公司融资计划 - 公司计划根据特别授权有条件发行本金不超过人民币60亿元的可换股债券 [1] - 可换股债券可转换为公司H股 每股面值为人民币1元 [1] - 本次发行需在临时股东大会及类别股东会议上请求股东批准给予特别授权 [1] 发行安排 - 公司董事会已于2025年10月30日决议通过本次发行计划 [1]

融资活动 - 公司于2025年10月17日与配售代理订立配售协议，拟配售本金总额最高达3.23亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券年利率为3.85%，初步换股价为每股0.95港元，较2025年10月17日收市价0.900港元溢价约5.56% [1] - 假设可换股债券获悉数配售，所得款项净额约为3.1亿港元 [1] 资金用途 - 约80%的所得款项净额将用于购物中心的项目翻新及物业开发 [1] - 约20%的所得款项净额将用作集团营运资金以支付日常营运开支 [1]

股价表现 - 嘉利国际股价上涨7.66%至2.67港元，成交额为909.25万港元 [1] 可换股债券发行 - 公司与认购人何焯辉先生订立协议，发行本金1.5亿港元的可换股债券 [1] - 假设债券按每股2.30港元的转换价悉数转换，将发行最多65,217,391股转换股份 [1] - 转换股份占公司当前已发行股本约3.23%，占经扩大后股本约3.13% [1] - 初步转换价2.30港元较协议签署日收市价2.48港元折让约7.26% [1] 融资用途 - 认购事项所得款项总额及净额分别约为1.5亿港元及1.4975亿港元 [1] - 公司计划将净额用于扩充海外产能，包括购买新机器、在泰国建设新生产厂房及进行海外市场并购 [1] - 扩产旨在应对集团在海外市场不断增加的订单 [1]

融资活动 - 公司与认购人何焯辉先生订立认购协议，发行本金额为1.5亿港元的可换股债券 [1] - 认购事项所得款项总额约为1.5亿港元，所得款项净额约为1.4975亿港元 [1] 股权影响 - 假设可换股债券按每股2.30港元的转换价获悉数转换，将配发及发行最多65,217,391股转换股份 [1] - 转换股份相当于公司公布日期已发行股本约3.23%，及经扩大后已发行股本约3.13% [1] - 初步转换价每股2.30港元较认购协议日期收市价每股2.48港元折让约7.26% [1] 资金用途 - 公司拟动用所得款项净额扩充海外产能，具体方式包括购买新机器、于泰国建设新生产厂房及于海外市场进行并购 [1] - 资金用途旨在应付集团于海外市场不断增加的订单 [1]

融资协议核心条款 - 公司与债权人New First Investments Limited于2025年10月3日订立认购协议 发行本金总额2500万港元的3年期非上市可换股债券 [1] - 认购代价由现金及抵销尚未偿还金额清缴 [1] - 可换股债券初步转换价为每股0.3港元 悉数行使可配发及发行最多8333.3万股可换股股份 [1] - 悉数转换后 可换股股份将占公司经扩大已发行股本约22.45% [1] 资金用途与财务影响 - 发行可换股债券所得款项总额1490万港元将透过等额基准抵销尚未偿还金额 [2] - 所得款项净额约1450万港元拟用作一般营运资金及偿还借款 [2] - 董事认为此举可将须按要求偿还的现有负债转为有固定期限的债务 有利于集团营运资金规划 [2] - 转换可换股债券可加强集团财务状况 降低负债水平 [2] 公司背景与融资动机 - 集团主要从事零售高档及中高档市场的女士时尚服饰 [1] - 近年来集团面对艰难经营环境 持续承受营运亏损 [1] - 集团已运用其商业及住宅物业组合向商业银行融资 但鉴于商业借贷市场形势严峻 希望向控股股东取得财务资源 [1] - 为在经济不明朗情况下维持竞争力 集团认为有必要具备充足财务资源 [1] 其他公司行动 - 公司已向联交所申请自2025年10月6日上午九时正起恢复股份买卖 [3]

融资活动 - 公司拟向金榜集团控股有限公司配发及发行本金金额为3500万港元的可换股债券 [1] - 认购人以现金支付可换股债券款项 [1] - 换股价初始设定为每股股份0.240港元 并可予以调整 [1] 资金用途 - 发行可换股债券为公司长期营运提供可即时动用资金池 [1] - 资金计划用于扩展集团汽车租赁业务 [1] - 此举将促进集团整体发展与扩张 [1]

融资活动 - 公司拟向金榜集团控股有限公司配发及发行本金额为3500万港元的可换股债券 [1] - 认购人以现金支付可换股债券款项 [1] - 换股价初始设定为每股0.240港元且可调整 [1] 资金用途 - 发行可换股债券旨在为公司长期营运建立可即时动用资金池 [1] - 资金计划用于扩展集团汽车租赁业务 [1] - 该举措预计促进公司整体发展与扩张 [1]

配售完成情况 - 公司于2025年9月2日完成配售4002.56万股新H股 配售价为每股29.28港元 [1] - 配售股份占经扩大后已发行H股总数9.02% 承配人为不少于6名独立专业或机构投资者 [1] - 配售所得款项总额约11.72亿港元 净额约11.685亿港元 [1] 债券发行情况 - 公司同期完成13.7亿港元债券发行 债券于维也纳证券交易所Vienna MTF上市 [1] - 债券由不少于6名专业投资者认购 初始转换价设定为每股H股33.67港元 [1][2] - 债券若悉数转换可转换为4068.9万股H股 相当于扩大后H股总数9.17% [2] 股权结构影响 - 配售及转换股份合计可能新增8071.46万股H股 [1][2] - 债券悉数转换后 转换股份占扩大后H股比例8.40% 占总股本比例1.94% [2] - 所有承配人及认购人均为独立第三方 未产生主要股东 [1]

债券发行情况 - 公司完成发行本金总额人民币35.84亿元债券 [1] - 债券发行日期为2025年8月5日 [1] - 债券认购所得款项净额约为4.94亿美元（折合人民币约35.43亿元） [1] 资金用途 - 债券所得款项将用于加强公司算力产品研发投入 [1] 上市安排 - 债券于香港联交所上市及买卖许可预计2025年8月6日生效 [1] - 公司已获得可转换股份在香港联交所的上市及买卖许可 [1]

可换股债券发行 - 公司与认购人订立认购协议，发行本金总额为9 8亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股0 328港元转换为股份 [1] - 假设全部转换，将发行29 88亿股转换股份，相当于现有已发行股本的351 23%及扩大后股本的77 84% [1] 认购价支付方式 - 认购价9 8亿港元将通过抵销公司应付认购人的2018年可换股债券赎回款9 8亿港元的方式偿付 [1] 法定股本增加 - 公司建议增设30亿股未发行股份，将法定股本从2亿港元(20亿股)增至5亿港元(50亿股) [1] - 增加法定股本需股东特别大会通过普通决议案，生效日期为决议通过当日 [1]