文章核心观点 - 誉帆科技于12月18日成功举行主板上市网上路演，并将于12月19日开启申购，公司高管及保荐机构代表出席活动，与投资者进行了深入交流 [1][4][7] 公司基本情况 - 公司创立于2012年，总部位于上海，是国内领先的地下管网维护高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业 [2] - 公司深耕排水管网维护领域，构建了覆盖检测及专项调查、非开挖修复、养护以及专用车辆和修复材料产销的全产业链服务体系 [2] - 公司业务已覆盖全国32个省、直辖市及自治区，服务于各地政府主管部门、事业单位及国有企业，完成了多个标志性项目，在行业内树立了良好品牌口碑 [3] 行业地位与技术实力 - 公司在排水管道检测与非开挖修复行业的市场占有率达4.8%，稳居市场第一 [2] - 公司掌握了开阖法、水质因子分析、变径管道非开挖修复等多项核心技术，拥有125项专利，其中发明专利33项，技术实力位居行业前列 [2] - 公司被保荐机构评价为我国城市地下管网检测、非开挖修复与养护领域的先驱企业与龙头企业，具备行业内稀缺的全产业链服务能力 [3] 募集资金用途 - 公司本次向社会公众公开发行不超过2,673.00万股新股，发行价为22.29元/股 [5][7] - 实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于投资与主营业务相关的项目，具体包括：城市管网运维服务能力提升及拓展项目（募集资金投入金额31,445.28万元）、研发中心建设项目（募集资金投入金额10,943.59万元）、补充流动资金（募集资金投入金额12,000.00万元） [4][5] - 募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，是依据未来发展规划做出的战略性安排，旨在夯实公司技术壁垒、拓展服务版图，助力实现业务跨越式发展 [4][5] 技术创新与发展战略 - 公司技术创新坚持以市场为导向，以低碳环保为总要求，在提高现有技术工艺水平的同时，创造性地开展管网维护新技术研究并推动产业化 [5] - 在检测领域，研发能覆盖排水管道所有设施的检测工艺，并加大运用人工智能进行数据判读，以提高工作效率，降低错误率 [5][6] - 在非开挖修复领域，计划拓宽非排水管道修复技术、研发配套的新材料，并将养护设备和队伍以信息化媒介整合，形成品牌化的排水管道养护作业体系 [6] - 公司将持续加大研发投入，增加研发技术骨干人数，逐步完善激励机制，以保持技术竞争优势 [6]

公司上市与发行信息 - 公司于12月18日成功举行首次公开发行股票并在主板上市的网上路演 [1] - 公司将于12月19日开启网上、网下申购 [1] - 公司新股发行价为22.29元/股，申购代码为001396 [3] 公司业务与行业地位 - 公司是国内领先的地下管网维护高新技术企业，是国家级专精特新“小巨人”企业 [1] - 公司自2012年成立以来，始终深耕排水管网维护领域 [1] - 公司构建了覆盖检测及专项调查、非开挖修复、养护，以及专用车辆和修复材料产销的全产业链服务体系 [1] - 公司主要从事排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理以及运营维护业务 [1] 公司经营与战略规划 - 报告期内，公司根据市场需求持续聚焦排水管网检测、修复和养护主业，业务规模不断扩大 [1] - 公司计划在未来积极拓展城市体检与基础设施维护等新兴业务领域 [1] - 公司计划不断创新服务产品，布局全国市场，持续经营能力良好 [1] - 公司未来将持续专注排水管网检测评估与非开挖修复等主业，努力解决城市内涝、地面塌陷、黑臭水体等顽疾 [2] - 公司将推动高质量转型发展，积极拓展城市体检与市政基础设施维护等新兴业务领域 [2] - 公司致力于成为保障城市地下管网运行安全的“隐形守护者” [2]

公司上市与发行信息 - 公司于12月18日成功举行首次公开发行股票并在主板上市的网上路演 [1] - 公司将于12月19日开启网上和网下申购 [1] - 公司新股发行价为22.29元/股，申购代码为001396 [3] 公司背景与业务定位 - 公司成立于2012年，总部位于上海 [1] - 公司是国内领先的地下管网维护高新技术企业，也是国家级专精特新“小巨人”企业 [1] - 公司深耕排水管网维护领域，构建了覆盖检测及专项调查、非开挖修复、养护，以及专用车辆和修复材料产销的全产业链服务体系 [1] 公司未来发展战略与研发重点 - 未来三年，公司将以募投项目为主体，围绕国家重大需求和市场需要开展研发 [1] - 研发将聚焦消除城市黑臭水体、污水处理提质增效等重大需求 [1] - 公司将发挥机器人、人工智能等先进技术在项目攻坚克难、满足市场需求方面的重要作用 [1] - 公司将聚焦地下管道健康运行及对水环境的影响，开展非开挖修复技术多样性和多适用性研究 [2] - 研发将围绕低碳绿色、安全韧性和智慧健康等技术方向，加大投入力度，逐步形成重点领域和特殊工况的核心技术、设备和材料 [2] - 公司将聚焦城市公共设施的生命周期和运行安全，整合旗下各业务板块科技资源 [2] - 公司将组建“智慧管网”、“智慧养护”、“空洞探查”和“安全监测”等领域的跨组织研发机构 [2] - 公司旨在通过多学科技术融合创新和组织模式创新，集中打造智慧城市和城市体检等重点领域的行业技术与服务能力，以提高行业地位 [2]