公司融资计划 - 公司计划通过赴美上市筹集约2.1亿美元资金以拓展投资者基础 [1] - 将发行810万股股票发行定价日定于7月15日 [1] - 发行价参照定价日前一日多伦多证券交易所收盘价确定周一收盘价显示发行股票总价值约2.1亿美元 [1] 公司市值与业务表现 - 公司市值今年已实现翻倍增长在多伦多交易所达到27亿加元(约20亿美元)部分得益于同期金价41%的涨幅 [1] - 截至3月31日的财年中营收约三分之二来自黄金业务其余三分之一来自金铜精矿 [2] - 截至3月31日的季度中实现营收1.618亿美元净亏损7320万美元上年同期营收1.321亿美元净亏损920万美元 [2] 资金用途与收购项目 - 美股上市所募资金将主要用于支付收购项目Minera o Serra Grande SA(MSG)现金部分需支付7600万美元 [1] - MSG公司是巴西Serra Grande金矿的所有者和运营商 [1] 股权结构与业务分布 - 公司创始人Paulo Carlos de Brito持有3980万股普通股约占总股本的53% [2] - 公司在墨西哥、洪都拉斯、哥伦比亚和巴西均拥有矿场 [2] 发行与上市安排 - 本次发行由美国银行和高盛联合牵头 [2] - 公司计划以"AUGO"为代码在纳斯达克全球精选市场挂牌交易 [2]