发行信息 - 本次公开发行股票数量为2215万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8859.4718万股[8][37] - 每股发行价格为41.20元/股[8][37] - 发行日期为2023年3月23日[8] - 募集资金总额为91258.00万元，募集资金净额为82482.71万元[38] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为26017.49万元、37808.66万元、54540.20万元、36913.58万元，净利润分别为2811.26万元、5643.70万元、8514.62万元、6811.93万元[28][65][82] - 2022年度公司营业收入为61925.94万元，较上年同期增长13.54%；净利润为8938.22万元，较上年同期增长4.97%[68] - 2023年第一季度预计营业收入区间为10000万元至12500万元；预计净利润区间为1300万元至1800万元[70] 产品数据 - 报告期内，烧结钕铁硼永磁材料直接材料占主营业务成本比例分别为75.56%、73.06%、76.94%、83.14%，永磁铁氧体磁体为47.74%、46.85%、50.81%、54.56%[26] - 消费电子占钕铁硼磁钢营业收入比例分别为93.71%、91.11%、87.10%、92.40%，节能家电占铁氧体磁瓦营业收入比例分别为94.52%、96.46%、96.54%、94.80%[31][109] 财务指标 - 报告期内流动比率分别为1.30、1.54、1.66和1.91，速动比率为0.83、1.01、1.02和1.38，资产负债率分别为49.39%、45.88%、47.57%和42.67%[33][95] - 报告期内经营性现金流量金额分别为1848.50万元、5191.53万元、 - 6771.93万元和2959.93万元[33][95] 未来展望 - 公司未来发展围绕利润增长中心，坚守技术领先和品质保证基本，实施三项战略，提升四大能力[75][76] 风险提示 - 公司开展烧结钕铁硼永磁材料业务存在被日立金属提起专利侵权诉讼风险[32][107] - 募投项目可能因多种因素不能按计划开工或竣工投产，新增产能难以完全消化，无法实现预期收益[101][103][104] - 公司曾存在未为部分员工缴纳社保和公积金情况，有受处罚风险[105] 股权结构 - 发行前实际控制人三人合计持有公司85.49%股份，发行后持股比例下降[99][156] - 2020年9月引入天雍一号、天津联盈新股东，分别持股166.1129万股（2.50%），入股价格6.02元[159] 研发情况 - 2019 - 2021年公司研发费用分别为818.18万元、1226.23万元、1988.73万元，复合年均增长率为55.91%[62] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年公司研发投入占营业收入的比例分别为3.39%、3.65%、3.24%、3.14%[65]

公司概况 - 公司于2010年3月22日发起设立，2018年11月28日由中科有限整体变更为浙江中科磁业股份有限公司[17] - 公司主要从事永磁材料研发、生产和销售，产品分烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体两类[46] - 公司注册资本为6644.4718万元[123] 发行信息 - 本次拟公开发行不超过2215万股A股普通股股票，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8859.4718万股[8][37][40] - 预计发行日期为2023年3月23日，拟上市板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为26017.49万元、37808.66万元、54540.20万元、36913.58万元，净利润分别为2811.26万元、5643.70万元、8514.62万元、6811.93万元[28] - 2022年度公司营业收入为61925.94万元，较上年同期增长13.54%；归属于母公司所有者的净利润为8938.22万元，较上年同期增长4.97%[69] - 预计2023年第一季度营业收入区间为10000万元至12500万元；预计净利润区间为1300万元至1800万元[72] 市场与客户 - 2019 - 2021年公司烧结钕铁硼永磁材料市场占有率分别为0.68%、0.94%、0.94%，消费电子领域分别为1.75%、2.34%、2.50%[61] - 2019 - 2021年公司永磁铁氧体磁体市场占有率分别为1.48%、2.13%、1.95%[61] - 公司销售采用直销模式，主要客户为电声器件制造商及永磁电机生产企业，如韩国星主、歌尔股份等[54] 原材料与成本 - 报告期内，烧结钕铁硼永磁材料直接材料占主营业务成本比例分别为75.56%、73.06%、76.94%和83.14%，永磁铁氧体磁体为47.74%、46.85%、50.81%和54.56%[26] - 若主要原材料采购价格分别上涨10%和20%，2019年度至2022年1 - 6月烧结钕铁硼永磁材料毛利率平均下降约5.62%和11.25%，永磁铁氧体磁体约为3.32%和6.65%[27] - 2022年度生产钕铁硼磁钢的主要稀土原材料镨钕金属市场价格上涨，全年市场平均价格高于去年[71] 财务指标 - 报告期内公司流动比率分别为1.30、1.54、1.66和1.91，速动比率为0.83、1.01、1.02和1.38，资产负债率分别为49.39%、45.88%、47.57%和42.67%[33] - 报告期内公司经营性现金流量金额分别为1848.50万元、5191.53万元、 - 6771.93万元和2959.93万元[33] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为24.89%、27.56%、26.73%和27.01%[92] 股权结构 - 发行前吴中平、吴双萍、吴伟平三人合计持有发行人5680万股，占总股本的85.49%，为公司实际控制人[154] - 发行前吴中平持股2950万股，持股比例44.40%，发行后持股比例降为33.30%[161] - 天风天睿分别持有公司股东企巢天风和天适新投资1.42%和20%的财产份额，企巢天风和天适新投资分别持有发行人1.03%和2.82%的股份[35] 风险提示 - 永磁材料行业竞争持续加剧，公司未来经营业绩存在波动甚至下滑风险[28] - 公司开展烧结钕铁硼业务存在被日立金属提起专利侵权诉讼风险[32] - 若永磁材料市场需求增长不及产能增长，行业竞争加剧或使公司处于不利地位[30] 募投项目 - 募投项目建成后将新增年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢产能[108] - 本次拟公开发行募集资金投资项目投资总额为36557.96万元[76][77] 对赌协议 - 股东企巢天风、天适新投资、天津联盈、天雍一号的股东特殊权利安排已不可恢复地终止，自始无效[189] - 曾有业绩承诺、回购等对赌条款及相应履行、终止情况[180]