上市信息 - 公司于2025年1月15日在深交所创业板上市，股票简称惠通科技，代码301601[5][35] - 本次公开发行后总股本14048.00万股，发行股票数量3512.00万股[35][71] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量29972106股，占比21.34%[11][35][72] 财务数据 - 报告期内各期公司营业收入分别为49827.07万元、81319.72万元、59234.47万元及44348.57万元，扣非归母净利润分别为8196.25万元、12064.36万元、9068.09万元及8116.02万元[23] - 2021 - 2024年1 - 6月研发费用分别为2369.11万元、4083.88万元、4481.70万元及1372.41万元，占当期营收比例分别为4.75%、5.02%、7.57%及3.09%[24] - 预测2024年度营业收入80793.35万元，同比增长36.40%；归母净利润10787.08万元，同比增长9.28%；扣非净利润10569.10万元，同比增长16.55%[29] 发行情况 - 发行价格为11.80元/股[84] - 发行市盈率分别为13.71倍、12.59倍、18.28倍、16.79倍[86] - 发行市净率为1.33倍[87] - 初始战略配售发行数量为526.80万股，占本次发行数量的15%，最终战略配售股份数量为351.20万股，占本次发行股份数量的10%[89] - 网上发行中签率为0.0201491665%，有效申购倍数为4962.98445倍[90] - 本次发行募集资金总额为41441.60万元，实际募集资金净额为35371.79万元[93] 股权结构 - 严旭明发行后持股2160.00万股，持股比例15.38%，可上市交易日期为2028 - 1 - 15[39] - 严旭明及张建纲合计控制公司53.15%的股份，系公司共同控股股东及实际控制人[51] - 扬州惠信、扬州惠誉、扬州惠金、扬州惠盈分别持有公司448.00万股、402.00万股、321.00万股、479.00万股股份[56][59][61][63] 风险提示 - 公司面临行业周期性、工程服务合同期限长、主要客户变动大等风险[20][21][22] - 研发新技术面临成果不达预期或失败风险，可能影响公司长期发展[24] - 投资聚乳酸新材料项目可能出现实施不顺或收益不达预期风险[25] 股价稳定措施 - 公司股票自上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于最近一年度经审计的每股净资产，启动股价稳定措施[140] - 股价稳定措施包括公司回购、控股股东增持、董事和高管增持等[141] 利润分配 - 公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[170] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[170] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人等承诺招股资料无虚假等，若有问题采取相应措施[180][181] - 公司若因非不可抗力未履行承诺，采取披露情况、纠正或补充承诺、赔偿投资者等措施[188]