行业价格动态 - 研调机构集邦科技公布11月NAND Flash报价，各类产品平均月涨幅达20%至60%以上，涨势快速扩散至所有容量段 [1] - 512Gb TLC价格月增超过65%，涨幅为11月TLC系列产品之冠，256Gb TLC价格也持续显著成长 [1] - 由于企业级高容量产品需求爆发及冷储存应用出货加速，1Tb QLC单月均价同步大涨，MLC产品均价也持续走扬 [2] - 原厂报价主导权强势且短期内wafer供应紧张情况无法改善，预期12月合约价仍将维持涨势 [2] 需求驱动因素 - NAND需求持续受惠AI应用与企业级固态硬盘（enterprise SSD）订单强力拉动 [1] - 1Tb TLC因企业级固态硬盘需求持续成长影响，供给短缺最严重 [1] - 全球AI与高性能计算需求强劲，推升存储需求激增 [2] - AI正推动DRAM与NAND芯片需求全面攀升，行业观点认为此为36年来首见 [3] 供给端状况 - 512Gb TLC因旧制程转产导致供应急缩，256Gb TLC受旧制程退出影响，供给量再度下滑 [1] - 原厂对产能扩充态度仍相对保守，使得NAND报价维持高档，且交期不断延长，供应吃紧 [2] - 产能遭DRAM排挤导致NAND供给减少，缺货情况比预期严重 [2] 相关厂商影响与策略 - 业界看好群联、威刚、十铨、创见等相关中国台湾厂商将受惠于NAND报价劲扬 [1] - 群联持续强化中高端NAND发展，以产品差异化与技术创新避开低价竞争，并与供应链及客户紧密合作确保供货稳定 [2] - 在NAND现货价与合约价持续走扬的背景下，具技术门槛与客户绑定优势的控制芯片厂如群联，将成为供给紧俏循环的主要受惠者 [2] - 威刚董座指出固态硬盘需求端需填补缺口，价格涨幅比先前评估更大 [2]