债券发行计划 - BPCE SFH通过欧元中期票据计划发行总额650亿欧元的住房融资债券及其他优先票据[1] - 本次发行债券为系列196第1批次，总额10亿欧元，票面利率3199%，期限至2034年10月28日并可延长至2035年10月[6][13] - 债券发行价格为面值的100%，最小面额为10万欧元[13] 债券条款修订 - 经全体持有人同意，债券条款自2025年9月1日起修订，原最终条款被替换为修订后的最终条款[2][7] - 修订后的条款涉及债券到期日调整，但明确不构成新的债券发行要约[8] 利率结构 - 固定利率阶段(至2034年10月28日)：年利率3199%，每年10月28日付息[14] - 浮动利率阶段(2034年10月28日后)：基准利率为1个月期EURIBOR加66个基点，每月28日付息[15] - 利率转换日为2034年10月28日，采用自动转换机制[16] 偿付条款 - 最终赎回金额为每10万欧元面值偿付10万欧元[18][20] - 提前赎回金额同样按面值全额偿付[22] - 债券可在二级市场回购并重新出售[23] 市场信息 - 债券将在泛欧巴黎交易所上市交易，上市费用预估12万欧元[23] - 标普欧洲给予该债券AAA最高信用评级，反映发行人的极强偿债能力[23][24] - 债券采用无记名形式，通过Euroclear France进行中央存管[25][29] 基准利率 - 浮动利率阶段采用EURIBOR作为基准利率，由欧洲货币市场协会(EMMI)提供[30] - EMMI已列入欧洲证券和市场管理局(ESMA)的基准利率管理机构注册名单[30]

债券发行计划 - BPCE SFH发行总额650亿欧元的欧元中期票据计划用于住房融资和其他优先票据[1] - 其中包含一笔10亿欧元的固定利率票据票面利率3.115%到期日为2033年10月28日可延长至2034年10月28日转为浮动利率票据[1][7] 票据条款修订 - 经全体票据持有人同意自2025年9月1日起对原最终条款中到期日相关条款进行修订[3] - 修订后的最终条款将替代2024年10月24日的原始最终条款[3][8] 票据核心条款 - 票据面值10万欧元发行价格为面值的100%[7][14] - 固定利率阶段年利率3.115%每年10月28日付息[15] - 浮动利率阶段基准利率为1个月期EURIBOR加61个基点每月28日付息[15] - 最终到期赎回金额为每10万欧元面值[19] 市场信息 - 票据将在泛欧巴黎交易所上市交易[24] - 标准普尔给予该票据AAA评级为最高信用等级[24] - 票据采用无纸化形式发行适用法国法律[20] 操作信息 - 票据ISIN代码为FR001400TEZ8通过Euroclear France进行结算[29] - 发行净收益预计为10亿欧元[26] - 上市相关总费用估计为1.1万欧元[24]