发行概况 - 公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上交所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会证监许可〔2025〕761号文同意注册 [1] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量2,500万股，占发行后总股本的25% [2] - 发行价格为19.88元/股，募集资金总额49,700万元 [2][4] 战略配售安排 - 公司高级管理人员和核心员工通过"华之杰1号资管计划"参与战略配售，认购数量250万股（占发行总量10%），认购金额4,970万元，限售期12个月 [2] - 保荐人相关子公司未参与战略配售 [2] 财务指标 - 发行市盈率按扣非前后净利润孰低值计算，发行市净率为1.69倍（基于发行后每股净资产） [2] - 发行后每股净资产由发行前所有者权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算 [2] 发行方式与对象 - 采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式 [2] - 发行对象包括战略投资者、网下合格投资者及持有沪市非限售A股的社会公众投资者 [4] 发行费用 - 总发行费用5,283.56万元，包含保荐承销费、审计验资费、律师费等，费用按项目进度分节点支付 [4] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025% [4] 信息披露 - 招股说明书全文在上交所官网及中证网、证券时报网等指定网站披露，并置备于发行人及保荐机构住所供查阅 [1]