公司融资与资本运作 - 公司建议进行国际发售，向专业投资者发行以人民币列值、美元结算的可换股债券 [1] - 若干投资银行已获委任为此次建议债券发行的账簿管理人及经办人 [1] - 在进行债券发行的同时，经办人建议促使债券买方出售名义上与债券相关的现有股份，该等买方希望于有担保卖空中出售相关股份 [1] 同步股份交易安排 - 公司有意购买于同步股本发售中被出售的部分股份 [1] - 预期同步股本发售将有助于希望对冲其债券投资的投资者进行初步对冲 [1] - 预期同步股份回购将有助于就债券订立更佳定价条款及减轻对股份的不利股价影响 [1] 资金安排与战略意图 - 同步股份回购将由公司手头现金拨付资金 [1] - 债券所得款项的拟定用途与同步股份回购并不相关 [1] - 董事会认为回购活动反映董事会及管理团队对公司长期战略及发展充满信心，并认为回购股份符合公司及其股东的整体最佳利益 [1]