公司业绩与战略转型 - 2024年公司亏损约3 1亿元 为2014年上市以来最差业绩 [3] - 公司决定投入7 5亿元建设算力项目 拟建设2300 PFlops算力 用于人工智能自用及政府企业服务 [3] 算力项目合作与资金安排 - 2024年6月通过招标确定北京云软为总承包方 合同金额7 5亿元 已支付2 23亿元 剩余5 27亿元未履行 [6] - 公司解释预付款用于提前锁定高端算力芯片采购成本 规避价格上涨风险 称安排符合行业现状且具商业合理性 [10][11] 监管问询与关联关系 - 上交所要求披露2 23亿元预付款交易背景及收款方信息 质疑是否存在关联方利益倾斜或资金占用 [2][7] - 公司回应北京云软当前无关联关系 但年审会计师指出其曾为关联方 2022年通过股权转让脱离关联 [8][9] 股权结构变动历史 - 北京云软2022年3月由公司控股子公司深圳太极设立 同年7月股权转让至福建昱方 2023年11月通过控制权反转成为福建昱方母公司 [9] - 福建昱方为公司长期合作伙伴 双方在公共安全领域有稳定业务合作 [9]

股权交易结构 - 北京工智源以持有的科东软件25%股权作价1.61亿元向光亚鸿道增资，其中4212.0250万元计入注册资本，11900.4750万元计入资本公积 [1] - 增资完成后光亚鸿道注册资本由35000万元增至39212.0250万元，北京工智源持股10.7417%，东土科技持股89.2583% [1] - 昆仑北工出资2.8亿元向光亚鸿道增资，其中7319.5780万元计入注册资本，20680.4220万元计入资本公积 [2] - 二次增资后光亚鸿道注册资本增至46531.6030万元，昆仑北工持股15.7303%，东土科技持股75.2177%，北京工智源持股9.0520% [2] 公司估值与资产整合 - 首次增资完成后光亚鸿道整体估值达15亿元 [2] - 交易完成后光亚鸿道将全资持有科银京成和科东软件 [2] 战略合作价值 - 引入国资背景战略投资者昆仑北工将强化公司在石油石化、国产集成电路、智能装备领域的生态构建 [2] - 战略合作有助于增强工业操作系统业务的市场竞争力 [2]

公司动态 - 东土科技拟以自有资金200万美元在香港设立全资子公司東土科技香港有限公司 [1] - 新子公司注册资本为50万美元，公司持股100% [1] - 子公司经营范围包括技术服务与开发、计算机软硬件及辅助设备销售等 [1] 战略布局 - 设立香港子公司旨在整合海外资源，促进企业发展 [1] - 推动海外产业布局，优化海外税务结构 [1] - 降低资金风险 [1] 决策流程 - 本次对外投资无需提交股东会审议 [1] - 公司董事会已授权经理层办理相关事宜 [1]

云南建投与广联达合作进展 - 云南建投与广联达举行座谈 围绕PaaS平台建设成果及AI技术在企业数字化转型中的应用展开深入交流 [1] - 云南建投集团总经济师孟春柳 广联达副总裁毕鹏飞及项目团队出席会议并做交流 [1] PaaS平台建设成果 - 广联达客户成功部经理程加强汇报云南建投PaaS平台一期项目建设成果 自2024年3月启动以来已完成平台搭建 [3] - 协助云南建投自主开发经营管理 科技成果管理 劳务实名制管理等6套业务系统 均已上线运行 [3] - 平台实现与集团主数据平台 财务NCC I8系统等核心系统的数据集成与应用互通 构建"自主可控"信息化体系 [3] - 针对建设过程中问题 云南建投信息中心及业务部门负责人集中反馈 广联达当场回应并制定解决方案 [3] AI技术应用探索 - 广联达资深业务专家张璋分享AI技术在企业数字化中的实践 围绕AI智能识别 市场决策辅助 合同风险审查等应用场景探讨 [6] - 广联达副总裁毕鹏飞表示双方合作处于上升阶段 期待未来拓展更广泛合作领域 助力云南建投加速数字化转型 [6] - 云南建投集团总经济师孟春柳强调AI技术应用需遵循"适合为先"原则 稳步推进避免盲目求快 [6] 后续合作基础 - 云南建投集团信息中心负责人王明瑟带队参观"筑梦展厅" 帮助广联达深入了解云南建投发展历程 业务布局及信息化建设成果 [8]

关联交易框架合同 - 公司与控股股东工投集团签署日常关联交易框架合同 有效期3年(2025-2027年) 预计总金额5827万元 [1] - 此前预计2025年度与工投集团关联交易金额为900万元 [1] - 合同内容包括工投集团信息化 数字化建设总集成采购项目 具体建设采购内容框架将根据当年深化设计方案确定 [1] 交易影响 - 该关联交易符合公司业务发展需要 [1] - 不会对公司独立性及中小股东利益造成损害 [1]

企业数字化转型的误区 - 企业数字化转型常因业务需求模糊或不明导致信息部门难以精准对接，影响转型效果 [1] - 信息部门易陷入技术思维误区，认为只要业务部门明确需求即可实现，忽视技术可行性与资源配备 [1] - 技术并非万能，需求明确仅是第一步，需综合考虑技术可行性、资源及团队协作等因素 [1] 技术承诺过度的原因 - 信息部门因技术优越感而过度自信，忽视实际操作复杂性 [2] - 业务部门对技术期望过高，迫使信息部门做出超出能力的承诺 [2] - 信息部门为提升内部认可度而过度承诺，忽略能力边界 [2] - 企业高层缺乏对技术局限性的认知，盲目评估项目难度 [2] 数字化项目的复杂性 - 业务部门常将需要当作需求，对技术实现存在片面认知，导致项目偏离实际 [4] - 不切实际的需求（如利用AI自动开拓业务）易导致资源浪费 [4] - 信息部门需引导业务部门理性看待技术，明确真实需求并达成技术边界共识 [4] 技术万能论的陷阱 - 软件公司为满足企业需求夸大技术能力，二次开发费用可能超过标准软件成本 [5] - 需求无止境导致项目周期延长、成本攀升，系统稳定性下降 [5] - 企业内部开发团队易忽视实际需求与可行性，陷入"贪大求全"陷阱 [5] 技术复杂性与资源制约 - 信息部门需评估现有技术框架与资源配备，确保需求可行性 [7] - 技术更新周期与成本需纳入考量，避免盲目追求新技术 [7] - 技术债风险可能引发后期维护成本剧增与系统稳定性问题 [7] 数字化转型的成功要素 - 信息部门需保持理性，注重实效，避免技术至上误区 [7] - 需求实现需在资源允许范围内，兼顾业务需求与技术可行性 [7] - 技术与业务需建立有效沟通机制，及时反馈与调整 [7]

公司股权激励计划调整 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案 [1] - 2025年7月3日再次召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过相同议案 [1] 注销股票期权原因及数量 - 7名激励对象已离职导致部分股票期权需注销 [2] - 2024年公司层面业绩未达到股权激励计划第二个归属/行权期目标值，第二个归属/行权期公司层面的归属/行权比例为80%，部分层面的归属/行权比例为0 [2] - 合计注销已获授但尚未行权的股票期权数量为25.4178万份 [2] 注销完成情况 - 股票期权注销事宜已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认并办理完毕 [2] - 注销的部分股票期权尚未行权，不会对公司股本造成影响 [3] 合规性说明 - 注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》相关规定 [3] - 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形 [3]

调研基本信息 - 调研时间为 2025 年 7 月 17 日和 18 日 [2] - 调研地点为苏州、杭州 [2] - 参与单位包括万家基金、华夏基金、易方达基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有程倬、朱祖龙等 [2] 活动主要内容 - 介绍汉嘉设计及控股子公司伏泰科技的历史沿革、发展战略和主营业务 [3] - 7 月 17 日组织实地参观无人清扫机器人工作实景及城市治理与机器人系统演示 [3] - 进行互动交流 [3] 伏泰科技业务相关 业务切入原因与优势 - 因长期关注环卫作业数字化、无人化趋势，在政策和技术支持下，凭借软硬件集成能力和城市运营数据积累，切入城市服务机器人领域 [3] - 核心竞争优势在于强大技术研发能力和深厚行业经验积累，具备全栈技术能力和高效产品交付落地能力 [5] 产品技术区别 - 与其他无人驾驶厂商在运行场景、感知技术选型、执行机械结构、决策逻辑方面存在差异 [3] 业务板块 - 城市治理数据服务解决方案，实现数据采集、加工、模型服务和资产转化，辅助政府与企业数字化升级 [4] - 城市治理智能装备，包括作业机器人（环卫、清运）和管理机器人（巡检、管道勘测） [4] - 城市治理平台软件和应用，是决策大脑，覆盖城市运行管理等板块 [4] 研发实力 - 信息化板块员工约 600 人，技术研发团队占比超 50%，约 310 人，从业人员平均年限十年以上，核心员工在职时间超 13 年 [6] - 是国家规划布局内重点软件企业，连续 16 年为国家级高新技术企业，拥有国际国内 CMMI 及 SPCA 最高等级认证，获国家级权威科技奖项 20 多项，行业科技应用奖 120 多项 [6][7] 数据模型和智能化优势 - 构建面向城市服务场景的数据平台，具备模型训练等能力，通过高频数据采集与反馈构建高质量数据集，训练面向实际作业场景的模型 [8] - 打造全栈式 AI 模型，覆盖多种类型模型，构建河网模拟等模型 [8] 海外市场计划 - 与新加坡、澳大利亚等国际伙伴深度交流，探索智能系统与机器人技术海外应用 [9] 环卫机器人产品体系 - 覆盖 3 吨、1 吨和 0.5 吨三种型号，分别适用于辅道、封闭和半封闭场景 [9] 业务与市场优势 - 服务政府端 600 多个，企业端 100 多个，是城市治理领域实施范围最广、服务客户最多且拉通政府和企业端需求并商业化应用的公司 [11] - 与国内 C9 院校、中科院等大院大所及专业型公司合作 [11] - 2007 - 2013 年成为全国环卫数字化领域卫冕冠军，参编 30 多项行业标准，主导多类部级省级应用 [11] - 2019 年起布局 AI 及机器人业务，各阶段有相应产品推出和量产计划 [11] - 垃圾分类机器人稳定运营点位超 5000 个，环卫机器人落地九省二十多个城市，累计运营里程超 100 万公里 [11]

链博会概况 - 第三届中国国际供应链促进博览会在北京举办，651家中外企业和机构参会，境外参展商占比达35%，较上届提升3个百分点 [2] - 山东作为主宾省携78家企业、2600平方米展区及1000余件展品参展，覆盖新一代信息技术、农业装备、港口物流等多个关键领域 [2] - 山东参会企业占比约12%，展示从传统制造向现代化供应链跃迁的历程，呼应全球产业链对"韧性"与"协同"的核心诉求 [2][12] 新一代信息技术产业 - 浪潮集团展示4款首发新品，包括能耗降低40%的风液同源弹性液冷数据中心产品、7×24小时自主巡检的算力中心智能运维机器人等 [3] - 浪潮智能终端加速海外本地化布局，2023年起在核心海外市场设立13个代表处，2024年海外业务收入增长450%以上 [4] - 山东软件业务收入1.45万亿元，占全国10.5%，居第4位；电子信息制造业增加值同比增长17%，高于全国增速5.2个百分点 [5] 农业绿色化发展 - 中合农创(青岛)全球首发第五代智能化模块化食用菌高效养殖舱，使高端菌种产量提升超30%，较传统大棚节能46%，海运费用降低超过40% [6] - 中国食用菌年产量4000多万吨，但工厂化率仅7.5%，远低于日韩的80%以上 [6] - 山东农业生产总值连续3年稳定在1.2万亿元以上，是全国首个农业生产总值过万亿元的省份 [8] 港口物流与供应链 - 山东港口"一单制"铁海联运班列最短72小时可抵达中亚市场，较传统运输方式节省时间50%，累计发运货物超1000车 [9] - 山东港口货物吞吐量达18.1亿吨，集装箱量突破4400万标准箱，成为全球规模体量最大的港口集群 [11] - 山东港口已开通360余条航线，其中260余条外贸航线，通达180多个国家和地区、700余个港口 [11] 山东产业优势 - 山东工业门类齐全，涵盖41个工业大类、207个中类及666个小类，能够代表中国全产业体系的完整性与覆盖面 [12] - 2024年山东与泰国贸易额达746亿元人民币、增长10.8%，33家山东企业在泰国投资超4.8亿美元 [13] - 山东供应链正从"大而全"向"精而强"转变，逐步从中低端向中高端迈进 [13]

境外发行证券与上市保密和档案管理制度 总则 - 制度制定依据包括《证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等法律法规及公司章程，旨在规范境外发行证券及上市过程中的信息安全和档案管理 [1] - 适用范围涵盖公司及合并报表子公司，并要求所有参与中介机构（如证券公司、律所、会计师事务所等）遵守本制度 [2] 保密及档案管理要求 - 公司需严格履行国家秘密审批程序，向中介机构或境外监管机构提供涉密文件前需经主管部门批准并报保密部门备案 [3] - 对可能影响国家安全或公共利益的非明确涉密文件，需报保密或业务主管部门确认后方可披露 [3] - 公司向中介机构提供文件时需附书面说明，确保其遵守保密规定 [4] - 涉密文件提供需签订保密协议，要求中介机构的信息系统符合国家安全管理标准 [5] 特殊程序与检查机制 - 会计档案提供需按国家规定履行程序 [6] - 配合境外监管机构检查或调查前需获中国证监会或主管部门同意 [6] - 公司需定期自查保密及档案管理执行情况，并可对中介机构进行现场/非现场检查 [6] 违规处理 - 对违反制度的单位或个人采取整改、通报批评等措施，拒不整改者可上报主管部门 [8] - 违法行为将依法追究法律责任，涉嫌犯罪的移送司法机关 [8] 附则 - 制度与后续法律法规冲突时以新规为准并及时修订 [10] - 解释权及修订权归董事会所有，自董事会审议通过后生效 [10]