二〇二六年四月十六日 本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本行总损失吸收能 力。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经相关监管机构批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）在全国银行间债券市场发行"中 国农业银行股份有限公司2026年总损失吸收能力非资本债券（第一期）（债券通）"（以下简称"本期债 券"）。 本期债券于2026年4月14日簿记建档，于2026年4月16日发行完毕。本期债券发行总规模为人民币500亿 元，分为三个品种。其中品种一为4年期固定利率债券，发行规模为人民币200亿元，票面利率为 1.80%，在第3年末附有条件的发行人赎回权；品种二为6年期固定利率债券，发行规模为人民币200亿 元，票面利率为2.00%，在第5年末附有条件的发行人赎回权；品种三为11年期固定利率债券，发行规 模为人民币100亿元，票面利率为2.27%，在第10年末附有条件的发行人赎回权。 ...

债券发行概况 - 公司成功发行“中国农业银行股份有限公司2026年总损失吸收能力非资本债券（第一期）（债券通）”，该债券于4月14日簿记建档，4月16日发行完毕 [1] - 本次债券发行总规模为500亿元人民币 [1] 债券品种与条款 - 债券分为三个品种：品种一为4年期，发行规模200亿元，票面利率1.80% [1] - 品种二为6年期，发行规模200亿元，票面利率2.00% [1] - 品种三为11年期，发行规模100亿元，票面利率2.27% [1] - 各品种债券均附有赎回权 [1] 募集资金用途 - 本次发行债券所募集的资金将用于提升公司的总损失吸收能力 [1]