亚马逊东南亚战略调整 - 2024年初亚马逊全球开店(AGS)将东南亚团队合并为单一团队，并将越南定为业务中心，由胡瑛(L7职级)担任负责人 [2] - 调整后越南团队规模较此前五六十人翻数倍，成为人力投入最大的东南亚国家 [2] - 战略调整源于Temu冲击导致中国增长见顶，需寻找新市场增量 [2] 越南电商市场格局 - 2024年越南电商规模达138亿美元，同比增长40% [4] - Shopee以93亿美元GMV占66.7%市场份额，增速40%；TikTok Shop以38亿美元GMV占26.9%，增速达99% [4] - 亚马逊差异化定位为跨境平台，主要帮助越南卖家销往欧美而非本土市场 [5] 越南供应链优势 - 制造业占GDP比重达16%，虽低于中国27%但增速显著 [6] - 300余家中资上市企业已在越设厂，占制造业上市公司总数10% [8] - 安克等企业采用"核心部件中国+越南组装"模式规避20%关税 [8] - 文化相近性(非穆斯林)、地理邻近性及完善配套吸引中国供应链转移 [6] 平台竞争策略 - 亚马逊越南卖家GMV已超东南亚其他国家总和 [5] - 2023年起推进硬件产品越南化，并专设中国籍市场总监服务产业转移 [8] - 行业认为越南是东南亚最易开拓市场，优于分散的印尼和小体量马来西亚 [7] 产业转移驱动因素 - 2018年中美关税战加速中国供应链向越南迁移 [6] - 家具等反倾销税率达60-70%迫使企业转移 [8] - 傲基、宜家等亚马逊卖家已集体在越布局供应链 [8]