公司概况与主营业务 * 公司为辰安科技 成立于2005年 是清华大学科研成果转化单位 自2020年起控股权变更至中国电信[4] 深耕公共安全领域20年[4] 是行业领军企业 获得多项国家级和省部级奖项[5] * 主营业务包括应急管理 城市安全和科技消防三大板块[5] 应急管理业务承建了国家第一代应急管理体系 城市安全业务负责城市基础设施24小时监测[5] 科技消防业务由全资子公司科力利安负责[5] 股权变更与定增核心信息 * 引入合肥国投作为新控股股东 中国电信仍为第二大战略股东 形成央地合作新格局[2][3] 定增募集资金总额14.2亿元 全部由合肥国投以现金方式认购 认购价格为每股20.3333元[3] * 发行完成后 合肥国投将持有公司28.85%的股份[3][6] 锁定期安排显示坚定信心 合肥国投锁定期36个月 其控股股东合肥建投集团承诺锁定期长达60个月[3][6] 募投项目具体内容 * AI加公共安全智能项目 投资约2.8亿元 旨在升级大模型和AI能力 应用于应急管理 城市安全 水利安全 新能源储能等场景 实现事前预警 事中指挥 事后恢复的全流程服务[2][7] * 公共安全智能装备研发及产业化项目 由子公司科力利安实施 主要开发无人机 消防机器人等无人化装备[2][7] 例如针对超高层建筑灭火的自动灭火无人机和四足消防机器人 在国内市场具有领先地位[7][8] 合作背景与战略优势 * 选择与安徽省合作基于双方已有良好合作基础 中国电信与安徽省在量子计算 算力中心等多个领域有合作[9] 安徽省将大应急作为重点发展的战略新兴产业 得到省长亲自推动[9] * 辰安科技作为平台的优势包括行业领军地位 依托清华大学和中科大的强大科研背景 以及与安徽已有的深厚合作基础及40亿投资规模[9] 公司将成为安徽省打造产业集群技术策源地的平台[2][9] 财务与现金流影响 * 本次募集资金加上超过12亿元的应收账款 总计可为公司带来超过26亿元的现金流[4][11] 将显著促进公司整体经营业务发展 改善现金流状况[4][10] 应收账款的冲回也将为公司带来利润空间[11] 科技消防业务布局与优势 * 科技消防业务布局高大空间自动灭火设备 覆盖高铁站 机场 高科技厂房等重要场所 承接人民大会堂 国家大剧院等国家标杆性项目 获得国家科技进步二等奖和鲁班奖[12] * 自2024年起迭代产品 推出消防机器人系列 包括履带式自动灭火机器人 与大疆合作的无人机灭火系统 与宇树合作的四足消防机器狗 适用于超高层建筑及危险火场[12] 开发智能中枢系统 实现无人机和机器狗集群化协同作战[12] 技术已初步获得订单 并在深圳市进行超高层建筑无人机灭火实测 效果显著[12] 未来发展规划与机遇 * 公司将成为安徽省产业链上下游核心平台 提升全国乃至全球行业领军地位[13] 合肥市政府高度重视 由省长牵头 市长直接抓落实 承诺未来注入更多产业资源[13] * 面临具体业务机遇 包括安徽省发改委五年四万亿地下管网改造计划 合肥市三年100亿城市地下某类管网改造计划 省住建厅某年将投入40亿进行城市地下管网改造[13] 清华合肥院孵化的新能源储能安全等新成果未来可能进入上市公司平台[13]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过141,885.70万元（约14.19亿元）[1] - 募集资金净额拟投入AI+公共安全智脑项目（28,129.96万元）、公共安全智能装备研发及产业化项目（16,953.18万元）及补充流动资金和偿还债务（96,802.56万元）[1][3] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，全部采取向特定对象发行方式[3] 发行方案细节 - 发行对象为合肥国投，其以现金方式认购本次发行股票[4] - 发行价格为20.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4] - 发行股票数量不超过69,791,291股（含本数），不超过发行前公司总股本232,637,638股的30%[4] 控制权变更 - 本次发行完成后，合肥国投持股比例将增至28.85%，成为公司控股股东，合肥市国资委将成为公司实际控制人[5] - 发行前，控股股东为电信投资（合计控制26.84%表决权），实际控制人为国务院国资委[5] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[5] 近期财务表现 - 2024年公司营业收入为14.01亿元，同比下降37.92%，归属于上市公司股东的净利润为-3.22亿元，同比下降504.47%[6] - 2025年前三季度公司营业收入为7.68亿元，同比下降19.27%，归属于上市公司股东的净利润为-1.40亿元[6] - 公司股票今日复牌收盘报27.52元，涨幅5.04%[1]