10-14美元/磅开采运输成本区间反映保守指引，实际产能受卡车运输限制（当前10辆/日），高品位（平均2%）支撑经济性 [65][68] 稀土原料采购 - 当前主要依赖Chemours供应，正探索澳大利亚等其他来源，Donald项目投产后将实现自给 [56][58] 政府支持可能性 - 与美国/澳大利亚政府就稀土地板价进行讨论，Donald项目可能符合两国支持政策 [75][79] 铀市场展望 - 现有反应堆重启（非SMR）是短期需求主力，供应缺口因新项目投产延迟而扩大 [114][120] 项目融资策略 - 保持2.53亿美元流动资金，优先利用铀业务现金流，同时评估政府资助等选项 [49][70]

财务数据和关键指标变化 - 公司当前现金余额为3.75亿加元 足以完成2025年现场计划并启动批准后建设的前12个月开发 [15] - 铀现货价格在报告期内上涨超过20% 达到每磅78.50美元 主要受铀信托基金2亿美元增资后重新进入市场推动 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 在Patterson Corridor East(PCE)钻探取得重大发现 RKU-25232钻孔返回15米16.9%八氧化三铀矿段 包括0.5米68.8%的极高品位矿化 [16] - 已钻探45个孔均发现矿化 其中12个孔显示超过61,000吨/秒的超高品位块状交代矿化 矿化连续性良好 间距达200米仍能稳定见矿 [17] - 公司最近通过行使优先购买权收购了力拓在39个矿权地的10%生产权益 现拥有该地区所有矿权的100%所有权 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与美国主要公用事业公司签署新承购协议 使合同承购量翻倍 目前合同量约占公司总定义资源的3% [14][15] - 正在与北美 欧洲 中东和亚洲的公用事业公司进行高级别谈判 谈判变得越来越紧迫和快速 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司准备从高级开发阶段过渡到建设和后续运营 环境评估委员会听证会定于2025年9月25日和2026年2月举行 [15] - 公司采用完全集成的执行策略和主动的供应链规划 长周期和关键路径物品已经订购 部分已仓储保管 [21] - 项目在采购方面进展顺利 人力资源执行计划自2017年以来持续增加团队成员 建设计划已细化到最终细节 [41][42] - 公司采用建设者和运营者模式 不委托任何决策 团队成员对其各自领域负责 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核能正在成为全球能源偏好中心 科技公司特别是超大规模和AI领导者积极确保长期基载电力 [5] - 科技公司已承诺超过1000亿美元用于AI数据中心建设 包括亚马逊在宾夕法尼亚州200亿美元的数据中心投资 [6] - 国际能源署预测未来五年数据中心电力需求将大幅增长：中国170% 美国130% 日本80% 欧洲70% [7] - 当前矿山供应无法满足现有需求 更无法满足指数级需求增长 除非价格更高 [7] - 美国政府签署行政命令加速核能发展 目标是到2050年将核能容量从100吉瓦增加到400吉瓦 [8] - 加拿大通过C-5法案使公司能够快速推进符合国家经济 环境和原住民优先事项的重大项目 [10] - 项目预计在最初10年生产期内将为加拿大提供370亿加元的经济效益 支持1,400个直接就业岗位 [10] 其他重要信息 - 公司发布第五份年度可持续发展报告 符合全球报告倡议组织和气候相关财务披露工作组标准 [19] - 过去两年有500多名参与者通过公司主导的培训计划参与各种技能行业培训 [20] - 原住民领袖公开认可公司与当地项目区所有四个原住民民族的独特合作方式 将公司视为有意义的原住民参与和共享繁荣的基准 [20] 问答环节所有提问和回答 问题: 新承购协议是否包含底价和顶价条款 合同条款是否优于同行 [24] - 确认合同主要与交付时的市场价格相关 不同合同有不同结构 美国公用事业公司偏好未来价格确定性 因此合同通常包含底价和顶价 [26] - 公司有四份合同覆盖所有方面：底价和顶价 池现货 以及无底价和极高顶价 基于对市场了解 这些条款相对较强 [26] - 这反映了公用事业对当前全球矿山供应状况的评估 一些历史项目复产未达预期 当前生产中心受到主权和技术风险影响 [27] - 公司提供这一关键燃料的多样化供应 这最终反映在定价上 从过去到未来即将展开的情况 [28] 问题: 银行和其他信贷机构提供的16亿美元贷款兴趣是否变化 拥有承购合同后是否更接近达成债务协议 [29] - 贷款兴趣正在增长 每周都有更多方参与 这基于银行签署协议支持国际政府的这一增长倡议 [30] - 承购合同有助于贷款过程 并开辟新的贷款途径如政府贷款 但承购合同是基于公司接受条款单独完成的 没有在长期目标上让步 [31] - 非常积极 计划按照过去指示的时间线融资 即今年年底到明年第一季度 在审批过程之前 债务是可用选项之一 [31] - 资产质量提供多个选项 有相当多选项可用于全额项目融资 [32] 问题: 最可能的融资路径是战略合作伙伴 supplemented by debt or equity [35] - 目前没有偏好路径 对所有途径保持开放态度 所有选项都处于不同高级阶段 单独或组合都具吸引力 [36] - 重点保持生产灵活性 保持对未来价格上升的杠杆作用 [37] - 融资原则是优化每磅铀的生产和回报 正在同时推进股权流 项目股权 债务以及未来供应量预付款等选项 [38] - 每个选项都有成本和收益 但最终确定方案时的指导原则是优化未来收益过程的暴露 很可能在2026年完成 取决于环境评估过程的顺利结束 [38] 问题: 项目团队组建情况 是否有显著新增人员 [40] - 自2017年以来按照战略发展持续增加团队成员 已经任命了一些准备开始建设矿山的人员 [41] - 可能超员雇佣 但一旦获得批准进入建设阶段将带来极大回报 长期过程提供充分规划机会 建设计划已细化到最终细节 [42] - 在采矿意义上技术简单的矿山 吸引了行业最优秀人才加入团队 有直接员工和顾问组合 但整体理念是不委托任何决策 [43] - 团队成员对其各自领域负责 责任最终由管理层和董事会承担 采用建设者和运营者模式 [44] 问题: 承购合同五年期限是否有延长意向 什么因素影响底价和顶价 或这是否成为行业标准 [45] - 合同因资产和公用事业公司具体情况而异 没有适合所有合同 公用事业有不同供应商的多种合同 有些短期有些长期 公司合同属中期 [46] - 仅占公司总定义资源的3% Arrow矿床更大 可通过加密钻探转换为指示资源 正在谈判3年 5年和10年合同 [47] - 取决于公用事业具体情况 不同地区公用事业有不同偏好：美国 亚洲和欧洲公用事业各不同 [48] - 公司提供因项目技术简单性而带来的量信心 这与公用事业客户产生强烈共鸣 [49] 问题: C-5法案是否导致工厂设备或组件设计范围变更 [50] - 绝对没有范围变更 也不会考虑因C-5法案而变更范围 公司方法一直是提供环境和社会精英方法 [51] - 在技术环境和社会视角上超过立法要求 与原住民社区咨询合作 实施项目有非常强大的合作 [52] - C-5法案反映总理政府认识到资源项目许可存在重复元素 旨在提高整个过程效率 同时保持加拿大引领的极高环境和社会标准 [53] 问题: 生产权益成本等信息何时披露 [55] - 根据协议条款保密 无法披露收购的具体成本或意义 [56] - 非常高兴获得该权益 曾接洽力拓 第三方出价后公司触发优先购买权 感谢该方加速过程 [56] 问题: Patterson趋势计划 是否测试走向延伸或重点定义PTA高品位 [57] - 初始重点是定义和扩展PCE已有资源 但看到Paladin结果 是整个趋势延伸 公司矿权地外走廊年龄趋势也有矿化 [58] - 整个导体趋势具有极高找矿潜力 可能勘探了不到该导体趋势的1% 公司工作勘探了不到该特征导体走廊的10% [59] - 该区域矿化极好 正处于真正定义其真实范围的开始 有8条导体走廊穿过Rook项目 区域发生重大矿化事件 [60] - 已建立勘探营地以便广泛勘探该区域 公司拥有320,000公顷土地 非常令人兴奋 是地质奇观 需要大量钻探才能确定真实范围 [60] 问题: C-5法案是否触发与政府关于推进矿山批准的对话 政府时间表是否有变动 [62] - C-5法案引入绝对承认联邦层面可提高效率 特别是在省批准和原住民社区批准后 [63] - 总理非常明确这一点 并将任命新项目官员帮助加速联邦过程 公司项目过程已非常先进 这些举措很可能使其他项目受益 [64] - 公司是行业倡导者 对这一点非常兴奋 因为世界需要更多Arrow规模项目 现在就需要 这对其他寻求建设的先进开发商都是极好消息 [64] 问题: 合同中是否有量选项 [67] - 合同中没有量选择权 无论是公用事业还是供应商 这一点非常明确 [68] - 合同形式和结构及定价正在改变 与过去不同 具有不同元素 随着稀缺性和供应风险（主权或技术）增加 这将自然演变 [69] - 环境正在变化 公司向市场传达正在经历的情况 所有公司情况不同 非常具体取决于供应技术主权状况以及公用事业偏好 [69] 问题: 融资和时间安排评论 能否在CNSC批准前完成融资 是否依赖CNSC批准 [70] - 两者显然相关 如果今天获得批准 本可以完成融资 为此准备多年 但在获得批准前无法真正触发融资 [71] - 随着最终批准时间表展开 融资也将展开 鉴于环境变化 未来条款或选择性可能更好 但保证在批准后短期内完成融资 [72]

合并交易核心条款 - Myriad Uranium Corp将通过法定计划安排收购Rush Rare Metals Corp 100%流通普通股 每2股Rush股票兑换1股Myriad股票 [1] - Rush将成立子公司Rush Spinco 转移其Boxi Property资产权益 Rush股东将在交易生效日获得Rush Spinco股份 [1] - Rush所有可转换证券将调整为可兑换Myriad股票 兑换比例根据交易条款相应调整 [1] 项目资产背景 - 双方存在资产期权协议 Myriad已通过勘探支出获得Copper Mountain项目50%权益 正通过追加400万美元勘探投入获取额外25%权益 [2] - Copper Mountain项目包含多个已知铀矿床和历史铀矿 包括曾产出50万磅U3O8的Arrowhead Mine [5] - 历史勘探数据显示 Union Pacific在1970年代后期投入约1.17亿加元(2024年币值)进行钻探开发 完成约2000个钻孔 [6] 战略协同效应 - 管理层认为统一所有权将显著提升Copper Mountain资产价值 有利于吸引机构投资者和战略合作伙伴 [3] - 合并后简化所有权结构可增强项目对投资/收购/大规模合作的吸引力 [3] - Rush股东将通过Myriad股票继续享有Copper Mountain增值收益 同时通过Rush Spinco保留Boxi Property权益 [3] 交易推进流程 - 双方同意进行最长60天的尽职调查期 任一方不满意调查结果可终止意向书 [3] - 交易需满足多项条件 包括最终协议签署 Rush股东批准 不列颠哥伦比亚最高法院和加拿大证券交易所审批 [4] - 交易完成后Rush将成为Myriad全资子公司 并从加拿大证券交易所退市 [4] 公司资产组合 - Myriad还拥有新墨西哥州Red Basin铀矿项目100%权益 该项目存在近地表历史资源 品位1700-3100ppm [7] - Red Basin项目区域已扩展至包含约800个历史钻孔 占盆地1050个钻孔的绝大部分 [7]

VANCOUVER, BC, Aug. 6, 2025 /PRNewswire/ - Blue Sky Uranium Corp. (TSXV: BSK) (FSE: MAL2) (OTC: BKUCF), ("Blue Sky" or the "Company") is pleased to announce the expansion of the principal target at the Corcovo Uranium Project, located in the Western Malargüe Mining District, Mendoza Province, Argentina. The Company has now reviewed and integrated data from an additional 104 historical oil & gas ("O&G") wells (part of a larger dataset) into its geological model. These new data build upon the previous interpr ...