IPO概况 - 医疗科技公司Caris Life Sciences(CAIUS)于美东时间周三登陆纳斯达克市场 在美股首次公开募股(IPO)中筹资494亿美元 发行价高于原定区间上限 [1] - 该股一经上市便高涨至近40% 周三收涨33%于28美元 [1] - 公司以每股21美元定价发行2350万股 较最初19至20美元的定价区间再度上调 [1] - 按此前备案文件中的流通股计算 公司市值达79亿美元 [1] 募资用途与财务表现 - 募资金额将用于偿还约4亿美元债务 并预计公司今年实现盈利 [1] - 2025年一季度Caris营收1209亿美元 净亏损127亿美元 去年同期则是8070万美元营收和1341亿美元亏损 亏损幅度收窄 [2] 股东结构与承销信息 - 上市后创始人兼CEO大卫迪恩哈尔伯特将持股417% Sixth Street Partners和JH Whitney Capital Partners的关联机构分别持股98%和68% [2] - 纽伯格伯曼投资顾问关联机构已表明有意以发行价认购至多7500万美元股份 [1] - 此次IPO由美国银行 摩根大通 高盛和花旗牵头承销 股票在纳斯达克全球精选市场以"CAI"代码交易 [2] 公司业务与技术 - 公司成立于2008年 通过人工智能和机器学习分析肿瘤学数据以辅助癌症诊断与治疗监测 累计完成超650万次检测 覆盖849万病例 [1] - 产品组合包括贡献主要收入的组织分子分析解决方案MI Profile 以及2024年一季度推出的血液分子检测方案Caris Assure [2] - 公司还运营药物发现业务 利用检测数据和基因组数据集识别潜在药物靶点并研发疗法 [2]