募集资金基本情况 - 公司于2024年通过向特定对象发行股票完成募集资金，发行股票数量为211,480,362股，每股发行价为3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元[1] - 扣除总发行费用（含增值税）7,394,480.36元后，募集资金净额为692,605,517.86元[1] - 上述募集资金已于2024年7月26日经会计师事务所审验并全部划至指定账户，并存放于募集资金专户进行管理[2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和监管，以规范资金使用并保障安全[3] 募集资金使用与项目结项 - 公司“年产24万吨猪饲料生产线项目”、“江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目”等九个项目的募集资金已按规定用途使用完毕[4] - 公司于2026年1月23日召开董事会，审议通过议案，决定优化资源配置，终止“大北农（玉田）生猪科学试验中心项目”[5][6] 募集资金专户销户情况 - 由于上述九个项目资金使用完毕，公司对开立于中国建设银行钦州分行、中国建设银行赣州市分行、中国银行宜城支行等九个对应募集资金专户进行销户[4] - 由于“大北农（玉田）生猪科学试验中心项目”终止，其对应的募集资金专户（中国农业银行玉田县支行）后续不再使用，亦进行销户[6] - 截至2026年2月27日公告披露日，相关募集资金专户的注销手续已全部办理完毕[6]

公司融资情况 - 公司于2025年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）9,804,955股，发行价格为18.97元/股，募集资金总额为人民币185,999,996.35元 [1] - 扣除发行费用（不含税）7,043,396.21元后，本次募集资金净额为178,956,600.14元 [1] - 上述募集资金已于2026年2月12日划至公司指定账户，并由会计师事务所出具验资报告确认到位 [1] 募集资金监管安排 - 为规范募集资金管理，公司在招商银行绍兴分行营业部、中国光大银行股份有限公司绍兴上虞支行设立了募集资金专户 [2] - 公司分别与两家银行及保荐机构中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理 [2] 募集资金具体用途 - 在招商银行开设的专户（账号：575902841710006）将专门用于“年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9-芴酮产品建设项目”募集资金的存储和使用 [3] - 在中国光大银行开设的专户（账号：57430188000019204）将专门用于“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用 [7] - 两个专户在协议签署日（2026年2月6日）的余额均为0万元 [3][7] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构（丙方）有权指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式，且每半年进行一次现场检查 [4][8] - 银行（乙方）需按月（每月7日前）向公司（甲方）出具对账单并抄送保荐机构，并保证对账单内容真实、准确、完整 [5][9] - 若公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超过五千万元或募集资金净额的20%，银行需及时以传真方式通知保荐机构并提供支出清单 [5][9] - 若银行连续三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，或未配合调查，公司或保荐机构可要求单方面终止协议并注销专户 [5][9] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效，但保荐机构的义务持续至持续督导期结束之日 [5][6][9][10]

董事会会议基本情况 - 中信海直第八届董事会第二十次会议于2026年2月26日以通讯表决方式召开，应出席董事15名，实际出席15名，会议召开符合相关规定 [2] 募投项目结项及资金使用 - 截至2025年12月31日，公司已完成航材购置及飞机维修项目，累计支付款项40,261.85万元 [3] - 由于全球供应链紧张导致航材订购周期延长，公司为保障机队出勤率采用了其他响应更快的供货方式，因此减缓了该项目的支付进度，导致项目结束后仍有募集资金节余 [3] - 为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金约6,028.34万元（含可使用余额5,425.41万元及利息收入602.93万元）永久补充流动资金，用于日常生产经营 [3] - 该议案已获董事会全票通过，同意15票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交至2026年第一次临时股东会审议 [4][5] 董事会成员变更 - 因工作变动，唐明通、方健宁、杨杰、姚旭四位非独立董事不再担任公司董事职务 [5] - 董事会提名李刚、胡树生、刘晨光、邓明川为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会任期届满 [5] - 候选人李刚现任深圳市深投控科创集团有限公司党委副书记、总经理 [6] - 候选人胡树生现任广东南油经济发展有限公司总经理、党总支书记 [7] - 候选人刘晨光现任中国中信集团有限公司办公厅（党委办公室）副主任，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系 [7][8] - 候选人邓明川现任中海油国际融资租赁有限公司副总裁兼国海海工资产管理有限公司总经理 [7] - 该议案已获董事会全票通过，同意15票，反对0票，弃权0票，并将提请2026年第一次临时股东会以累积投票制选举 [8][10] 投资决策授权调整 - 为进一步完善公司治理、优化决策流程、提高运营效率，董事会审议通过了将部分投资事项的审批决策权限授权由董事长、总经理及财务总监共同行使的议案 [10] - 授权范围包括：符合特定业务规划且单项目累计投资额低于4800万元人民币的权益性投资项目 [10] - 授权范围包括：单次金额不超过1.8亿元人民币、年度累计金额不超过3.8亿元人民币、租赁期限小于15年（含）的购买/租赁航空器项目 [12] - 授权范围包括：单次金额不超过1.8亿元人民币、年度累计金额不超过3.8亿元人民币的低空基础设施建设项目 [13] - 授权范围包括：符合相关转让要求，且同一项目审计后账面资产价值和评估备案值均低于4800万元人民币的投资退出及资产处置项目 [16] - 对于超出上述授权范围或金额的项目，将按公司章程规定另行决策 [11][14][16] - 授权决策原则为董事长、总经理及财务总监实行一致同意的集体决策 [17] - 该授权方案有效期为二年，自董事会审议通过之日起生效 [18] - 该议案表决结果为同意11票，反对1票，弃权0票，董事姚旭投反对票，理由是该授权一定程度弱化了董事会的权力，可能影响公司治理的有效性 [18] 临时股东会安排 - 董事会审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [19] - 现场会议召开时间为2026年3月18日14:30 [20] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2026年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行的时间为2026年3月18日9:15-15:00 [20] - 该议案已获董事会全票通过，同意15票，反对0票，弃权0票 [22]

2025年度经营业绩 - 报告期内，公司实现营业收入522,782.88万元，同比增长55.52% [2] - 实现归属于母公司所有者的净利润24,085.93万元，同比增长378.65% [2] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,854.90万元，同比增长679.35% [2] 财务状况 - 报告期末，公司总资产601,167.31万元，较期初增长31.50% [2] - 归属于母公司的所有者权益287,719.59万元，较期初增长18.44% [2] - 归属于母公司所有者的每股净资产12.26元，较期初增长20.31% [2] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长得益于覆铜板行业的需求复苏，公司积极把握市场机遇，加强市场开拓，推动产品销量增长 [3] - 通过优化营销策略、调整产品结构，提高了高毛利产品的销售占比，带动整体效益改善 [3] - 营业收入增长主要得益于产品销量增长及售价提升的共同推动 [4] - 营业利润同比增长423.09%，利润总额同比增长423.05%，基本每股收益同比增长386.36%，主要系毛利率稳步提升，带动整体盈利水平改善 [4] 资产与收益变动说明 - 总资产较期初增长31.50%，主要系营业收入扩大带动应收账款相应增加影响 [5] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润大幅增长，主要系归属于母公司所有者的净利润增加影响 [4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,860.00万股，每股发行价格为32.60元，募集资金总额为191,036.00万元 [8] - 扣除发行费用后，募集资金净额为178,607.94万元，超募资金总额为86,607.94万元 [8] 募集资金专户管理 - 公司及全资子公司南亚新材料科技(江苏)有限公司、中国建设银行上海嘉定支行与保荐机构光大证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [9] - 全资子公司设立的专户（账号：31050179370000005278）将专项用于“研发中心改造升级项目”之“研发中心建设项目” [10] - 协议规定了保荐机构对募集资金使用的监督职责，包括现场检查、查询专户资料等权利 [11] - 协议约定从专户单次或累计支取超过5,000万元且达到募集资金净额20%时，银行需及时通知保荐机构 [12]

公司治理与董事会决议 - 公司于2026年2月24日以通讯方式召开第六届董事会第十次会议，应参加表决董事10人，实际参加表决10人，会议召开符合相关规定 [5] - 董事会全票（同意10票，反对0票，弃权0票）审议通过了四项议案，包括增设募集资金专用账户、对普瑞实业有限公司增资以及修订两项内部控制管理办法 [6][8][9][11][12] 募集资金基本情况 - 公司于2010年10月首次公开发行A股39,800万股，发行价10.66元/股，募集资金总额为人民币424,268.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币412,300.20万元 [2] - 截至2025年12月31日，公司募集资金余额为2,313,810,588.27元，全部存放于公司及子公司的募集资金专户 [2] 募集资金管理新举措 - 董事会审议通过为下属子公司湖南省新华书店有限责任公司增设1个募集资金专用账户，该账户将专用于“湖南图书城升级改造项目”的资金拨付和使用 [1][2] - 新设账户户名为湖南省新华书店有限责任公司，开户行为中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行，公司将与银行及保荐机构签订四方协议以加强监管 [2] - 此次增设账户未改变募集资金用途，不影响投资计划，旨在加强募集资金管理，符合相关监管规则 [3] 公司资本运作与战略投资 - 董事会审议通过使用自有资金向普瑞实业有限公司增资9000万元，增资方式为增加注册资本金，目的是补充其流动资金，保障重点项目推进及整体经营平稳，助力公司战略落地与业务高质量发展 [9]

公司募集资金使用与监管 - 公司于2026年2月12日经临时股东会审议通过，使用部分剩余募集资金投资新增募投项目，其余资金继续存放于专户 [1] - 新增募投项目为“轨道交通信号系统中试基地项目”，计划使用募集资金8,596.76万元 [1] - 此次变更投向的募集资金金额占公司首次公开发行A股股票实际募集资金净额的比例为0.83% [1] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18.00亿股，募集资金总额为人民币105.30亿元，募集资金净额为人民币103.54亿元 [1] - 募集资金已于2019年7月16日全部到位，并存放于董事会批准开设的募集资金专项账户 [1] 募集资金专户开立与协议签署 - 公司为新募投项目开立专项账户，并与保荐机构、银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [1][2] - 协议签署方为：甲方1-通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司、甲方2-中国铁路通信信号股份有限公司、乙方-中信银行股份有限公司北京分行、丙方-中国国际金融股份有限公司 [2] - 截至2026年2月13日，新开立的专项账户余额为0万元，该账户仅用于指定中试基地项目的资金存储与使用 [3] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构有权采取现场调查、书面问询等方式对募集资金使用进行监督，甲方与银行需予以配合 [4] - 保荐机构指定的保荐代表人可随时到银行查询、复印专户资料 [4] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [5] - 公司从专户单次或12个月内累计支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构 [5] - 若银行三次未及时出具对账单或不配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [5] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户之日起失效 [6]

公司2025年度向特定对象发行A股股票完成 - 公司于2025年度向特定对象发行A股股票24,858,945股，发行价格为40.01元/股，募集资金总额为994,606,389.45元，扣除发行费用13,144,054.72元后，募集资金净额为981,462,334.73元，资金已于2026年2月5日全部到账 [2][15][24][42][63][75] 募集资金使用计划与调整 - 由于实际募集资金净额低于原计划，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，以确保项目顺利实施 [32][33][75][76][77] - 调整后的募集资金将用于“高性能玻纤纱产线建设项目”和“高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目”等募投项目 [5][16][76] 向子公司增资以实施募投项目 - 公司拟使用募集资金72,000.00万元向全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司增资，增资后其注册资本由100,000.00万元增至172,000.00万元 [2][3][4][36][37] - 此次增资旨在推进“高性能玻纤纱产线建设项目”和“高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目”的实施，符合公司主营业务发展方向 [5] 使用募集资金置换预先投入的自筹资金 - 公司拟使用募集资金47,405.79万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目投入47,215.31万元，置换发行费用190.48万元 [14][17][18][33] - 该置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定 [14][18] 对闲置募集资金进行现金管理 - 公司计划使用不超过50,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [40][41][61][62][64] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，旨在提高募集资金使用效率 [61][62][72] 设立募集资金专户并签署监管协议 - 公司及子公司黄石宏和已开立募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行分别签署了三方及四方监管协议，以规范募集资金的存放和使用 [6][42][43][44][45][58] - 协议规定，专户仅用于募投项目，大额资金支取需通知保荐人，并允许在符合规定的前提下对暂时闲置资金进行现金管理 [46][47][48][49][52][53][56] 相关决策程序履行情况 - 上述所有关于募集资金使用、调整、置换、现金管理及增资的事项均已通过公司第四届董事会第十四次会议审议通过 [7][18][32][33][36][40][68][77] - 相关议案均获得了保荐人中信证券股份有限公司出具的无异议核查意见 [9][10][20][21][35][38][73][74][79][80]

公司闲置募集资金管理 - 公司董事会及股东会授权使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，授权期限为12个月，额度可滚动使用 [2] - 公司于2025年8月使用部分授权额度，分别向浙商银行购买4,000万元结构性存款，向银河证券购买4,000万元收益凭证 [3] - 公司已于近日赎回了上述总计8,000万元的理财产品 [3] 公司募集资金基本情况 - 公司于2023年3月完成非公开发行A股股票，募集资金总额为35,058.00万元，扣除发行费用608.62万元后，募集资金净额为34,449.38万元 [7] 公司募集资金投资项目变更 - 公司变更了部分募集资金用途，将原“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金21,909.37万元（含利息及理财收入）变更投向至“120MW/240MWh用户侧储能项目” [8] - 新项目的实施主体由原子公司变更为两家子公司共同实施 [8] - 公司后续进一步增加了新项目的实施主体，同意通过向相关全资子公司增资或股权投资的方式实施该项目 [9] 公司募集资金专户管理 - 为规范新募投项目的资金管理，公司及子公司、孙公司近日与招商银行及保荐机构国泰海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》及《五方监管协议》 [10] - 根据协议，新开立的募集资金专户将专项用于“120MW/240MWh用户侧储能项目”的资金存储与使用 [12][16] - 协议明确了银行需按月提供对账单，并设定了大额资金支取（单次或累计超5,000万元且达募集资金净额20%）需及时通知保荐机构的条款 [14][19] - 保荐机构被授权可随时查询专户资料，并需至少每半年进行一次现场检查，以履行持续督导职责 [13][17]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,419万股，发行价格为人民币15.38元/股 [2] - 本次募集资金总额为人民币525,842,200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币68,404,510.67元后，实际募集资金净额为人民币457,437,689.33元 [2] - 募集资金已于2024年1月8日划至公司募集资金专项账户，并由会计师事务所出具验资报告 [2] 募投项目变更情况 - 公司于2025年12月召开董事会、监事会及临时股东大会，审议通过变更部分募投项目的议案 [3] - 公司将原募投项目“冰箱零部件自制能力提升项目”变更为“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，并将节余募集资金投入新项目 [3] 新增募集资金专户及监管协议 - 公司为规范募集资金管理，已开立新的募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券、九江银行庐江支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [3][4] - 新增专户账号为617049000000011500，专门用于“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金的存储和使用 [4] - 该专户存放募集资金的金额为6344.61万元 [4] 三方监管协议主要内容 - 协议签署方为甲方合肥雪祺电气股份有限公司、乙方九江银行股份有限公司庐江支行、丙方中信证券股份有限公司 [4] - 丙方作为保荐机构，负责对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导，每半年度进行一次现场核查 [6] - 甲方授权丙方指定的保荐代表人或其他项目组成员可随时到乙方查询、复印专户及相关账户资料，乙方需配合提供 [6] - 乙方需按月（每月10日前）向甲方出具账户对账单，并抄送给丙方 [7] - 甲方1次或12个月以内累计从专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时，甲方及乙方需在付款后5个工作日内通知丙方 [7] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效 [8]

发行情况总结 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票的发行承销总结及相关文件已获上海证券交易所备案通过 公司将尽快办理新增股份的登记托管事宜 [1] - 本次发行已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复 证监许可〔2025〕2906号 [3] 发行方案与募集资金详情 - 本次向特定对象发行人民币普通股（A股）173,410,404股 每股发行价格为人民币10.38元 [3] - 本次发行共募集资金总额为人民币1,799,999,993.52元 扣除总发行费用（不含增值税）人民币5,754,159.48元后 募集资金净额为人民币1,794,245,834.04元 [3] - 信永中和会计师事务所已对募集资金到账事项进行审验 并于2026年2月10日出具了验资报告 [3] 募集资金管理与监管安排 - 为规范募集资金管理 公司已开立募集资金专户 并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2][4] - 募集资金专户仅用于“储气库卤水制盐综合利用工程”募集资金的存储和使用 不得用作其他用途 [6] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司将对募集资金使用情况进行监督 每半年进行一次现场检查 [6][7] - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%时 需及时通知保荐机构 银行也需以电子邮件方式通知并提交支出清单 [7] - 该三方监管协议自签署之日起生效 至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束之日（2027年12月31日）起失效 [8]