债券发行与融资 - 哥伦布麦克金农公司已完成发行总额9亿美元、票面利率7.125%、于2033年到期的优先担保票据[1] - 发行票据所筹集的净收益将用于为收购Kito Crosby公司提供资金，包括偿还Kito Crosby的现有债务、再融资公司部分现有债务以及支付相关费用[2] 收购交易关联 - 此次票据发行不以完成收购Kito Crosby为条件[3] - 若收购未能在2026年8月10日（或根据股票购买协议延后的日期）前完成，或公司通知受托人其确定收购无法在该日期前完成，票据将触发特殊强制赎回条款[3] 票据担保结构 - 票据初始为无担保且无子公司担保[4] - 收购完成后，票据将获得由公司及其美国子公司（将担保新高级担保信贷安排）几乎所有资产的一级优先担保权益，并将由这些美国子公司提供连带责任的无条件担保[4] 发行方式与监管 - 票据及相关担保未根据《1933年证券法》注册，且未来也不会注册，不得在美国境内公开发行或销售，除非获得注册豁免[5] - 票据仅依据《证券法》144A规则向合理认定的合格机构买家、依据S条例向境外交易中的非美国人士、以及依据D条例向“机构”合格投资者进行私募发售[5] 公司业务概况 - 哥伦布麦克金农是全球领先的智能运动解决方案设计、制造和营销商，产品用于高效且符合人体工程学地移动、提升、定位和固定物料[7] - 关键产品包括葫芦、起重机部件、精密输送系统、索具工具、轻轨工作站以及数字动力与运动控制系统，专注于需要其卓越设计和工程技术的商业和工业应用[7]

公司财务报告发布安排 - 卡尔玛公司将于2026年2月13日欧洲东部时间上午9:00左右发布其2025年1月至12月的财务报表回顾报告 [1] - 报告发布后可在公司投资者关系网站获取 [1] 业绩发布会信息 - 报告发布当天欧洲东部时间上午10:00将举办面向分析师、投资者和媒体的国际电话会议 [2] - 发布会将由总裁兼首席执行官Sami Niiranen和首席财务官Sakari Ahdekivi主持 [2] - 演示材料最晚将于欧洲东部时间上午10:00在公司投资者关系网站提供 [2] 参会与访问方式 - 参会者需通过指定链接注册以获得电话会议号码和会议ID 并可在会议期间提问 [3] - 活动也可通过直播网络研讨会观看 会议录音和点播版本将于当天晚些时候在公司网站发布 [4] 公司背景信息 - 卡尔玛致力于在全球关键供应链中搬运货物 愿景是成为可持续物料搬运设备和服务的先行者 [6] - 公司为港口和码头、配送中心、制造业和重型物流提供广泛的行业领先重型物料搬运设备和服务 [6] - 公司总部位于芬兰赫尔辛基 业务遍及全球120多个国家 拥有约5,200名员工 [6] - 2024年公司总销售额约为17亿欧元 [6]

公司财务信息发布 - 哥伦布麦金农公司将于2026年2月9日（周一）市场收盘后发布其2026财年第三季度业绩 [1] - 管理层将于美国东部时间下午5:00举行电话会议，回顾该期间财务和运营业绩，并讨论公司战略和展望 [2] - 电话会议将通过公司投资者关系网页进行网络直播，重播将在会议结束后约两小时提供，并持续至2026年2月16日 [2] 公司业务概况 - 哥伦布麦金农是全球领先的智能运动解决方案设计、制造和销售商，其解决方案旨在高效且符合人体工程学地移动、提升、定位和固定物料，以推动世界前进并改善生活 [3] - 公司关键产品包括：葫芦、起重机部件、精密输送系统、索具工具、轻轨工作站以及数字动力和运动控制系统 [3] - 公司专注于商业和工业应用领域，这些领域需要其卓越的设计和工程专业知识所提供的安全性和质量保证 [3]

董事会提名提案 - 股东提名委员会提议2026年年度股东大会选举8名董事会成员，与当前人数持平 [1] - 现任董事Teresa Kemppi-Vasama已宣布不再寻求连任 [1] - 提名委员会提议重新选举Jaakko Eskola、Lars Engström、Marcus Hedblom、Vesa Laisi、Casimir Lindholm、Sari Pohjonen和Emilia Torttila-Miettinen为董事会成员 [2] - 提名委员会提议选举Carita Himberg为董事会新成员，她是一位经验丰富的人力与文化高管 [2] - 提名委员会建议董事会从成员中重新选举Jaakko Eskola为董事会主席，Casimir Lindholm为副主席 [3] - 所有被提名的董事会成员均已同意参选，并被评估为独立于公司及其主要股东 [3] 董事会薪酬提案 - 提名委员会提议董事会成员固定年薪如下：主席168,000欧元（2025年为160,000欧元），副主席100,000欧元（2025年为95,000欧元），成员84,000欧元（2025年为80,000欧元） [12] - 委员会成员额外固定年薪如下：审计与风险管理委员会主席21,000欧元（2025年为20,000欧元），成员10,500欧元（2025年为10,000欧元）；人事与薪酬委员会主席16,000欧元（2025年为15,000欧元），成员10,500欧元（2025年为10,000欧元） [12] - 除固定年薪外，董事会或委员会会议参会费为：在成员居住国举行的会议1,000欧元，在非居住国举行的会议2,000欧元，在非居住洲举行的会议3,000欧元，远程或电话会议为1,000欧元 [6] - 约40%的固定年薪将以卡尔玛B类股票支付，其余以现金支付，股票计划在2026年第一季度中期业绩发布后以公开交易价格从市场购入 [7] - 与董事会及委员会工作直接相关的差旅、住宿及其他费用将根据公司政策报销 [8] 公司治理与背景信息 - 提名委员会建议股东在股东大会上将该提案作为一个整体进行表决，这基于公司遵循良好的北欧治理模式，提名委员会独立于董事会 [5] - 提名委员会成员包括：Ville Herlin（由Wipunen varainhallinta oy任命）、Heikki Herlin（提名委员会主席，由Mariatorp Oy任命）、Timo Sallinen（Varma Mutual Pension Insurance Company首席投资官）、Mikko Mursula（Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company首席执行官） [13] - 根据提名委员会章程，公司董事会主席以专家身份参与其工作，但无决策权 [9] - 卡尔玛是一家在赫尔辛基纳斯达克上市的公司，业务遍及全球120多个国家，拥有约5,200名员工，2024年销售额总计约17亿欧元 [14]

公司融资与收购进展 - 哥伦布麦金农公司成功完成一项新的高级担保定期贷款B的银团贷款与定价 该贷款总额为16.5亿美元 将于2033年到期 发行价格为面值的99.0% 利率为SOFR加3.50% [1] - 此次贷款的完成与交割 预计将与公司先前宣布的对Kito Crosby Limited的待完成收购同时进行 并需满足惯例交割条件 [1] - 公司计划将此次贷款净收益 与之前宣布的9亿美元2033年到期高级担保票据私募发行收益 CD&R XII Keystone Holdings L.P.购买公司A系列累积可转换参与优先股的收益 以及一项新的5亿美元循环信贷额度收益共同使用 [2] - 上述融资所得将用于为收购Kito Crosby提供资金 包括偿还Kito Crosby的现有债务 再融资公司部分现有债务 以及支付相关费用和开支 [2] 公司业务概况 - 哥伦布麦金农是全球领先的智能运动解决方案设计商、制造商和营销商 其产品旨在高效且符合人体工程学地移动、提升、定位和固定物料 [4] - 公司关键产品包括葫芦、起重机部件、精密输送系统、索具工具、轻轨工作站以及数字动力和运动控制系统 [4] - 公司专注于商业和工业应用领域 这些领域需要其卓越的设计和工程专业知识所提供的安全性和质量保障 [4]

债券发行与收购融资 - 哥伦布麦金农公司已为其2033年到期的7.125%优先担保票据定价，发行总额为9亿美元，发行规模已从最初计划的12.25亿美元下调至9亿美元 [1] - 本次票据发行预计将于2026年1月30日完成，但需满足惯常的交割条件 [1] - 发行票据所筹集的净收益，连同向CD&R XII Keystone Holdings, L.P.出售公司A系列累积可转换参与优先股所得款项以及新信贷协议的收益，将用于为收购菊池克罗斯比有限公司提供资金，包括偿还菊池克罗斯比现有债务、再融资公司部分现有债务以及支付相关费用和开支 [2] 收购与债券条款 - 本次票据发行不以收购交易的完成为条件，但如果收购未能在2026年8月10日或之前（或根据相关股票购买协议延后的日期）完成，或公司通知受托人其确定收购不会在该截止日期前完成，票据将面临特殊强制赎回 [3] - 票据初始为无担保且无子公司担保，收购完成后，票据将获得公司及其将担保新信贷协议的美国子公司的几乎所有资产的第一优先担保权益，并由这些美国子公司提供连带责任的无条件担保 [4] 发行对象与公司业务 - 票据及相关担保未根据《1933年证券法》注册，仅依据该法案144A规则向合理认定的合格机构买家、依据S条例向境外交易中的非美国人士以及依据D条例向“机构”认证投资者进行发售 [5] - 哥伦布麦金农是全球领先的智能运动解决方案设计、制造和营销商，其关键产品包括葫芦、起重机部件、精密输送系统、索具工具、轻轨工作站以及数字动力和运动控制系统 [7]

交易核心信息 - 卡尔玛与OSTP芬兰公司签署协议，将交付5台卡尔玛中型叉车，并附带一份为期5年的Essential Care维护合同 [1] - 该订单已计入卡尔玛2025年第四季度的订单收入，设备交付计划在2026年第三和第四季度进行 [1] 交易背景与战略意义 - 此次合作旨在支持OSTP对效率、质量和可持续运营的持续关注 [1] - 新的卡尔玛中型叉车将在支持OSTP物料搬运需求方面发挥关键作用，助力其持续扩大产品供应并引领可持续发展 [3] - OSTP管理层表示，与卡尔玛等经验丰富的合作伙伴合作是其向更数字化、高效运营长期发展的重要一环 [4] - 卡尔玛芬兰负责人表示，该协议反映了公司致力于为OSTP提供安全、高效、可靠物料搬运解决方案的承诺 [4] 相关公司介绍 - OSTP芬兰公司是一家领先的不锈钢管、管件和配件制造商，植根于北欧悠久的品质传统 [2] - OSTP通过数字工具、创新生产方法和高度重视效率来持续发展其运营，并将质量、安全和环境责任视为不可或缺的部分 [2] - 卡尔玛是一家在赫尔辛基纳斯达克上市的公司，股票代码为KALMAR，其愿景是成为可持续物料搬运设备和服务的先行者 [5] - 卡尔玛总部位于芬兰赫尔辛基，业务遍及全球120多个国家，拥有约5,200名员工，2024年公司总销售额约为17亿欧元 [5] - 卡尔玛为港口和码头、配送中心、制造业和重型物流等行业提供广泛的、塑造行业格局的重型物料搬运设备和服务 [5]

融资活动 - 哥伦布麦金农公司宣布发行总额12.25亿美元（$1,225.0 million）的2033年到期优先担保票据[1] - 此次票据发行旨在为收购Kito Crosby公司提供资金 与公司先前宣布的收购计划相关[1] - 票据发行不以保证收购完成为条件 但若收购未能在2026年8月10日或之前完成 或公司通知受托人收购无法在该截止日期前完成 票据将面临特殊强制赎回[3] 资金用途 - 发行票据的净收益将用于为收购Kito Crosby提供资金 包括偿还Kito Crosby的现有债务[2] - 资金还将用于再融资公司部分现有债务 并支付相关费用和开支[2] - 融资组合包括票据发行收益 向CD&R XII Keystone Holdings, L.P.出售公司A系列累积可转换参与优先股的收益 以及新信贷协议的收益[2] 票据条款与担保 - 票据最初为无担保 且无任何子公司提供担保[4] - 收购完成后 票据将获得由公司及其美国子公司几乎所有资产的一级优先担保权益作为担保 但受某些门槛、例外和允许留置权限制[4] - 收购完成后 票据还将由将为新信贷协议提供担保的美国子公司 以优先担保为基础 提供无条件、连带共同担保[4] 发行方式与监管状态 - 票据及相关担保未根据经修订的1933年证券法进行注册 且未来也不会注册[5] - 票据仅能依据证券法144A规则向合理认定的合格机构买家 依据S条例向离岸交易中的非美国人士 以及依据D条例向“机构”合格投资者发售[5] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不得在任何司法管辖区进行票据销售 若在该司法管辖区的证券法下注册或取得资格前 此类要约、招揽或销售属非法行为[6] 公司业务概览 - 哥伦布麦金农是全球领先的智能运动解决方案设计商、制造商和营销商 其产品高效且符合人体工程学地移动、提升、定位和固定物料[7] - 关键产品包括葫芦、起重机部件、精密输送系统、索具工具、轻轨工作站以及数字动力和运动控制系统[7] - 公司专注于需要其卓越设计和工程专业知识所提供的安全与质量的商业和工业应用[7]

公司业绩预告 - 哥伦布麦克金农公司发布了截至2025年12月31日的第三季度及九个月未经审计的初步财务业绩预估 [1] - 第三季度预计净销售额在2.5亿美元至2.6亿美元之间 九个月累计净销售额在7.47亿美元至7.57亿美元之间 [2] - 第三季度预计调整后息税折旧摊销前利润在3800万美元至4000万美元之间 九个月累计调整后息税折旧摊销前利润在1.15亿美元至1.17亿美元之间 [2] - 第三季度预计调整后每股收益在0.58美元至0.63美元之间 九个月累计调整后每股收益在1.70美元至1.75美元之间 [3] 订单与未交付订单 - 第三季度收到的订单预计在2.45亿美元至2.5亿美元之间 而2026财年第二季度的订单为2.537亿美元 [3] - 截至2025年12月31日的未交付订单预计在3.35亿美元至3.45亿美元之间 [4] - 以中值计算 未交付订单较2026财年第二季度的3.516亿美元下降3% 但较2025财年末的3.225亿美元增长5% [4] 财务数据说明与调整 - 本次预估的财务业绩未反映公司此前宣布的待完成收购Kito Crosby Limited的交易 也未反映待完成的出售其位于弗吉尼亚州大马士革和田纳西州列克星敦工厂的美国电力链葫芦及链条制造业务的交易 [5] - 公司更新了调整后息税折旧摊销前利润的定义 将股权激励费用加回计算 此修订后的定义已用于上述预估 并将用于未来所有相关披露 [5] - 公司认为此调整能使投资者更好地理解其各期基础业绩 并便于与同行公司进行比较 因为许多同行在计算调整后息税折旧摊销前利润时也加回了股权激励费用 [5] 公司业务概览 - 哥伦布麦克金农是全球领先的智能运动解决方案设计商、制造商和营销商 其产品旨在高效且符合人体工程学地移动、提升、定位和固定物料 [6] - 关键产品包括葫芦、起重机部件、精密输送系统、索具工具、轻轨工作站以及数字动力和运动控制系统 [6] - 公司专注于需要其卓越设计和工程专业知识来保障安全与质量的商业和工业应用领域 [6]

公司治理与股权激励计划 - 卡尔玛董事会决定启动2026年至2028年新一期的股权长期激励计划，包括绩效股票计划（PSP）和限制性股票计划（RSP）[1] - 股权激励计划旨在使公司管理层及核心员工的利益与股东利益保持一致，促进长期股东价值创造，并激励他们实现公司战略目标[2] - 绩效股票计划（PSP 2026–2028）于2026年1月开始，2028年12月结束，潜在股票奖励将在2029年上半年发放，以公司B类股票支付[4] - 限制性股票计划（RSP 2026–2028）于2026年1月开始，公司可向个别选定的核心员工授予固定股票奖励，奖励将在限制期结束前、不晚于2029年上半年以卡尔玛B类股票分一次或多次支付[7] 激励计划具体条款与参与范围 - 绩效股票计划（PSP）的绩效标准包括：股东总回报（绝对TSR）、服务部门收入增长、与二氧化碳减排相关的可持续发展目标以及提高公司高级和领导职位中女性比例[5] - 绩效股票计划（PSP 2026–2028）约有60名参与者，包括公司总裁兼首席执行官以及卡尔玛领导团队成员[5] - 若绩效目标全部达成，绩效股票计划（PSP）支付股份的最大总数约为250,000股[6] - 限制性股票计划（RSP 2026–2028）支付股份的最大总数约为25,000股[8] - 根据计划应支付的奖励价值受与公司股价发展相关的最高上限限制[9] - 若参与者在奖励支付前终止与卡尔玛的雇佣关系，原则上无权获得相应计划的任何奖励[9] 高管持股要求与公司背景 - 卡尔玛对公司总裁兼首席执行官及领导团队成员实行持股建议，建议每位领导团队成员保留通过股权激励计划获得股票的至少一半，直至其持股价值至少相当于其年度基本工资总额[10] - 卡尔玛总部位于芬兰赫尔辛基，在全球120多个国家开展业务，拥有约5,200名员工，2024年公司总销售额约为17亿欧元[11]