第66届TOP500榜单核心格局 - 美国能源部三台E级超算系统（El Capitan、Frontier、Aurora）连续三届包揽榜单前三名，形成稳定领先格局 [3] - 德国于利希超算中心的"JUPITER Booster"成为欧洲首台E级超算，也是全球第四台E级系统，性能达到1 EFlop/s [1][4] - 榜单TOP10阵营整体保持稳定，无新系统跻身前十 [1] 领先系统性能表现 - 冠军系统El Capitan实测性能由上届的1.742 EFlop/s提升至1.809 EFlop/s，增长3.8%，并包揽HPL、HPCG和HPL-MxP三项基准测试冠军 [3] - Frontier稳居第二，实测性能保持1.353 EFlop/s；Aurora位列第三，性能保持1.012 EFlop/s [3] - JUPITER Booster采用Grace Hopper超级芯片和直接液冷架构，实现欧洲E级计算零的突破 [4] 全球超算产业发展趋势 - 欧盟通过EuroHPC计划整合各国资源，三台系统（JUPITER、LUMI、Leonardo）跻身TOP10，体现联合战略成效 [4] - 各国加大超算投入：美国计划投入10亿美元部署2台新超算，英国启动20亿英镑投资计划，欧盟强化AI算力网络建设 [5] - 全球算力格局呈现多极化发展，技术竞逐聚焦架构创新、能效提升与智算融合 [5][6] 技术架构与供应商分析 - 前十系统中HPE Cray平台占据主导地位，包括El Capitan、Frontier、Aurora等系统 [2] - AMD和NVIDIA成为主要计算加速方案供应商，AMD EPYC处理器与Instinct加速器在多套系统中应用 [2] - 欧洲系统如JUPITER采用Eviden的BullSequana XH3000架构，体现技术路线多样性 [2][4]

行业趋势：超智融合 - VR产业与AI技术深度融合，驱动算力需求呈现井喷式增长 [1] - 传统超算正向数据模型驱动的智能形态转型，“超智融合”成为产业发展的核心方向 [1] - 在虚拟现实、数字孪生、元宇宙等前沿领域，物理模型与数据模型逐步耦合，天然呈现“超智融合”特征 [6] - 智能计算本质是传统高性能计算在人工智能应用场景下的分支与延伸 [6] 行业挑战 - AI算力领域面临高端算力供给不足、国产加速卡与国际水平存在差距、自主硬件生态尚未成熟等挑战 [6] - 在芯片设计、先进制造、应用生态、核心算法等产业链核心环节，构建完整技术体系刻不容缓 [6] - 发展更大规模、更高效率的计算集群成为产业界共识 [6] 公司战略与举措 - 公司作为深耕超级计算领域近30年的领军企业，正通过构建产业生态、突破核心技术等举措破解算力领域创新难题 [4] - 公司联合上下游合作伙伴，实现软硬件核心技术突破，为VR等产业发展注入算力动能 [4] - 公司于2018年牵头组建国家先进计算产业创新中心，核心目标是构建以芯片为核心的技术链与生态链，建立自主创新体系 [7] - 公司协同AI芯片、AI整机、大模型等20家产业链上下游企业，共同发布国内首个AI计算开放架构，推出曙光AI超集群系统 [7] 技术产品与应用 - 曙光AI超集群系统可为万亿参数大模型的训练推理、行业大模型的微调、多模态大模型开发等场景提供高效算力支持 [7] - 公司联合国产AI芯片企业，打造中国智算开放生态 [7] - 公司借助先导杯、联合实验室等载体，开展教学训赛联动，计划为国家培养高质量AI人才 [7] 未来展望 - 公司希望承接AI技术红利，与江西的数智化发展紧密联系，聚焦VR产业，与科研、工业、低空经济等场景携手同行 [7] - 未来公司将携手产业链上下游，以AI计算开放架构为核心，助力构建开放、可控、安全、平权的算力中国方案 [7] - 智能产业链更长、技术融合趋势更明显，唯有生态创新才能快速应对市场变化 [7]