发行基本信息 - 三态股份首次公开发行A股并在创业板上市，股票简称“三态股份”，代码“301558”[26] - 本次公开发行新股11,846.00万股，占发行后总股本15.02%，发行后总股本78,885.1223万股[26] - 发行价格为7.33元/股[15] 市盈率相关 - 截至2023年9月13日，“F52零售业”最近一个月平均静态市盈率为22.82倍[15] - 截至2023年9月13日，可比上市公司2022年扣非前静态市盈率算术平均值为45.59倍，扣非后为53.03倍[16] - 发行价格对应的公司2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为45.19倍，高于行业最近一个月平均静态市盈率98.03%[20] 申购情况 - 初步询价日为2023年9月13日，收到324家网下投资者管理的7363个配售对象报价，拟申购数量总和为27393490万股[62] - 剔除无效报价后，322家网下投资者管理的7297个配售对象符合条件，拟申购数量总和为27159370万股[63] - 剔除最高报价部分，剔除拟申购量约占剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.01%，对应275120万股[65] - 有效报价投资者265家，管理配售对象个数为6446个，有效拟申购数量总和为23631640万股，有效申购倍数为战略配售回拨后网下初始发行规模的2462.83倍[21] 募集资金 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为80349.33万元，本次发行对应募集资金总额为86831.18万元[21] - 预计募集资金净额约为76191.08万元[23] 战略配售与回拨 - 初始战略配售数量592.30万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，592.30万股回拨至网下发行[81] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量9,595.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量81.00%；网上初始发行数量2,250.70万股，占19.00%[27] 时间安排 - 网下、网上申购日同为2023年9月19日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[30] - 2023年9月21日，发行人和保荐人将刊登《网下发行初步配售结果公告》[87] - 2023年9月21日8:30 - 16:00，获初步配售资格的网下投资者应划付认购资金[88] - 2023年9月25日，发行人与保荐人将在《发行结果公告》中披露违约情况[95] 风险与其他 - 公司在智能化信息系统、数据资产、运营模式和业务协同发展方面存在优势[17][18][19] - 本次发行存在因募集资金导致净资产规模增加、资金运用不当等带来的风险[23][24] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限制[8] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与相关网上申购[41]