政策支持与战略定位 - 中共中央在第十五个五年规划建议中将具身智能列为未来产业 探索多元技术路线 典型应用场景 可行商业模式和市场监管规则 以推动其成为新的经济增长点 [1] - 资本市场改革为前沿产业铺平道路 科创板重启未盈利企业适用第五套标准上市并扩大适用范围 支持人工智能等更多前沿科技领域企业 [1] - 产业人士预期“十五五”规划会将具身智能提升到更重要的战略位置 视为培育新经济增长点的关键 国家有望从政策 资源 生态等多层面系统性推动产业落地 [3] - 均普智能董事长刘元认为“十五五”的预期政策导向将与企业自身在技术标准化 产能规模化 场景多元化方面的布局形成共振 加速推动具身智能成为制造业的“新质生产力” [4] 行业发展阶段与市场预期 - 行业目前正处于从“技术验证”到“规模商用”的过渡阶段 随着技术成本下降和场景适配性增强 有望在“十五五”中后期初步具备新兴支柱产业的雏形 [1] - 智元机器人CEO邓泰华判断2025年具身智能机器人将迎来商用发展拐点 成为继手机和汽车之后的“下一代海量智能终端” [2] - 智元机器人预计今年有几千台出货 明年达数万台 未来几年希望达到每年数十万台规模 [2] - 新时达CEO刘长文表示未来3-5年 产业将进入向“技术和场景驱动”的高质量发展阶段 行业核心竞争点将从硬件性能转向算法能力 系统集成与生态协同 [5] - 预计在未来5到10年 随着关键技术成熟与多领域融合加速 行业将实现从“试点应用”向“规模落地”的跨越 逐步具备支撑制造 服务 医疗等领域智能化升级的产业能力 [5] 商业进展与订单情况 - 今年以来人形机器人领域大单不断 7月智元 宇树传出拿下中国移动旗下公司1.2亿元人形机器人采购订单 优必选中标超9000万元机器人大单 [3] - 9月优必选获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同 [3] - 10月智元与均普智能联合发布的精灵G2未发布前便已获龙旗科技数亿元订单 优必选中标广西“具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装”项目 金额超1亿元 [3] - 均普智能筹建的宁波具身智能机器人创新中心已于10月中旬正式启用 构建“场景+研发+生产”三位一体的发展路径 [3] - 精灵G2已在汽车零部件产线中承担物料配送 设备巡检等任务 实现“工业大脑+视觉系统”的深度融合 并完成首批商用交付 [6] 当前挑战与发展路径 - 从B端先切入是很多具身智能玩家的现实考量 工厂相对封闭可控的环境成为机器人最好的实验场景 下一步关键是能否顺利实现商业闭环 [4] - 行业规模化的核心瓶颈在于打通机器人通用本体与复杂工业场景之间的“最后一公里” [5] - 实现商业闭环既需要电机 减速器 灵巧手等核心部件的进一步轻量化和降本 也需要具身智能大模型的协同进化 [4] - 具身智能要成为新兴支柱产业 仍需突破核心技术瓶颈 完善产业链协同并拓展规模化应用场景 [5] - 判断一个产业是否成为“支柱” 关键在于是否形成稳定的市场需求 成熟的产业链协同和可复制的商业模式 [5]