募集资金基本情况 - 首次公开发行股票2103万股 每股面值1元 发行价格19.43元/股 募集资金总额408,612,900元[1] - 扣除发行费用49,278,409.08元后 实际募集资金净额359,334,490.92元[1] - 公证天业会计师事务所于2024年2月22日出具验资报告确认资金到位情况[1] 募集资金监管安排 - 公司与招商银行南京城北支行、交通银行江苏省分行、中信银行南京分行签订三方监管协议[2] - 与子公司天津氟膜新材料有限公司及招商银行天津分行签订四方监管协议[2] 募投项目调整情况 - 四氟膜扩产项目变更为氟膜新材建设项目 实施地点由天津市津南区变更为西青区 实施方式由租赁房产变更为自建厂房[2] - 项目投资金额由6,320万元增加至13,700万元 使用变更后募集资金6,320万元 超募资金717.95万元及自有资金投入[2] - 密封件与结构件等零部件扩产项目调减投资金额 剩余募集资金2,580万元转投氟膜新材建设项目[2] - 调整后募集资金使用计划总额40,815.50万元 其中募集资金35,933.45万元[2] 资金使用现状 - 截至2025年2月28日 已使用募集资金182,219,758.83元[3] - 募集资金专户余额180,203,404.20元[3] 协定存款安排 - 将募集资金存款余额以协定存款方式存放 存款利率按银行约定执行[3] - 协定存款不得质押 不影响募集资金投资计划正常进行[3] - 有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] - 授权管理层行使投资决策权 财务部具体组织实施[3] 审议程序 - 董事会审议通过协定存款存放议案 认为符合法律法规规定[5] - 监事会审议通过议案 认为履行了必要程序且有利于提高资金使用效率[5] - 保荐机构国泰君安证券对事项无异议 认为符合监管规定[6] 预期影响 - 提高募集资金使用效率 增加存款收益 提升公司业绩水平[4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形[4][6]

业绩总结 - 2018 - 2020年度及2021年1 - 6月归属于母公司普通股股东净利润（扣非前后较低者）分别为3469.64万元、6703.42万元、6195.55万元、3619.00万元[20] - 2018 - 2020年度及2021年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为1853.89万元、7687.76万元、2681.37万元、 - 1063.34万元[27] - 2019 - 2021年度净利润（扣非后较低者）分别为6703.42万元、6195.55万元、6559.85万元[178] - 2019 - 2021年度主营业务收入分别为41115.52万元、48641.15万元、46779.30万元，分别占同期营业收入的97.89%、95.08%、97.41%[183] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司业务发展目标为立足三明治复合材料研发，拓展新兴领域[154] - 公司本次募集资金拟投资复合材料产能扩建等项目，不涉及兼并收购[152][153] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司本次募集资金投资项目不涉及兼并收购[152][153] 其他新策略 - 未提及相关内容 公司基本信息 - 公司系由长青有限于2011年2月21日整体变更设立为股份有限公司[31] - 公司共有12名股东，8名为设立时发起人，新增4名股东为有限合伙企业[34] - 公司实际控制人为周银妹、胡锦骊和周建新，近三年未变更[34] 财务状况 - 发行前股本总额为10350万元，不少于3000万元[27] - 截至2021年6月30日，无形资产（扣除土地使用权等后）为33.19万元，净资产为38049.91万元，无形资产占净资产比例为0.09%，不高于20%[27] - 截至2021年12月31日，无形资产（扣除相关权利后）为55.35万元，净资产为40923.73万元，无形资产占净资产比例为0.14%，不高于20%[179] - 截至2021年12月31日，发行人不存在未弥补亏损[180] 关联交易 - 2021年1 - 6月、2020 - 2018年度向关联方采购商品和接受劳务合计发生额分别为848.53万元、1648.75万元、875.90万元、871.68万元[67] - 2021年度向常州佳音采购商品金额1304.13万元，占当期营业成本比重4.08%；向乔禹商贸采购金额309.64万元，占比0.97%[190] 公司治理 - 《公司章程》《公司章程(草案)》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》于2021年9月26日经股东大会审议通过[11][124][126] - 截至法律意见书出具日，董事会由9名董事组成，监事会由5名监事组成，高级管理人员共3名[128] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司拥有5处土地使用权，宗地面积约102413.91平方米；4处房屋所有权，建筑面积约64720.26平方米[99][100] - 截至2021年6月30日，发行人拥有24项境内注册商标、85项境内专利、3项境外专利权、17项计算机软件著作权[107][109][110][111] - 截至2021年6月30日，机器设备账面价值为1829.87万元，工具及模具设备为27.51万元，运输设备为138.02万元，办公设备为144.61万元[112] 合规情况 - 公司及其子公司报告期内受到3起行政处罚，不属于重大违法违规[157] - 公司及其子公司存在2起未了结诉讼标的超100万元诉讼，无其他重大诉讼仲裁[156]