纽泰转债付息公告核心内容 - 纽泰转债将于2025年6月27日支付第二年利息，计息期间为2024年6月27日至2025年6月26日 [2][3] - 票面利率为0.70%，每10张债券（面值1,000元）派发利息7.00元（含税） [1][3] - 债券信用评级为"A"，评级展望为"稳定" [3] 付息方案细节 - 个人投资者实际每10张派发利息5.60元（税后） [3] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税，每10张派发利息7.00元 [3][6] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [3][6] 付息时间安排 - 债权登记日为2025年6月26日 [5] - 付息日为2025年6月27日 [5] - 如遇法定节假日或休息日则顺延至下一交易日 [3] 付息对象及方式 - 付息对象为截至2025年6月26日收市后登记在册的全体债券持有人 [5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 [5] - 利息将通过债券持有人指定的证券公司营业部或其他认可机构支付 [5] 债券基本情况 - 债券采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息 [2] - 年利息计算公式为I=B×i（I=利息额，B=票面总金额，i=票面利率） [2] - 付息债权登记日前转股的债券不再支付当年及以后年度利息 [3]

可转换公司债券发行与上市概况 - 公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为3.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.44亿元，并于2023年7月3日到账 [2] - 可转换公司债券于2023年7月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"纽泰转债"，债券代码为"123201" [3] - 转股期限自2024年1月3日至2029年6月26日，债券持有人对转股或不转股有选择权，转股后次日成为公司股东 [3] 转股价格调整情况 - 2024年5月21日，因2023年年度权益分派，转股价格由29.88元/股调整为21.25元/股 [3] - 2024年10月15日，因股权激励归属导致总股本增加，转股价格由21.25元/股调整为21.19元/股 [3] - 2025年5月26日，因2024年年度权益分派，转股价格由21.19元/股调整为15.04元/股 [4] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月20日至6月12日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [5] - 具体表现为：5月20日至25日有3个交易日收盘价不低于21.19元/股的130%（27.55元/股），5月26日至6月12日有12个交易日收盘价不低于15.04元/股的130%（19.55元/股） [5] 不提前赎回决策及原因 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且未来3个月内（2025年6月13日至9月12日）若再次触发条款仍不赎回 [6] - 决策原因为转股时间较短（自2024年1月3日开始），结合市场情况及公司实际为保护债券持有人利益 [6] - 2025年9月12日后若再次触发条款，将重新审议是否行使赎回权 [6] 股东及高管交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"纽泰转债" [6] - 截至公告日，未收到上述主体未来6个月内减持"纽泰转债"的计划 [7]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为350,000,000元，扣除发行费用5,920,330.20元后，实际募集资金净额为344,079,669.80元 [1] - 可转换公司债券于2023年7月18日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"纽泰转债"，债券代码为"123201" [2] - 转股期限自2024年1月3日至2029年6月26日 [2] - 初始转股价格为29.88元/股，经过多次调整后，截至2025年6月12日最新转股价格为15.04元/股 [2][3] 可转债有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [3] - 自2025年5月20日至2025年6月12日，公司股票已连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即19.55元/股），触发有条件赎回条款 [4] 可转债本次不提前赎回的原因及审议程序 - 公司董事会审议通过不提前赎回"纽泰转债"的议案，主要考虑转股时间较短（自2024年1月3日开始转股），结合市场情况及公司实际情况，为保护债券持有人利益 [4] - 公司决定未来3个月内（2025年6月13日至2025年9月12日）不行使提前赎回权利 [4] - 若2025年9月12日后再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权利 [5] 相关主体交易及减持计划 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内不存在交易"纽泰转债"的情况 [5] - 截至核查意见披露日，未收到上述主体在未来6个月内减持"纽泰转债"的计划 [5] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回"纽泰转债"的事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定，对此无异议 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年6月9日召开，会议通知通过电话及电子邮件发出[1] - 会议由董事长戈浩勇主持，应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不提前赎回"纽泰转债"的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 自2025年5月20日至5月25日，公司股票有3个交易日收盘价不低于当期转股价21.19元/股的130%（即27.55元/股）[1] - 自2025年5月20日至6月9日，公司股票有15个交易日收盘价不低于修正后转股价15.04元/股的130%（即19.55元/股）[1] 不提前赎回决定 - 公司决定不行使"纽泰转债"提前赎回权利，且未来3个月内（2025年6月13日至9月12日）均不行使该权利[2] - 该决定基于转债自2024年1月3日开始转股，转股时间较短，结合市场情况及公司实际为保护债券持有人利益[2] - 2025年9月12日后若再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使权利[2] 信息披露 - 保荐机构国信证券出具核查意见，相关公告发布于巨潮资讯网[2] - 披露文件包括《关于不提前赎回纽泰转债的公告》及国信证券核查意见[2]

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，公 司将根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件） 条款的规定，公司可转换公司债券"纽泰转债"将于 2025 年 5 月 14 日至本次权益分派股权 登记日止暂停转股，2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期 间，公司可转换公司债券正常交易，敬请"纽泰转债"债券持有人留意。 特此公告。 ...