公司融资活动 - 公司已完成向认购人发行本金总额为3500万美元的可换股债券 [1] - 该笔新可换股债券的发行完成日期为2026年2月20日 [1] 现有可转换债券条款变更 - 在发行新债券前，公司尚有未偿还本金金额为600万美元的2024年可转换债券 [1] - 该2024年可转换债券的原转换价格为每股1.20港元，可转换为合共3925万股股份 [1] - 因新债券发行完成，2024年可转换债券的转换价自2026年2月20日起由每股1.20港元调整为每股1.11港元 [1] - 转换价格调整后，2024年可转换债券若全数转换，公司将发行的最高股份数目变更为4243.24万股 [1] - 除转换价格及最高可转换股数调整外，2024年可转换债券的所有其他条款维持不变 [1]

公司融资活动 - 公司于2026年2月16日与五家认购人订立认购协议，发行本金总额为2.78亿港元（约人民币2.5亿元）的可换股债券 [1] - 扣除相关开支后，此次发行的估计所得款项净额约为2.78亿港元，公司计划将全部净额用于偿还IFC债务及公司其他负债 [1] - 每股换股股份的净价约为0.307港元，该价格根据所得款项净额总额除以最高换股股份数目计算得出 [1] 股份转换条款 - 可换股债券的初步换股价为每股0.308港元（可调整） [1] - 若换股权获悉数行使，最多将配发及发行9.03亿股换股股份 [1] - 该等换股股份占公司公告日期已发行股份总数约142.90% [1] 1 - 该等换股股份占可换股债券悉数转换后经扩大已发行股份总数约58.83%（假设公司股本在此期间无其他变动） [1] - 换股股份每股面值为0.1港元，其最高总面值将为9034.09万港元 [1]

融资与债务重组 - 公司发行总额为人民币3亿元的新证券，其中包括本金额为人民币2.7亿元的新可换股债券和本金额为人民币3000万元的票据 [1] - 此次融资所得款项将专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金 [1] - 新发行的可换股债券和票据均将获得由抵押文件构成的担保 [1] 股权稀释与换股条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元（约合人民币2.62元） [1] - 若新可换股债券所附的换股权被全部行使，公司将最多配发及发行1.03亿股新股 [1] - 该等换股股份相当于公司现有已发行股份的约16.66%，以及经发行扩大后已发行股份的约14.28% [1] 交易执行条件 - 交易完成需满足多项条件，包括公司收到新可换股债券及票据的款项，并支付2023年可换股债券项下的应计未付利息 [1] - 在上述条件达成后，投资者将签署以公司为受益人的清偿契据，以确认2023年可换股债券获全额及最终清偿 [1]

融资活动与债务结构 - 公司计划发行总额为人民币3亿元的新证券，其中包括本金额为人民币2.7亿元的新可换股债券和本金额为人民币3000万元的票据 [1] - 此次认购事项所筹集的资金将专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金 [1] - 新发行的可换股债券及票据均将获得由抵押文件构成的担保 [1] 股权稀释与换股条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元（约合人民币2.62元） [1] - 若新可换股债券所附的换股权被全部行使，公司将最多发行1.03亿股新股 [1] - 该等换股股份相当于公司现有已发行股份的约16.66%，以及经发行扩大后的已发行股份的约14.28% [1] 交易执行与债务清偿 - 交易完成取决于特定条件，包括公司收到新可换股债券及票据，并已支付2023年可换股债券项下的应计未付利息 [1] - 在上述条件达成后，投资者将签署以公司为受益人的清偿契据，以确认2023年可换股债券获得全额及最终清偿 [1]

公司融资动态 - 中联重科已完成发行本金总额为人民币60亿元（约等同67.45亿港元）的以美元结算可换股债券 [1] - 该债券发行日期为2026年2月5日，发行募集资金净额约为人民币59.42亿元（约等同66.80亿港元） [1] - 发行募集资金净额已扣除相关费用、佣金及发售开支 [1] 资金用途与后续安排 - 公司将依据此前公告披露的方式运用本次可换股债券的募集资金净额 [1] - 该可换股债券预计于2026年2月6日获得联交所上市及买卖的批准 [1] - 公司已获得联交所批准，将用于债券转换的股份在联交所上市 [1]

公司股价与交易表现 - 天齐锂业H股复牌后股价重挫9.13%，报44.98港元，成交额为7468.83万港元 [1] 融资计划概要 - 公司宣布一项总额预计约为58.591亿港元的融资计划，净额约58.306亿港元，资金拟用于锂领域的战略发展、项目开发、优化资本支出、收购优质锂矿资产以及补充营运资金和一般企业用途 [1] H股配售详情 - 公司计划配售6505万股新H股，配售价为每股45.05港元 [1] - 配售价较2026年2月3日最后收市价49.5港元折让约9% [1] - 假设悉数配售，配售事项所得款项总额预计约为29.305亿港元，净额预计约为29.24亿港元 [1] 可转换债券发行详情 - 公司将同步发行于2027年到期的美元结算零息可转换债券，本金总额为26亿元人民币 [2] - 债券初始转换价为每股H股51.85港元，较2026年2月3日最后收市价49.5港元溢价约4.7% [2] - 债券可悉数转换为5648.19万股H股 [2] - 发行债券所得款项总额预计约为29.286亿港元，净额估计约为29.066亿港元 [2]

发行方案核心条款 - 公司拟根据特别授权发行本金总额为人民币60亿元（约合67.452亿港元）的于2031年到期的可换股债券 [1] - 公司与经办人已于2026年1月29日订立《认购协议》，经办人同意认购或促使认购人认购该批可换股债券 [1] - 可换股债券的最终条款，包括本金额与初始转股价格，已于2026年1月28日通过簿记建档方式厘定 [1] 转股条款与股权影响 - 可换股债券的初始转股价格为每股H股10.02港元 [2] - 假设可换股债券全部按初始转股价转换，将可转换为约6.73188亿股H股 [2] - 转换股份数量相当于公告日公司已发行H股总数的43.36%，以及已发行股本总数的7.78% [2] - 若可换股债券全数转换，转换股份将占公司经扩大后已发行H股总数的30.25%，以及经扩大后已发行股本总数的7.22% [2] - 转换后获得的H股将享有与公司其他已发行H股同等的地位 [2]

核心交易概要 - 公司于2026年1月29日与华泰国际、汇丰及摩根士丹利订立《认购协议》，发行本金人民币60亿元（约67.45亿港元）的可换股债券[1] - 可换股债券的最终条款于2026年1月28日簿记建档后厘定[1] - 发行可换股债券募集资金净额预计约为人民币59.42亿元（约66.80亿港元）[1] 转股条款详情 - 初始转股价格为每股H股10.02港元，较公告前最后交易日收市价8.45港元溢价约18.58%[1] - 假设全部转换，可换股债券将可转换为约6.73亿股H股[1] - 转换股份数量相当于公告日已发行H股总数的约43.36%，以及已发行股本总数的约7.78%[1]

公司融资活动 - 中国儒意与德意志银行香港分行订立认购协议 将发行本金总额25.74亿港元的零息可换股债券 债券将于2027年到期 [1] - 发行债券所得款项总额为25.74亿港元 扣除相关开支后 所得款项净额预计约为25.48亿港元 [1] 债券条款与股权影响 - 债券初始换股价为每股2.6港元 假设债券按此价格悉数转换 将可转换为约9.9亿股股份 [1] - 该转换股份数量相当于公司公告日期现有已发行股本的约5.89% [1] 募集资金用途 - 约23.27%的所得款项净额（约5.93亿港元）将用于偿还集团债务 [1] - 约14.36%的所得款项净额（约3.66亿港元）将用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价 [1] - 约20.02%的所得款项净额（约5.10亿港元）将用于战略投资及收购 以扩展集团业务 [1] - 约15.31%的所得款项净额（约3.90亿港元）将用于集团游戏业务的营运需要 [1] - 约27.04%的所得款项净额（约6.89亿港元）将用于流媒体平台的剧集 [1]

公司融资行为 - 公司于2026年1月26日交易时段后订立认购协议，将发行本金总额25.74亿港元的债券 [1] - 发行债券的所得款项净额预计约为25.48亿港元 [1] - 债券初始换股价为每股2.6港元，假设悉数转换，可转换为约9.9亿股股份，相当于公告日期公司已发行股本的约5.89% [1] - 按初步换股价计算，净发行价相当于每股换股股份约2.574港元 [1] 募集资金用途 - 约23.27%的所得款项净额（约5.93亿港元）将用于偿还集团债务 [1] - 约14.36%的所得款项净额（约3.66亿港元）将用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价 [1] - 约20.02%的所得款项净额（约5.10亿港元）将用于战略投资及收购，以扩展集团业务 [1] - 约15.31%的所得款项净额（约3.90亿港元）将用于集团游戏业务的营运需要 [1] - 约27.04%的所得款项净额（约6.89亿港元）将用于流媒体平台的剧集 [1]