公司独立与股权交易 - Mace Consult 从 Mace Group 中分拆，并作为一家独立公司成立，高盛另类投资部门完成了对其的多数股权投资 [1] - 交易于2026年3月5日完成，首次宣布于2025年7月，此举使公司成为全球最大的独立项目和计划咨询企业之一 [1] - 公司保留了Mace品牌，由首席执行官Davendra Dabasia领导，专注于为客户管理交付 [1] 公司业务与市场地位 - Mace Consult 是一家领先的独立公司，专注于交付有影响力的基础设施和资本计划，在全球六大洲拥有超过5,500名专业人才 [1] - 公司提供从战略到执行的全过程服务，确保项目按时、按预算、按范围交付 [1] - 公司服务范围包括战略咨询、成本与商业管理、计划管理办公室与规划、以及计划与项目管理四大板块 [1] - 公司客户包括财富500强企业，涉足商业、工业、生命科学和技术领域，并参与了多个全球标志性项目，如伦敦2012年奥运会、英国新医院计划、美国纽约哈德逊隧道项目等 [1] - 公司在亚洲取得了重要业务进展，包括被任命为香港MTR公司新铁路网络和土木工程拓展署北部都会区计划的计划管理合作伙伴 [1] 财务表现与增长战略 - 在经历多年两位数增长后，Mace Consult 在2025年创造了接近10亿美元的收入 [1] - 高盛另类投资的多数股权投资为公司注入资本，旨在加速其在基础设施、清洁能源与气候韧性、体育与娱乐、先进制造与技术、数字连接等目标市场的增长 [1] - 公司计划利用新资本扩大运营规模，特别是在北美市场，并投资于数字工具以提供更高的可预测性、自动化和控制能力 [1] 投资方背景 - 投资方高盛另类投资部门隶属于高盛资产管理公司，是全球领先的另类投资机构，截至2025年12月31日，高盛在全球拥有约3.6万亿美元的受监管资产 [2] - 高盛另类投资部门的私募股权业务自1986年成立以来已投资超过750亿美元 [2] - 该业务利用其全球关系网络、跨市场、行业和地区的独特见解以及高盛的全球资源来构建业务并加速其投资组合的价值创造 [2]

合同授予与项目概况 - 帕森斯公司获得沙特萨勒曼国王公园基金会授予的项目管理办公室服务合同，合同期为25个月[1] - 萨勒曼国王公园是全球最独特的城市转型项目之一，包含11.6平方公里的绿地和超过10平方公里的建筑面积[1] - 项目包含皇家艺术综合体及7.2公里长的活力步行道The Loop等文化地标，旨在支持沙特2030愿景中的“生活质量”计划[1] 公司职责与专业能力 - 公司职责涵盖支持萨勒曼国王公园项目的交付策略，并监督和报告智能城市计划的设计、采购、施工及实施[2] - 公司将运用其80年的全球专业知识以及在沙特王国设计和管理的复杂城市项目的本地经验[3] - 公司在沙特地区拥有超过65年的运营经验，在城市发展、智能交通、资产管理、设计、可持续性及景观建筑方面具备广泛专业知识[4] 项目愿景与可持续性 - 项目将可持续发展置于核心，计划在昔日的利雅得空军基地上种植100万棵树和植物，以显著增加该地区的植被覆盖[3] - 项目战略性地在路边和建筑物附近植树，以吸收二氧化碳、增加湿度并缓解热岛效应，从而提升人均绿地和促进生物多样性[3] - 该项目被描述为无缝融合目的地与可持续城市发展的特殊项目，旨在改变利雅得的城市景观并留下宝贵遗产[3] 公司业务范围 - 帕森斯公司是国家安全和全球基础设施市场领先的颠覆性技术提供商，业务能力涵盖网络与情报、太空与导弹防御、交通、环境修复、城市发展及关键基础设施保护[5]

发行情况 - 公司拟公开发行1750万份单位，每份10美元，总金额1.75亿美元[7] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多262.5万份单位[9] - 初始股东和承销商承诺购买522,813份私募单位，总价522.813万美元[10] - 若承销商行使超额配售权，初始股东和承销商可能额外购买最多32,813份私募单位[10] - 单位所含普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始分开交易[11] - 公开发行价格每份10美元，承销折扣和佣金每份0.55美元，公司所得收益每份9.45美元[15] - 承销商延迟承销佣金每份最高0.35美元，总计最高612.5万美元，若超额配售权全部行使则为704.375万美元[15] - 发行完成后，1.75亿美元（若超额配售权全部行使则为2.0125亿美元）将存入美国银行账户[16] 过往业绩 - 管理团队曾带领8家空白支票公司募资，如Arpeggio于2004年6月募资4080万美元等[25] - 董事长Brian Pratt任职Primoris期间，公司收入从约5.5亿美元增至超20亿美元，EBITDA从约4000万美元增至超1.5亿美元，股价最高超33美元/股[28] 业务合并 - 公司有24个月（或27个月）完成首次业务合并，否则将100%赎回流通公众股，预计赎回价约为每股10美元[44] - 首次业务合并目标企业的公平市值至少为信托账户资产的80%[45] 股权结构 - 2023年11月，公司向初始股东发行5,031,250股创始人股份，总价25,000美元，约每股0.005美元[52] - 初始股东持有的创始人股份中最多656,250股可能被没收，以确保其在发行后持有20.0%的已发行和流通股[53] - 2023年11月，公司以每股0.001美元的价格向BTIG的指定人发行87,500股代表创始人股份[54] 财务数据 - 截至2023年11月30日，实际营运资本为4,130美元，调整后为176,195,998美元；实际总资产为23,606美元，调整后为176,195,998美元；实际总负债为15,738美元，调整后为6,125,000美元[96] - 截至2023年11月30日，可能赎回的普通股价值实际为0，调整后为175,000,000美元；股东权益（赤字）实际为7,868美元，调整后为 - 4,929,002美元[96] 风险因素 - 投资公司证券风险高，可能无法在规定时间内完成业务合并，认股权证将失效[91] - 公司可能发行额外股份或债务证券完成业务合并，会稀释股东权益并可能导致控制权变更[91] - 2020年第四季度以来，特殊目的收购公司数量大幅增加，有吸引力的目标公司变得稀缺[129] - 美国2022年《降低通胀法案》对2023年及以后某些股份回购征收1%联邦消费税，若公司与美国公司业务合并后可能受影响[134]

融资与发行 - 公司拟公开发行1750万份单位，每份10美元，总金额1.75亿美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万份单位[9] - 初始股东和承销商代表承诺购买52.2813万份私募单位，总价522.813万美元[10] - 公开发行每份公司所得收益9.45美元[15] - 发售完成后，1.75亿美元（若超额配售权全部行使则为2.0125亿美元）存入美国银行账户[16] 业务合并 - 公司需在24个月（最多27个月）完成初始业务合并，否则100%赎回公众股份[8][45][84] - 初始业务合并目标企业公平市场价值至少为信托账户资产的80%[46] - 交易获批可能需6,257,345股公众股（约35.8%）投票赞成[75] 股权结构 - 2023年11月向初始股东发行5,031,250股创始人股份，总价25,000美元，约每股0.005美元[52] - 创始人股份最多656,250股在承销商超额配售权未完全行使时会被没收[53] - 发行及私募配售完成后，单位数量为18,022,813个，普通股数量为22,485,313股，认股权证数量为9,011,406份[65] - 发行完成后，初始股东将持有约21.4%的已发行和流通普通股[104] 财务数据 - 2023年11月30日实际数据：营运资金4130美元，总资产23606美元，总负债15738美元，股东权益7868美元[97] - 2023年11月30日调整后数据：营运资金1.76195998亿美元，总资产1.76195998亿美元，总负债612.5万美元，可能赎回的普通股价值1.75亿美元，股东权益 - 492.9002万美元[97] 风险与挑战 - 可能无法在规定时间内完成业务合并[92] - 股东影响投资决策机会有限[92] - 特殊目的收购公司竞争加剧，可能增加业务合并成本[130] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”，适用减少的上市公司报告要求[12] - 公司目前有意聚焦基础设施、工程建设、工业和可再生能源行业目标企业[24] - 公司管理团队曾领导8家空白支票公司，累计募资约102010万美元[25]