投资顾问平台 - Advisor平台可在3分钟内匹配经专业审查的财务顾问并提供免费咨询[1] 市场观点 - Universa Investments首席投资官Mark Spitznagel预测将出现"自1929年以来最严重的市场崩盘"并预期80%跌幅[3] - 其认为当前市场调整仅是开始 并称多元化策略是"巨大谎言" 建议构建抗市场崩溃的投资组合[2][3] - 指出国家债务高企和美联储激进加息导致"人类历史上最大信贷泡沫"[2] - CBOE波动率指数达COVID-19疫情以来最高水平[2] 黄金投资 - 黄金被视为通胀对冲工具 因不能像法币一样被随意印制[5] - Goldco提供最低1万美元起投的黄金IRA 匹配10%合格购买量的免费白银并免运费[6] 房地产投资 - 商业房地产提供稳定收入流 过去二十年平均回报率达10%[6][8] - First National Realty Partners提供必需型房地产投资 如超市和医疗设施[7] - Homeshares面向合格投资者 最低投资2.5万美元可参与36万亿美元美国房屋净值市场[10] - 该方式风险调整后内部回报率介于12%至18%之间[11] - Arrived平台允许最低100美元投资SEC认证的租赁房产 获杰夫·贝佐斯等支持[11][12] 艺术品投资 - 当代艺术年化回报率达11.5%(1995-2023年) 超越标普500指数的9.6%[14] - Masterworks平台为6万余名投资者提供毕加索等蓝筹艺术品投资机会[15]

公司并购动态 - MAI资本管理收购总部位于加利福尼亚州圣马特奥的Summit金融顾问公司 该交易使MAI增加5.7亿美元资产管理规模[1] - MAI于8月底宣布收购洛杉矶的Evoke顾问公司 该交易规模达270亿美元 合并后总资产管理规模约600亿美元[2] - Summit金融顾问公司由Rafael Velez于1998年创立 专注于为硅谷科技高管和企业家提供股权薪酬、集中股票投资组合和税务策略服务[3] - Summit的五人团队将保留 Rafael Velez将担任区域总裁兼高级董事总经理[4] - Evoke由美林校友David Huo创立 交易完成后将保留原有品牌名称[4] 公司发展战略 - MAI继续以客户至上理念、强文化认同和增长承诺为准则推进并购策略[3] - 公司正在德克萨斯州、亚利桑那州和佛罗里达州东南部探索扩张机会[3] - 与Evoke的合并增强了平台实力 为吸引全国范围内符合战略的团队创造更多机会[3] - 公司正快速推进整合工作 重点确保顾问和客户的无缝过渡 这将成第四季度及以后的持续优先事项[4] - 公司认为Evoke品牌及其在高净值客户中建立的声誉具有重要价值[5] 行业整合趋势 - 通过连续并购 MAI将跻身市场最大注册投资顾问公司行列[2] - 尽管已完成重大并购 公司仍认为在并购领域存在大量潜在机会[2]

注册投资顾问（RIA）行业ETF采纳趋势 - 2025年第二季度有5,035家RIA公司报告了持续的ETF持仓 [2] - 超过半数（57.8%）的RIA公司在2025年第一和第二季度之间增加了其投资组合中的ETF数量 [2] - 增加ETF持仓的RIA比例较2024年第四季度至2025年第一季度期间的41.8%有所上升 [2] ETF市场饱和度与产品动态 - 行业观点认为RIA行业的ETF采纳尚未达到饱和 [3] - 市场上持续有大量新ETF推出，财富科技领域也涌现许多新公司 [3] - 数据显示ETF选项的增加并未导致市场饱和 [3] RIA持仓策略与轮换 - 2025年第一季度增长最快的10只ETF在第二季度均未再次进入前十榜单 [3] - 第一季度前十ETF主要聚焦于超短期债券和期权策略，而第二季度则转向全球债券、外国股票和外汇 [3] - RIA公司进出某些ETF配置的速度较快 [3] 主题与类别配置增长 - 增长最快的主题配置是比特币工具IBIT，增长19.9% [4] - 其他增长领域包括科技基金、全球焦点ETF和大宗商品追踪基金 [4] - 在RIA首次配置的ETF类别中，单一货币类别增长最快，达54.0% [4] - 全球债券、拉丁美洲股票和加州中期市政债券类别分别增长36.5%、27.4%和19.0% [4] 费用敏感度与投资偏好 - RIA公司愿意为他们认为能带来吸引人回报的ETF支付更高的管理费 [5] - 尽管费用率普遍较高，但追踪杠杆股票、基于期权的基金以及专注于收益的基金持续受到青睐 [5]

公司收购动态 - 洛杉矶混合型注册投资顾问公司Signature Estate & Investment Advisors通过收购Select Money Management实现资产规模突破30亿美元[1] - 本次收购标的为加州Aliso Viejo的16亿美元资产管理规模RIA 这是公司2024年第二次重大收购 四月曾收购克利夫兰20亿美元资产管理规模RIA[1] - 收购带来奥兰治县新办公室 10名新增员工及跨州客户群 被收购方专长信仰导向与价值观投资 并保持持续两位数有机增长[5] 业务扩张战略 - 公司采用三管齐下增长策略：顾问招募与培养 收购文化契合公司 通过中心辐射模式实现内部扩张[3] - 采用1099附属模式与W-2雇员模式并行 近期正将顾问从附属模式转入雇员模式[3] - 公开目标在2030年前达到1000亿美元客户资产 2022年获得Reverence Capital Partners未披露金额投资后开启收购进程[2] 管理团队建设 - 2024年快速引进高层管理人员：四月任命AssetMark前高管Matt Matrisian为总裁[4] - 任命财务与会计专家Stephen Masterson为首席财务官[4] - 引进富达投资财务规划主管Brad Repinsky担任遗产 税务与财务规划总监[4] 运营体系优化 - 通过新增AssetMark托管渠道 与现有嘉信理财和富达托管形成互补[2] - 多托管商体系有助于吸引顾问并整合客户资源[2] - 目前拥有28个办事处和超过200名员工[3]

公司收购动态 - Creative Planning收购管理规模超10亿美元的硅谷地区注册投资顾问公司Grassi Investment Management 后者管理资产达13亿美元 [1][2] - 本次交易包括Grassi及其四人团队加入 Creative Planning并获得公司股权 [1][2] - 这是公司今年在硅谷地区至少第二笔超10亿美元收购 四月曾收购Monterey Private Wealth 二月收购普莱森顿2.9亿美元规模RIA Maxwell Wealth Strategies [2] 市场扩张战略 - 公司CEO明确表示将继续聚焦扩大在硅谷地区的业务布局 称该区域是公司最强市场之一 [2] - 今年累计完成七笔收购交易 显示积极的外延扩张策略 [3] - 公司获得少数股权投资者TPG Capital和General Atlantic的资本支持 [3] 被收购方背景 - Grassi Investment Management由Peter Grassi与其父亲共同创立 服务个人、家族、基金会及机构客户 [2][4] - 创始人Peter Grassi为旧金山本地人 拥有加州伯克利大学教育背景 曾在Davis, Skaggs and Company担任副总裁 在Smith Barney及其前身公司任高级副总裁 [3] - 公司采用自主选股策略 专注于投资被低估企业的股票和债券组合 [5]

公司股价表现 - 美股周一早盘美国投资咨询服务公司Associated Capital(AC)股价下跌4.5% [1] 公司资本运作行动 - 公司宣布计划自愿将其A类普通股从纽约证券交易所退市 [1] - 公司将向美国证券交易委员会(SEC)撤销注册 [1]

公司概况 - RiverPark Advisors LLC是一家总部位于纽约的投资咨询公司 同时是RiverPark共同基金系列的发起人 [1] - 公司目标是在特定风格板块中提供"最佳类别"的投资组合管理服务 [1] - 公司与附属机构共同管理约13亿美元资产 覆盖股票 固定收益和风险投资等7种不同策略 [1] 业务范围 - 管理资产包括共同基金和独立账户 [1] - 已与其他投资顾问建立战略联盟 这些联盟被认为能提供卓越的管理服务 [1] 运营说明 - 该账户并非由RiverPark Advisors管理或监控 [1] - 通过Seeking Alpha发送的消息不会收到回复 需使用公司官方渠道进行沟通 [1]

公司动态 - 美国环球投资者公司旗下航运ETF SEA在墨西哥证券交易所上市[1] - SEA成为该公司在墨西哥上市的第三只ETF 另外两只为JETS和GOAU[2] - 墨西哥证券交易所是拉美第二大交易所 总市值超过5300亿美元[3] 战略布局 - 公司通过SEA在墨西哥上市 旨在扩大国际业务版图 为投资者提供全球运输和物流行业投资机会[3] - 墨西哥政府正投资数十亿美元升级海港设施 以促进与东亚贸易增长[4] - SEA采用Smart Beta 2.0策略 精选全球海运 空运及港口运营效率最高的企业[4] 产品特性 - SEA是全球首只专注于海运和空运的纯主题ETF[4] - 该ETF追踪的SEAX指数覆盖海运 空运及港口运营企业 包括发达和新兴市场公司[13] - 全球80%以上的贸易商品通过海运运输[5] 行业背景 - 墨西哥政府大力投资港口现代化建设 重点发展北美与亚洲供应链[4] - 全球贸易持续扩张 特别是连接北美和亚洲的关键供应链[4] - 海运行业承担着从原材料到成品的主要运输任务[5]

公司动态 - Appian Capital Advisory Limited决定撤回对Pacific Lime and Cement Limited的中高级担保贷款和特许权融资安排 [1] - 撤回决定源于PLC未能满足融资协议中的关键先决条件即在最终投资决策前获得承购协议 [2] - Appian认为承购协议对降低项目风险及确保长期可行性至关重要 [2] - 公司评估后认为继续推进该项目不符合投资者最佳利益 [3] 公司背景 - Appian Capital Advisory Limited是专注于金属、矿业及相邻行业的长期价值私募资本基金的投资顾问 [4][5] - 公司在全球范围内拥有丰富经验覆盖南美、北美、澳大利亚和非洲市场 [5] - 全球运营组合管理约5000名员工 [5] - 团队由88名具备金融与技术专业背景的投资专家组成分布于伦敦、阿布扎比、纽约等11个城市 [6] 行业信息 - 公司专注于为金属、矿业及相邻行业企业提供发展目标支持 [4][5] - 通过私募资本基金形式投资于上述领域 [4]

公司概况 - Alphyn Capital Management LLC为纽约注册投资顾问公司 管理高净值个人及家族投资组合 [1]