发行基本信息 - 苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行A股并在上海证券交易所主板上市已获审议通过和注册同意，注册批文号为证监许可〔2025〕1958号 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国泰海通证券股份有限公司 [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为3,590.0000万股 [2] - 发行初始战略配售数量为718.0000万股，占本次发行总数量的20.00% [2] - 最终战略配售数量为408.3297万股，占本次发行总数量的11.37% [2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2,032.8703万股，网上发行数量为1,148.8000万股，合计3,181.6703万股 [2] - 由于网上初步有效申购倍数达8,814.92倍，启动回拨机制，将1,272.7000万股从网下回拨至网上 [3] - 回拨后网下最终发行数量为760.1703万股，网上最终发行数量为2,421.5000万股 [3] 发行定价与中签 - 本次发行价格为24.49元/股 [2] - 网上发行最终中签率为0.02391232% [3] - 网上摇号中签号码共有48,430个，每个中签号码可认购500股 [11] 网下申购情况 - 参与网下申购的投资者为567家，管理的有效报价配售对象为9,270个 [12] - 网下有效申购总量为7,490,110万股 [12] - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的获配股份限售期为6个月 [5] 缴款安排 - 网下和网上获配投资者需在2025年10月29日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金 [4] - 若投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售后发行数量的70%，本次发行将中止 [5]

发行核准与基本信息 - 公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1958号）[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国泰海通证券股份有限公司[1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为3,590.0000万股[2] - 初始战略配售数量为718.0000万股，占发行总数量的20.00%[2] - 最终战略配售数量确定为408.3297万股，占发行总数量的11.37%[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为2,032.8703万股，网上初始发行数量为1,148.8000万股[2] 发行定价与关键日期 - 本次发行价格确定为24.49元/股[2] - 网上定价初始发行于2025年10月27日（T日）通过上交所交易系统进行[2] - 网上摇号抽签仪式定于2025年10月28日（T+1日）举行[9] - 网下初步配售结果及网上中签结果公告将于2025年10月29日（T+2日）公布[3][9] 投资者申购与缴款 - 网下及网上获配投资者需在2025年10月29日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[3] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款情形时，将被限制申购6个月[5] 回拨机制与最终发行结构 - 由于网上初步有效申购倍数达8,814.92倍，超过100倍，发行人与主承销商启动了回拨机制[7] - 回拨机制将1,272.7000万股股票从网下回拨至网上[7] - 回拨后，网下最终发行数量为760.1703万股，占扣除战略配售后发行总量的23.89%[7] - 回拨后，网上最终发行数量为2,421.5000万股，占扣除战略配售后发行总量的76.11%[7] 中签率与配售限制 - 网上发行有效申购户数为13,647,883户，有效申购股数为101,265,777,500股[6] - 网上发行初步中签率为0.01134441%[6] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02391232%[8] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月[4]