文章核心观点 - 可持续评级研究分析公司Sustainable Fitch发布对Akropolis Group的首份可持续性评级报告，公司获2分评级，显示其在ESG领域表现良好，体现公司对ESG风险的有效管理及对可持续发展目标的持续推进 [1][2] 评级相关 - Sustainable Fitch为Akropolis Group发布首份可持续性评级报告，该公司获2分评级（1 - 5分制，1为最高），表明其在ESG领域市场表现非常好 [1] - 报告对公司ESG领域整体表现和可持续性相关财务风险管理进行评级，公司CEO称这证明了公司对环境、社会和治理风险的有效管理 [2] - 公司CEO表示首份ESG评级报告显示可持续性是公司关键优先事项，报告揭示公司在各ESG领域的进展，体现公司对各方负责行动的承诺 [3] - 公司CEO称Sustainable Fitch在ESG领域管理方面的高评级是公司去年设定的可持续发展目标持续实施的结果 [4] 绿色融资相关 - 今年年初，公司公开介绍绿色融资框架，使公司可持续发展目标与金融活动更紧密相连，该框架可通过多种绿色融资工具为符合标准的项目融资或再融资 [5] - 2025年5月，公司成功发行首笔3.5亿欧元5年期绿色债券，年利率6.000%，债券已在纳斯达克维尔纽斯和泛欧交易所都柏林证券交易所上市 [6]

文章核心观点 2025年5月8日，波罗的海国家领先的购物和娱乐中心开发管理公司Akropolis Group成功完成绿色债券公开发行，发行价值3.5亿欧元，预计将加强其在国际债务资本市场的地位，公司计划将所得款项用于再融资现有债券和资助绿色项目 [2]。 分组总结 发行情况 - 2025年5月8日确定绿色债券公开发行结果，发行价值3.5亿欧元，期限5年，年票面利率6.000% [2] - 发行符合公司今年2月公开披露的绿色金融框架 [2] - 债券将在泛欧交易所都柏林和纳斯达克维尔纽斯的受监管市场上市 [2][5][6] 公司表态 - 公司CEO表示此次发行是向前迈进的一步，不仅能使资金来源多样化，还表明公司对可持续增长的承诺 [3] 资金用途 - 公司计划将债券发行所得净收益用于再融资2026年到期的3亿欧元2.875%债券，并资助符合框架定义的绿色项目组合 [4] - 成功发行债券后，公司打算行使现有债券招股说明书中定义的全额赎回选择权来再融资现有债券 [4] 投资者情况 - 交易吸引了超90名投资者，订单峰值达11亿欧元，最终订单分布在欧洲大陆和英国的资产管理公司，还有波罗的海和北欧的基金管理公司及银行参与 [5] 发行结果总结 - 发行人：AKROPOLIS GROUP, UAB（BBG代码：AKRPLS） [6] - 发行人评级：BB+（稳定）S&P / BB+（稳定）Fitch [6] - 债券预期评级：BB+（稳定）S&P / BB+（稳定）Fitch [6] - 形式：Regulation S, Cat 1, Registered（NSS） [6] - 结算日期：2025年5月15日 [6] - 金额：3.5亿欧元 [6] - 期限：5年 [6] - 到期日：2030年5月15日 [6] - 票面利率：6.000%固定，每年，实际/实际 [6] - 再发行收益率：6.000%年收益率（再发行价格100%） [6] - 联合全球协调人：花旗集团全球市场欧洲公司、荷兰国际集团银行 [6] - 联合簿记行：花旗集团全球市场欧洲公司、荷兰国际集团银行和瑞典北欧斯安银行 [6] - 面额：10万欧元x1000欧元 [6] - ISIN：XS3046302488 [6]

文章核心观点 AKROPOLIS GROUP通知投资者安排固定收益投资者会议，可能进行欧元计价绿色高级无担保债券发行，所得款项用于再融资现有债券 [1][2] 分组1：会议与发行安排 - 公司已委托花旗环球金融欧洲公司、荷兰国际集团银行和瑞典北欧斯安银行安排一系列固定收益投资者会议，从2025年5月6日开始 [1] - 可能进行以欧元计价的基准绿色RegS高级无担保债券发行，具体取决于市场条件 [1] - 交易路演演示材料将提供 [1] 分组2：债券评级 - 债券预计被标准普尔和惠誉评为BB+ [1] 分组3：资金用途 - 公司打算将债券发行所得净收益用于再融资2026年到期的3亿欧元2.875%有担保债券 [2] - 现有债券收益用于资助符合条件的绿色项目组合，新债券所得款项使用符合绿色金融框架 [2] 分组4：赎回安排 - 若公司能以满意条款完成交易，将行使现有债券的全额赎回选择权 [3]