融资活动 - 公司拟向金榜集团控股有限公司配发及发行本金金额为3500万港元的可换股债券 [1] - 认购人以现金支付可换股债券款项 [1] - 换股价初始设定为每股股份0.240港元 并可予以调整 [1] 资金用途 - 发行可换股债券为公司长期营运提供可即时动用资金池 [1] - 资金计划用于扩展集团汽车租赁业务 [1] - 此举将促进集团整体发展与扩张 [1]

融资活动 - 公司拟向金榜集团控股有限公司配发及发行本金额为3500万港元的可换股债券 [1] - 认购人以现金支付可换股债券款项 [1] - 换股价初始设定为每股0.240港元且可调整 [1] 资金用途 - 发行可换股债券旨在为公司长期营运建立可即时动用资金池 [1] - 资金计划用于扩展集团汽车租赁业务 [1] - 该举措预计促进公司整体发展与扩张 [1]

配售完成情况 - 公司于2025年9月2日完成配售4002.56万股新H股 配售价为每股29.28港元 [1] - 配售股份占经扩大后已发行H股总数9.02% 承配人为不少于6名独立专业或机构投资者 [1] - 配售所得款项总额约11.72亿港元 净额约11.685亿港元 [1] 债券发行情况 - 公司同期完成13.7亿港元债券发行 债券于维也纳证券交易所Vienna MTF上市 [1] - 债券由不少于6名专业投资者认购 初始转换价设定为每股H股33.67港元 [1][2] - 债券若悉数转换可转换为4068.9万股H股 相当于扩大后H股总数9.17% [2] 股权结构影响 - 配售及转换股份合计可能新增8071.46万股H股 [1][2] - 债券悉数转换后 转换股份占扩大后H股比例8.40% 占总股本比例1.94% [2] - 所有承配人及认购人均为独立第三方 未产生主要股东 [1]

债券发行情况 - 公司完成发行本金总额人民币35.84亿元债券 [1] - 债券发行日期为2025年8月5日 [1] - 债券认购所得款项净额约为4.94亿美元（折合人民币约35.43亿元） [1] 资金用途 - 债券所得款项将用于加强公司算力产品研发投入 [1] 上市安排 - 债券于香港联交所上市及买卖许可预计2025年8月6日生效 [1] - 公司已获得可转换股份在香港联交所的上市及买卖许可 [1]

可换股债券发行 - 公司与认购人订立认购协议，发行本金总额为9 8亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股0 328港元转换为股份 [1] - 假设全部转换，将发行29 88亿股转换股份，相当于现有已发行股本的351 23%及扩大后股本的77 84% [1] 认购价支付方式 - 认购价9 8亿港元将通过抵销公司应付认购人的2018年可换股债券赎回款9 8亿港元的方式偿付 [1] 法定股本增加 - 公司建议增设30亿股未发行股份，将法定股本从2亿港元(20亿股)增至5亿港元(50亿股) [1] - 增加法定股本需股东特别大会通过普通决议案，生效日期为决议通过当日 [1]

公司融资安排 - 公司与认购人A、B、C分别签订认购协议 各认购人同意以每股0.04801港元认购1934.07万股股份 合计发行5802.21万股股份[1] - 公司与可换股债券认购人A、B、C分别签订认购协议 各认购人同意认购1500万港元可换股债券 总发行金额4500万港元 换股价均为每股0.04801港元[2] 资金用途 - 股份认购所得款项总额约279万港元 净额约252万港元[2] - 净资金拟用于偿还集团债务及补充营运资金[2] 交易背景与目的 - 董事认为通过认购筹集资金符合近期市况 是合理融资方式[2] - 交易可增加公司营运资本 增强资本基础及财务状况[2] - 交易有助于扩大股东基础并拓宽资本结构[2]