IPO进程与辅导安排 - 2026年3月8日，证监会官网显示，中信证券已提交关于百林科医药科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告 [1][11] - 辅导机构为中信证券股份有限公司，律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [1][6][11] - 辅导协议签署时间为2026年2月24日 [6][15] - 辅导工作分为三个阶段：辅导前期阶段主要进行公司治理、独立性、信息披露制度培训；辅导中期阶段聚焦完善内部控制体系、健全财务会计体制；辅导后期阶段进行辅导总结并向上海证监局申请辅导验收 [7][8][9][16][17] 公司基本情况 - 公司全称为百林科医药科技（上海）股份有限公司，成立于2021年9月10日 [4][14] - 公司位于中国（上海）自由贸易试验区，注册资本为36,000万元，法定代表人为陈志 [4][11][14] - 公司是一家为生命科学领域提供工艺解决方案的高新科技集团化企业，专注于重组蛋白药物、疫苗、抗体药物、细胞治疗、基因治疗及其它生物制品生产工程中的关键工艺设备与耗材的研发和制造 [1][11] - 产品涵盖生物工艺上游细胞培养、一次性配储液和下游层析、三滤、水化产品等工艺单元和工艺开发服务 [1][11] - 行业分类属于C26 化学原料和化学制品制造业 [5][14] 股权结构与融资历史 - 控股股东为海南百林科科技投资中心（有限合伙），直接持有公司10,006.8120万股，持股比例为27.7967% [1][5][12][14] - 公司历史上获得了深创投、凯辉基金、清松资本、夏尔巴投资等投资机构的投资 [2][12] - 根据融资历程表，公司自2022年起进行了多轮融资，投资方包括深创投、万物资本、清松资本、夏尔巴投资等机构 [3][13]

公司IPO进程 - 成都和鸿科技股份有限公司于2026年2月14日向证监会提交了首次公开发行股票并上市的辅导备案报告 [1] - 辅导协议于2026年2月12日签署，辅导机构为长江证券承销保荐有限公司，律师事务所为上海市锦天城律师事务所，会计师事务所为信永中和会计师事务所 [1][5] - 辅导工作已安排至2026年5月，内容包括证券法规、会计准则、内控、信息披露及审核规则等，计划通过讲座、座谈、咨询及考试等方式进行，最终进行辅导验收 [6][7][8] 公司基本情况 - 公司成立于2003年9月28日，注册地位于四川省成都经济技术开发区，法定代表人为周乐力 [1][4] - 公司主要从事航空民用发动机零部件及飞机结构零部件的生产制造，行业分类为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1][4] - 公司注册资本为21,181.1071万元 [4] - 公司的控股股东为上海鹰和资产管理有限公司，持有公司6,042.9834万股股份，占总股本的28.53% [1][4] - 公司曾于2017年8月16日至2019年9月4日在天府（四川）联合股权交易中心挂牌，并于2025年12月31日向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并被受理 [4] 公司融资历史 - 公司历史上获得了多家知名投资机构的投资，包括航发基金、四川发展、上海科创、张江火炬创投、华仓资本、海望资本等 [2] - 根据融资历程，公司至少完成了A轮至C+轮等多轮融资，投资方阵容包括地方国资、产业基金及市场化投资机构 [3] - 具体融资轮次包括：2015年5月26日的A轮，2019年7月19日的B轮，2021年7月29日的C轮，以及2022年9月22日的C+轮，各轮融资金额均未披露 [3]

上市信息 - 公司股票于2026年2月3日在深交所主板上市[3] - 新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为10%[7] - 本次发行价格为28元/股[8] - 发行后总股本为9229万股，新股上市初期无限售流通股2260.8648万股，占比24.50%[9] 财务数据 - 2025年上半年收入同比下降2.44%，净利润同比下降7.90%[19] - 2025年度预计营业收入92450.20万元，较2024年下降10.08%[30] - 2025年度预计归母净利润14845.81万元，较2024年下降12.70%[30] - 2025年度预计扣非后归母净利润14327.76万元，较2024年下降15.20%[30] 业务数据 - 对美进出口物流业务各期销售收入及占比分别为19035.54万元、23.56%等[16] - 各期前五大客户销售收入占比分别为87.17%、86.50%等[18][20] - 对奔驰系客户销售收入及占比分别为32025.83万元、39.64%等[18] - 供应链综合物流业务占各期营业收入比例分别为63.68%、67.93%等[23] 股权结构 - 发行前注册资本为6921.75万元[48] - 张经纬发行前持股3949.7501万股，占比57.06%[49] - 杨国忠等间接持股及占比分别为7.5万股、0.11%等[49] - 本次发行股份2307.25万股，占发行后总股本25%[59][66] 募集资金 - 本次发行募集资金总额64603.00万元，净额55804.31万元[74] - 发行费用（不含增值税）8798.69万元，每股3.81元[76] - 募集资金拟用于供应链运营拓展等项目[131] 承诺与措施 - 股东锁定期及减持规定，如张经纬等36个月锁定[96][99] - 公司上市后三年内股价触发条件启动稳定股价措施[108] - 公司及相关人员对招股书等作出多项承诺[146][148][149]

公司IPO辅导备案状态 - 深圳市华科精密工业股份有限公司已提交首次公开发行股票并上市辅导备案报告，当前辅导状态为“辅导备案” [1] - 辅导协议于2026年1月19日签署，辅导机构为国泰海通证券股份有限公司 [3] - 律师事务所为广东华商律师事务所，会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） [1][3] 公司基本情况 - 公司成立于2004年，法定代表人为杜刘学文 [1] - 公司注册资本为6,857.61万元，注册地址位于深圳市宝安区 [2] - 公司控股股东为深圳华科精密控股有限公司，直接持有2,850万股股份，持股比例为41.56% [1][2] - 公司行业分类为C39计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 公司近3年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况 [2] 公司主营业务 - 公司致力于研发、生产精密金属及塑胶零组件、连接器和精密冲压、注塑模具 [1] - 产品广泛应用于通信、汽车、医疗、工业控制、消费电子等领域 [1] IPO辅导计划与安排 - 辅导前期阶段：中介机构将开展全面尽职调查和规范性核查，制定具体辅导方案并开始实施，定期召开中介机构协调会并督促问题整改 [4] - 辅导中期阶段：将对接受辅导人员进行集中培训，内容包括资本市场基础知识、法律法规、廉洁从业、会计准则及内部控制等，并协助公司建立健全内控制度与财务体系，对募投项目进行筛选论证，督促问题整改 [6] - 辅导后期阶段：将完成辅导计划，申请辅导验收，组织考试，与监管机构沟通并进行现场检查指导，做好首发申请文件准备工作 [6]

公司对监管规定的澄清 - 公司于1月23日在互动平台回应投资者提问，澄清了关于首次公开发行股票（IPO）相关流程的表述 [1] - 公司明确区分了“辅导备案”与“申报材料提交”这两个不同阶段，强调不存在混淆表述 [1] - 公司的澄清依据是中国证监会发布的《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，该规定将辅导对象定义为“拟申请首次公开发行股票并上市的公司” [1]

上市信息 - 至信股份股票于2026年1月15日在上海证券交易所主板上市[3] - 本次发行后，公司总股本为22,666.6667万股，无限售条件流通股票数量为44,422,372股，占比19.60%[8] - 本次A股公开发行股份数5,666.6667万股，均为新股[26] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 6月，前五大客户销售金额占当期营收比例分别为73.86%、79.77%、74.82%和68.00%[17] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司净利润分别为5,225.21万元、11,968.83万元、18,472.25万元和8,717.53万元[30] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额分别为21,673.16万元、39,091.22万元、41,934.54万元和22,700.51万元，营收分别为209,106.94万元、256,352.04万元、308,786.52万元和160,414.75万元[30] - 公司预计2025年度营业收入390,000 - 405,000万元，较2024年增长26.30% - 31.16%[87] - 公司预计2025年度归属于母公司股东的净利润25,500 - 26,500万元，较2024年增长25.02% - 29.92%[87] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润23,500 - 24,500万元，较2024年增长27.22% - 32.63%[87] 发行情况 - 本次发行价格为21.88元/股，对应扣非前市盈率分别为18.24倍（发行前）、24.32倍（发行后），扣非后市盈率分别为20.14倍（发行前）、26.85倍（发行后）[9] - 最终战略配售的股票数量1133.3333万股，占本次发行数量的比例为20.00%[75] - 网上和网下投资者放弃认购股数149,165股，由保荐人包销，占本次发行数量的比例为0.26%[75] - 募集资金总额123,986.67万元，净额为112,655.21万元[78][81] 股权结构 - 至信衍数直接持有公司37.07%股份，间接控制18.87%股份，合计控制55.94%股份[33][34] - 陈志宇、敬兵直接持股数量占公司股本总额27.80%，通过至信衍数、甬龢衍合计持股占55.60%，控制0.34%表决权，累计控制表决权比例为83.75%[35][36] 股份限售 - 公司原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，战略配售投资者本次获配股票的限售期为12个月，网下限售股锁定期为6个月[7][8] - 控股股东等股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理、不回购本次公开发行股票前已发行股份[108][110][111] 稳定股价措施 - 公司上市后3年内，若股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[123] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东及董高增持股票[124] 公司承诺 - 公司拟通过加快募投项目进度等措施填补被摊薄即期回报[148] - 公司及相关主体承诺招股书无虚假记载等，若有致使投资者损失将依法赔偿[158][159][160]

上市信息 - 公司股票于2025年12月30日在深圳证券交易所主板上市[4] - 本次发行价格为6.85元/股[9] - 发行后公司总股本为114,700.0000万股[10] - 无限售条件流通股数量为20,102.9388万股，占比17.53%[10] 业绩数据 - 2023年公司营业收入同比下降25.25%，净利润同比下降30.89%[24] - 2024年公司营业收入同比下降7.85%，净利润同比下降6.58%[24] - 2025年1 - 6月公司营业收入同比增长1.81%，净利润同比增长1.87%[24] - 公司预测2025年度营业收入371,825.25万元，较上年增长6.66%[31] - 公司预测2025年度净利润52,498.01万元，较上年增长0.76%[31] 股东情况 - 双欣化工发行后持股49,116.6987万股，占比42.82%，2028年12月30日可上市交易[40] - 蒙兴基金发行后持股22,631.5789万股，占比19.73%，2026年12月30日可上市交易[40] - 发行后持股前十股东合计持股908,088,246股，占比79.16%[68] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为196595.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为179982.55万元[90] 未来规划 - 公司未来不再新增“双高”产品产能，在建拟建项目均不属于“双高”产品[30] - 公司计划2027年减少原有年产能13万吨聚乙烯醇产品生产规模至不超11万吨[198] - 公司计划2027年减少现有电石产品生产，年产量不超70万吨[199] - 公司募投“年产1.6万吨PVB树脂及年产1.6万吨PVB功能性膜项目”，建成后预计每年转化PVA约12,000吨[200] - 公司募投“年产6万吨水基型胶粘剂项目”，建成后将内部转化PVA约1,500吨/年，增加VAE乳液年产销规模约6万吨[200] - 公司拟新建20万吨/年醋酸乙烯产能，达产后预计每年减少电石销售约20万吨[200]

上市信息 - 公司股票2025年12月18日在深交所主板上市，证券简称“元创股份”，代码“001325”[5][43] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为10%，上市首日即可作为融资融券标的[12][14] - 发行后总股本7840万股，新股上市初期无限售流通股1960万股，占比25%[15] - 发行价格24.75元/股[16] 可比公司与估值 - 新增三维股份、双箭股份、三力士为可比公司[21] - 2025年12月4日前20个交易日中策橡胶均价57.22元/股，2024年扣非前EPS为4.3307元/股，扣非后为3.7990元/股[22] - 发行人发行价对应2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率12.93倍，低于可比公司的17.36倍[24] 客户与成本 - 报告期各期前五大客户销售收入占比分别为50.10%、46.56%、49.94%、53.01%，第一大客户沃得农机收入占比分别为22.54%、18.83%、24.26%、23.54%[25] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.40%、81.28%、83.82%、83.81%，原材料价格每涨1%，主营业务毛利率影响约0.66个百分点[27] - 报告期内主营业务毛利率分别为21.58%、28.28%、22.75%、20.88%，产品售价每下调1%，对主营业务毛利率影响约0.80个百分点[28] 收入与利润 - 报告期内外销主营业务收入分别为60262.69万元、55567.25万元、59831.50万元、27081.09万元，占比分别为48.36%、48.90%、44.75%、41.97%[30] - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 2094.05万元、- 860.80万元、- 685.55万元、- 1562.53万元，美元汇率每下滑1%，对当期扣非后净利润影响约1.57%[30] - 报告期内营业收入分别为126,065.95万元、114,147.79万元、134,907.62万元和65,167.74万元；净利润分别为13,702.27万元、17,568.57万元、15,007.97万元和7,256.54万元[34] - 2025年预测营业收入141,415.80万元，净利润15,365.08万元[34] - 预测2025年度营业收入较上年增长4.82%，归属于母公司所有者净利润增长1.50%，扣非后净利润增长2.38%[38] 发行情况 - 本次网上发行1960万股，占发行总量100%，中签率0.0108715425%，有效申购倍数9198.32676倍[83] - 保荐人包销股份101,611股，占发行总数量0.5184%，包销金额2,514,872.25元[83] - 募集资金总额48,510.00万元，扣除发行费用后净额39,704.71万元[84] - 发行费用总额（不含增值税）8,805.29万元，每股发行费用4.49元[85][86] - 发行后每股净资产21.80元/股，每股收益1.97元/股[88][89] 股东与限售 - 王文杰发行前持股4837.2727万股，占比82.27%，发行后持股占比61.70%，限售36个月[70] - 星腾投资发行前持股5090909股，占比8.66%，发行后持股占比6.49%，限售36个月[70] - 王大元发行前持股2536364股，占比4.31%，发行后持股占比3.24%，限售36个月[70] - 其他自然人股东周珏等自上市之日起12个月内不转让或委托管理首发前股份[111] 未来展望 - 公司将在新技术等领域加大投入，提升业务技术水平和持续盈利能力[145] - 公司将加大市场开拓，完善并扩大经营业务布局，提升市场份额[146] - 公司将加强经营管理，提高运营效率和对客户需求的响应能力[147] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，募集资金存专项账户，定期检查使用情况[148] - 募集资金到位前拟筹措资金开展募投项目前期准备工作，到位后加快募投项目建设，提高资金使用效率[149] 公司治理与承诺 - 公司修订《公司章程（草案）》，明确分红决策程序、机制和具体比例，保障股东回报[151] - 公司及相关人员对信披、回购、稳定股价等作出承诺，违反承诺将承担相应责任[133][140][141][153][161][163][173][174][178] - 发行人控股股东等针对上市当年及后两年、三年较上市前一年扣非归母净利润下滑50%以上，延长股份锁定期[180]

IPO辅导进展 - 中信证券于2025年12月2日向证监会提交了深圳汉诺医疗科技股份有限公司的首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告，报告落款日期为11月21日，目前公司辅导状态为"辅导验收" [1][25] - 辅导机构为中信证券股份有限公司，律师事务所为上海市锦天城律师事务所，会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙） [1][25] - 辅导协议于2025年1月2日签署，辅导工作自2025年1月9日开始，共开展三期辅导 [9][36] 公司基本情况 - 深圳汉诺医疗科技股份有限公司成立于2018年，位于广东省深圳市，是一家以从事批发业为主的企业，法定代表人李鸣涛 [1][25] - 公司控股股东为北京汉诺医疗技术有限公司，直接持有公司24.85%股权 [26] 融资历程 - 公司自2020年以来共完成7轮融资，最新一轮为2024年6月21日的E+轮融资，融资金额为近亿人民币 [27][28] - 2024年1月5日完成E轮融资，融资金额为超亿人民币，2022年7月29日完成C轮融资，融资金额为过亿人民币 [28] - 投资方包括深圳市创新投资集团有限公司、深圳红土医疗健康产业股权投资基金、国开金融、浙江发展资产、国泰君安创投等多家知名机构 [27][28] 辅导工作内容 - 辅导内容包括引导公司了解多层次资本市场各板块特点、掌握拟上市板块定位和监管要求、完善组织结构和公司治理制度建设等8个主要方面 [9][36] - 证券服务机构中汇会计师事务所和上海市锦天城律师事务所积极配合开展辅导工作，帮助公司落实整改财务、会计、内控规范等问题 [10][37] 公司治理规范 - 辅导期内发现公司随着业务快速增长，公司治理水平需进一步提升，中介机构协助公司完善了业务规章制度、内部控制和关联交易等方面的制度 [3][12][39] - 公司已建立完善的法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会 [4][12][40] 募集资金投资项目 - 辅导机构协助公司进一步完善募集资金投资项目规划，积极推进募投项目的可行性报告论证工作 [5][13][41] - 公司已完成募集资金投资项目的可行性研究报告撰写，并办理了主要项目备案和环评相关手续 [6][14][42] 社会保险和住房公积金缴纳 - 辅导期内发现公司存在未及时为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形 [7][15][43] - 公司已取得行政主管部门出具的不存在行政处罚的证明文件，控股股东和实际控制人已作出书面承诺承担可能产生的补缴费用 [8][16][44] 辅导工作效果 - 公司建立健全了符合上市公司要求的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会能够独立规范运作 [18][46] - 会计师事务所就公司近三年会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，内部控制审计报告也为无保留结论 [19][47] - 公司相关人员已掌握证券市场制度规则，了解证券市场概况及各板块特点，特别是上海证券交易所科创板的板块定位 [20][21][48]

IPO辅导进程 - 宇树科技已发布IPO辅导工作完成报告，拟申请在中国境内首次公开发行股票并上市，由中信证券担任辅导机构[1][3] - 辅导协议于2025年7月7日签署，7月8日提交辅导备案登记材料，7月18日证监会对辅导备案报告进行公示[3] - 中信证券认为辅导对象已具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作和内部控制制度[6] 公司治理结构完善 - 辅导初期公司尚未聘任独立董事及设置董事会专门委员会，辅导期内已聘任三名独立董事并设置了审计、提名、薪酬与考核、战略四个董事会专门委员会[3] - 公司2025年第五次临时股东会审议通过了选举独立董事、调整董事会成员及取消监事会等议案[4] - 公司名称由“杭州宇树科技股份有限公司”更名为“宇树科技股份有限公司”，王兴兴由执行董事变更为董事长[4][5] 募集资金与发展规划 - 辅导期开始时公司募集资金投向方案尚未最终确定，辅导工作小组协助公司结合行业趋势、自身优势和未来规划研究确定并完善了募投项目计划[3] - 经辅导，公司管理层充分了解资本市场各板块特点，并全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和责任义务[6] 辅导工作执行情况 - 辅导期内中信证券和公司均认真履行辅导协议约定，公司管理层高度重视并保证沟通交流、资料收集等事宜顺利开展[5][6] - 辅导人员通过审阅文件、访谈等方式考察公司情况，并就问题与管理层专题磋商提出完善建议，辅导计划得到较好执行[6]