宏观经济与政策 - 上海合作组织二十五周年比什凯克宣言谴责对伊朗领土发动军事打击，主张政治外交解决冲突，反对单边强制措施，并强调落实《上合组织成员国扩大本币结算份额路线图》[2] - 财政部、国家税务总局公告，从9月1日起，外籍个人从外商投资企业取得的股息红利所得不再免征个人所得税，应按20%税率缴纳，但可抵免母国税款，实际税负不增加[2] - 国家主席习近平出席上海合作组织会议，提出四点主张：坚持发展优先、安全为要、以人为本、对话协商，并建议以“上合力量”驱动亚欧大陆繁荣共兴等[4] - 国务院总理李强会见美中贸易全国委员会董事会代表团，表示中美加强经贸合作是双方内在需求，希望美方解决中方关切[4] - 外交部发言人强调，中国和委内瑞拉合作受国际法和两国法律保护，中国在委内瑞拉的合法权益必须得到保障[4] - 中央网信办指出人工智能领域面临五方面安全风险：技术脆弱性、模型能力跃迁、应用形态演进、误用滥用恶用风险、全球技术霸权风险[11] - 三部门发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》，聚焦海外营销、安全生产、质量管理、劳动保障、数据安全等合规建设[12] - 中国-东盟博览会将新增“AI+金融”特色展区，中国人民银行牵头展示跨境数字支付等解决方案[13] - 美联储理事巴尔表示，若通胀未能进一步缓和，准备支持加息，市场对9月重新加息预期升温[17] - 美国国会众议院通过联邦政府临时拨款法案，避免10月1日政府“停摆”[17] - 美国8月ISM制造业PMI下降1点至54.6，低于预期55.2，但仍连续第八个月扩张，新订单指数回落至53.7[17] - 美国7月职位空缺降至727万，略低于预期731万，6月数据大幅下修近20万至718.2万[17] - 日本财务大臣片山皋月表示，日美已就维持日元有序波动达成共识，但否认讨论货币政策[17] - 8月欧元区CPI同比上涨3.3%，为2023年9月以来最高，核心CPI同比上涨2.4%，市场完全消化欧洲央行下周加息25个基点预期[18] - 韩国公布史上最激进财政支出计划，2027年政府总支出821万亿韩元（约5969.2亿美元），较2026年增长12.8%，半导体特别预算划拨2.6万亿韩元[18] - 韩国总统李在明接受首席政策顾问金容范辞呈，因其涉及与三星电子和SK海力士挂钩的单股杠杆ETF相关刑事诉讼[18] - 印度总理莫迪呼吁民众除非必要不购买黄金，推迟非必要海外旅行，选择“印度制造”产品[18] 全球市场与地缘政治 - 美军中央司令部确认，从北京时间9月2日0时开始，美军对伊朗伊斯兰革命卫队目标发动打击，特朗普称打击规模“庞大且强劲”，伊朗武装部队宣布已针对美国袭击发起行动[3] - 全球债券市场经历新一轮猛烈抛售，美国10年期国债收益率升至4.79%，为2025年1月以来最高，日本10年期国债收益率30年来首度触及3%，30年日债收益率升至4.18%历史高位[3] - 英国30年期国债收益率再创1998年以来最高，德国、澳大利亚10年期国债收益率均创2011年以来新高，南非、韩国、波兰、印尼等国收益率也明显上升[3] - 美油主力合约收涨5.74%，报90.68美元/桶，布油主力合约涨5.19%，报95.19美元/桶，中东地缘局势升级引发原油供应中断恐慌[22] - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.36%报4375.70美元/盎司，COMEX白银期货跌3.48%报64.66美元/盎司，受欧美央行加息预期和债券收益率攀升压制[22] - 伦敦基本金属涨跌参半，LME期铝涨0.94%报3272.5美元/吨，LME期铜跌0.71%报14192.5美元/吨[22] - 美国白宫确认，特朗普将于周二会见石油企业高管，磋商压低汽油零售价、提升美国炼油产能[23] - 美国三大股指全线收跌，道指跌0.79%报52766.88点，标普500指数跌0.71%报7631.47点，纳指跌1.03%报26099.77点[19] - 欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.1%报25970.11点，法国CAC40指数跌0.39%报8301.85点，英国富时100指数跌0.32%报10789.28点[19] - 亚太主要股指收盘多数下跌，日经225指数跌0.15%报66215.34点，韩国综合指数涨0.23%报6835.8点[19] - 在岸人民币对美元16:30收盘报6.7218，较上一交易日下跌20个基点，美元指数涨0.25%报99.66[24] - 伊朗央行行长表示，外汇储备充足，已准备好向外汇市场注入20亿美元以稳定波动[24] 行业与公司动态 - 标普全球8月中国制造业PMI为51.5%，环比上升0.6个百分点，连续第九个月处于荣枯线上方，出口新订单创6个月最快增速，制造商出厂价格年内首次下调[5] - 交易所发布增强行情非展示技术管理规范，严禁转发或通过任何接口外传L2数据，禁止以光分器、行情镜像等方式绕过转发系统，境外用户须报备并绑定MAC地址[6][7] - 周二A股收盘走低，上证指数跌0.16%报3979.89点，深证成指跌1.02%，创业板指跌1.32%，市场成交额2.05万亿元，工商银行、建设银行、中国银行等银行股批量新高[7] - 香港恒生指数收盘跌0.93%报25329.73点，恒生科技指数跌1.49%，希音上市首日破发，南向资金净买入近78亿港元[7] - 深圳证券信息有限公司将于9月4日发布创业板芯片指数，从半导体材料设备、芯片设计、制造、封测等领域选取前50名样本[7] - 超级牛散章建平及其家族二季度“扫货”AI产业，新晋中际旭创、亨通光电、杭电股份、云南锗业及科翔股份前十大股东，期末持仓市值接近167亿元，同时退出北方稀土等前十大流通股东[8] - 全国社会保障基金理事会报告显示，2025年投资收益额为3906.72亿元，投资收益率为13.22%，自成立以来年均投资收益率为7.62%[8] - 蔚来第二季度总营收321.4亿元，同比增长69.1%，调整后净利润2610万元，连续第二个季度盈利，预计三季度交付量10.8万至11.1万辆[8] - 国内车企8月销量公布，比亚迪销量超44万辆，同比增长近18%，零跑汽车连续站稳10万辆月度交付，小米、小鹏、理想、极氪、蔚来均维持在3-4万辆交付区间，鸿蒙智行交付4.21万辆[11] - 截至7月底，全国光伏发电装机容量达12.86亿千瓦，首次超过煤电，占全国发电总装机的31.5%，1-7月光伏发电量8024亿千瓦时，同比增长15.5%[11] - 8月百城二手住宅均价12527元/平方米，环比下跌0.45%，7个城市环比上涨，93个城市环比下跌，百强房企1-8月拿地总额同比下降17.8%[12] - 伦敦证券交易所正与Kraken母公司合作，上线代币化股票，从明年起提供追踪英国大型蓝筹股价格的代币[13] - 苹果CEO库克于9月1日正式卸任，由硬件负责人特努斯接棒，库克转任执行董事长，资深高管Phil Schiller卸下App Store管理职责[14] - OpenAI计划推出Astra人工智能模型，将限制其最先进网络安全能力的使用，仅限测试人员，后续通过Daybreak Blue项目开放防御性用途[14] - Anthropic与英伟达支持的Lambda达成350亿美元算力协议，由Hut 8负责开发，算力规模约350兆瓦[14] - Anthropic发布Fable 5.1，对模型重新调用已处理信息环节收费下调75%，允许企业客户在自有云基础设施上保留数据，邀请制高阶模型Mythos 5.1小范围开放[15] - AI建设热潮引爆HBM需求，并排挤传统DRAM供给，三星电子已将2031年前约70%的产能分配给长约订单，主要客户包括英伟达、微软及谷歌[15] - 中兴通讯与字节跳动联合研发的努比亚NaviXUltra入网，将于9月上市，定位全球首款AI智能体手机，搭载豆包手机助手[15] - 星河动力“智神星一号”中型液体运载火箭首飞成功，成为我国第4家具有液体运载火箭发射能力的民营商业火箭公司，起飞质量283吨，设计重复使用次数不少于25次[16] - 大众汽车管理委员会决定终止四家德国工厂生产，埃姆登和茨维考工厂2031年停产，汉诺威工厂2032年停产，内卡苏尔姆工厂2034年停产，预计2026年全球销量降至约850万辆[16] - 戴尔科技第二季度净营收469.7亿美元，分析师预期447.8亿美元，调整后每股收益7.04美元，分析师预期4.90美元，预计全年营收1920亿美元[20] - 韩国8月出口额达982.5亿美元，同比增长68.7%，连续15个月增长，贸易顺差347.5亿美元，半导体出口同比暴增209%至466.5亿美元[18] 公司公告与事件 - 中际旭创首次回购37.41万股，耗资3.18亿元[10] - 立讯精密累计回购1766.54万股，耗资约10亿元[10] - 芯原股份大基金减持49.47万股，退出5%以上股东行列[10] - 华虹宏力合计出资21.267亿美元投建晶圆代工产线[10] - 盛科通信拟募资约48亿元加码下一代高性能交换芯片[10] - 国民技术6000万元参股NOR Flash企业南京优存[10] - 扬电科技首批32个算力节点验收通过，9月1日起计费[10] - 阳米股份控股子公司签署6.33亿元服务器租赁合同[10] - 博纳影业AI影视上半年收入193万元，占营收0.42%[10] - 欢瑞世纪AIGC收入占比低，对短期业绩不构成重大影响[10] - 海鸥住工若股价进一步异常上涨，可能申请停牌核查[10] - 非昌化工控股股东拟变更为苏州宣力，股票复牌[10] - 瑞斯康达两董事被判刑18个月并处罚金100万元[10] - *ST清越拟遭证监会罚款1.72亿元，时任高管拟被罚款并市场禁入[10]