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且慢投顾服务2.0模式
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且慢平台推出同路人权益体系 引导客户长期持有
中证网· 2025-11-11 19:01
中证报中证网讯(记者万宇)近日,买方投顾领域的代表平台——盈米基金旗下且慢推出了全新的同路人 权益体系。且慢同路人权益体系以投顾服务为基础,创新性地将客户的"日均资产情况"和"同行时间"作 为核心的权益分级维度,该体系通过正向的价值激励机制,引导客户长期持有,以资金规划和资产配置 的投顾2.0服务方式重塑客户获得感,帮助客户实现具体的财富目标,实现"以客户为中心"的长期主义 买方投顾服务。 此次且慢推出的同路人权益体系共分为5个等级,由"日均资产情况"和"同行时间"两个因素共同决定。 且慢在每个月1日计算上个月的交易日均资产,核定后更新权益等级。且慢还特别强调"同行时间"这一 维度,客户随着参与且慢的时间增长,会获得"时光分"以加快权益体系的成长和升级。通过权益体系的 正向激励,且慢希望潜移默化地改善投资者行为,鼓励长期持有。 据介绍,且慢将继续以客户的利益为中心,通过专业的投顾服务陪伴客户穿越市场的周期,实现长期回 报。 同路人权益类型包括有基础投顾服务、定制礼品、专属顾问、海外配置和家庭财务规划等多项投顾服务 权益和实物权益,不同等级的客户享有不同的权益。 且慢平台表示,以账户管理为核心的且慢投顾服务2. ...