发行情况 - 本次公开发行股票数量5500万股，占发行后总股本比例13.42%[6][131][136] - 每股发行价11.47元，发行市盈率22.99倍，发行市净率1.59倍[136] - 预计募集资金总额63085.00万元，净额59890.58万元，发行费用概算3194.42万元[136] 股东股份锁定 - 控股股东上海国盛集团自上市起36个月锁定股份，特定条件下延长6个月，期满后2年减持价不低于发行价[6][14] - 5%以上股份股东上海上实、城投控股等按规定锁定股份[6][15][16] - 5%以下股份股东北京市财政局等按规定锁定股份[7][17][18] 稳定股价措施 - 稳定股价预案上市后3年有效，触发条件为股价连续20日低于每股净资产[22][23] - 公司回购单次资金不超上一年度经审计归母净利润20%，单一年度累计不超30%[26] - 控股股东增持单次资金不超上市后累计现金分红20%，单一年度累计不超30%[29] 业绩情况 - 2022年营业收入355722.55万元，较2021年增长3.55%[94] - 2022年归属于母公司所有者的净利润27609.01万元，较2021年下降1.05%[94] - 2023年1 - 3月预计营业收入71000 - 79000万元，较2022年1 - 3月增长7.15 - 19.22%[96] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦60%股权、武汉仲联60%股权[86][152] 公司架构与股权 - 上海国盛集团直接持有公司32.46%的股份，为控股股东[122] - 上海市国资委通过上海国盛集团等合计间接控制发行人64.03%的股权[122] - 公司注册资本为35486.11万元[115][163] 募集资金投向 - 核心业务能力提升项目拟投入募集资金29293.58万元[134] - 企业科创中心和信息化能力建设项目拟投入募集资金25597.00万元[134] - 数智科技产业能力提升项目拟投入募集资金5000.00万元[134] 风险提示 - 本次发行后股本、净资产短期内大幅增长，每股收益、净资产收益率可能下降[59] - 募投项目可能受不确定因素影响，效益不达预期甚至初期亏损[158] - 公司未来可能因报告期内未缴社会保险和住房公积金被要求补缴或受行政处罚[159]