可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为350,000,000元，扣除发行费用5,920,330.20元后，实际募集资金净额为344,079,669.80元 [1] - 可转换公司债券于2023年7月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"纽泰转债"，债券代码为"123201" [2] - 转股期限自2024年1月3日至2029年6月26日 [2] - 初始转股价格为29.88元/股，经过多次调整后，截至2025年6月12日最新转股价格为15.04元/股 [2][3] 可转债有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [3] - 自2025年5月20日至2025年6月12日，公司股票已连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即19.55元/股），触发有条件赎回条款 [4] 可转债本次不提前赎回的原因及审议程序 - 公司董事会审议通过不提前赎回"纽泰转债"的议案，主要考虑转股时间较短（自2024年1月3日开始转股），结合市场情况及公司实际情况，为保护债券持有人利益 [4] - 公司决定未来3个月内（2025年6月13日至2025年9月12日）不行使提前赎回权利 [4] - 若2025年9月12日后再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权利 [5] 相关主体交易及减持计划 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内不存在交易"纽泰转债"的情况 [5] - 截至核查意见披露日，未收到上述主体在未来6个月内减持"纽泰转债"的计划 [5] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回"纽泰转债"的事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定，对此无异议 [5]