发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1230号） [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式 通过网下初步询价直接确定发行价格且网下不再进行累计投标询价 [1] - 公开发行股票数量为2,167.00万股 占发行后公司总股本的25.00% 全部为公开发行新股且公司股东不进行公开发售股份 发行后公司总股本为8,667.00万股 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占本次发行数量的20.00% [2] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为216.70万股 占本次发行数量的10.00% 认购金额不超过网下投资者报价的中位数和加权平均数 [2] - 保荐人相关子公司跟投初始战略配售数量为108.35万股 占本次发行数量的5.00% 其他参与战略配售投资者合计认购金额不超过6,000.00万元 [2] - 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行 [2] 网下与网上发行结构 - 回拨机制启动前网下初始发行数量为1,213.55万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00% [3] - 网上初始发行数量为520.05万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00% [3] - 最终网下及网上发行数量将根据回拨情况确定 具体配售结果将于2025年9月3日（T+2日）公告 [3] 信息披露渠道 - 招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）及中国日报网（www.chinadaily.com.cn）查阅 [4] - 发行人与主承销商将举行网上路演以便投资者了解发行人基本情况、发展前景及申购安排 [3][4]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为浙商证券股份有限公司 [2][5] 发行方式与结构 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售由公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投及其他投资者组成 [2] - 网下发行对象包括证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合条件的私募基金管理人等专业机构投资者 [4] 发行流程安排 - 初步询价期间为2025年8月26日9:30-15:00 [4] - 网下投资者需在2025年8月25日8:30至8月26日9:30前通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和建议价格或价格区间 [4] - 发行价格通过初步询价直接确定 网下不再进行累计投标询价 [3] 信息披露与平台使用 - 战略配售详细信息将在《发行公告》中披露 [3] - 初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算系统实施 [2] - 网上发行通过深交所交易系统进行 [2]

发行概况 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（广东建科）首次公开发行A股并在创业板上市，发行申请已获深交所上市委会议审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，发行股份数量为10,466万股，发行价格为6.56元/股[1] 发行结构 - 初始战略配售数量为31,398,000股（占发行总量30%），最终战略配售数量与初始一致，未向网下回拨[2] - 网下初始发行数量为73,262,000股，网上初始发行数量为14,652,000股（2025年8月1日T日）[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量调整为43,957,500股（占扣除战略配售后总量60%），网上最终发行数量为29,304,500股（占40%）[6][7] 申购数据 - 网上有效申购户数为12,316,902户，有效申购股数为124,320,000,000股，申购倍数为8,487.06037倍[6] - 回拨后网上发行中签率为0.0235716847%[7] 限售安排 - 网下发行部分90%股份无限售期（上市即可流通），10%股份限售6个月[4] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[5] 缴款与违约处理 - 网下投资者需在2025年8月5日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，违约将导致获配新股无效[3] - 网上投资者中签后需确保资金账户在T+2日日终有足额认购资金，否则视为放弃认购[3] - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款将被限制申购6个月[5] 发行流程 - 摇号抽签于2025年8月4日（T+1日）在深圳进行，中签结果于8月5日（T+2日）公布[7] - 放弃认购股份由保荐人（主承销商）包销[4]

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"、"发行人"或"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市委会议审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕1275 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资者询 价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"招商证券"） 将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行股票为10,466万股，本次发行后公司总股本为41,856万股，发行股份占本次发行后公司 股份总数的比例约为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 1、网上路演时间：2025年7月31日（T-1日，周四）09:00-12:00； 2、 ...

发行基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市申请已获深圳证券交易所上市委会议审议通过及中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[1] - 发行价格通过网下初步询价直接确定 网下不再进行累计投标询价[1] 发行规模与结构 - 拟公开发行股票10,466万股 占发行后总股本41,856万股的25.00% 全部为公开发行新股[2] - 初始战略配售数量3,139.8万股 占本次发行数量的30%[2] - 保荐人相关子公司初始跟投数量为发行数量的5% 即523.3万股[2] - 网下初始发行数量5,861万股 占扣除战略配售后发行量的80%[2] - 网上初始发行数量1,465.2万股 占扣除战略配售后发行量的20%[2] 投资者沟通安排 - 发行人与保荐人将举行网上路演以便投资者了解公司情况和发展前景[3] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网及中国日报网查阅[3]

发行概况 - 悍高集团首次公开发行4,001万股A股，已获深交所上市委审议通过及证监会注册（证监许可〔2025〕990号）[1] - 发行方式包括战略配售（400.1万股，占比10%）、网下询价配售及网上定价发行[1] - 战略配售由公司高管及核心员工专项资管计划参与，最终配售数量与初始计划一致（400.1万股）[1] 发行结构及回拨机制 - 初始网下发行3,600.9万股，网上初始发行1,080.25万股[2] - 因网上有效申购倍数达10,309.56倍（高于100倍），启动回拨机制，将1,440.4万股从网下转至网上[6] - 回拨后网下最终发行1,080.25万股（占比30%），网上发行2,520.65万股（占比70%）[6] 申购数据 - 网上有效申购户数14,857,668户，有效申购股数111,369,053,500股，配号总数222,738,107个[6] - 回拨后网上发行中签率为0.022634%[6] 限售安排 - 战略配售股份限售12个月，自上市日起计算[4] - 网下发行部分90%股份无限售期，10%限售6个月[3] 缴款与违约处理 - 网下投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金，违约将上报证券业协会并限制后续参与资格[5] - 网上投资者中签后需确保T+2日日终资金账户足额，连续12个月累计3次未缴款将禁申新股6个月[5] - 弃购股份由保荐人国泰海通包销[3]

发行情况 - 公司本次发行股份3900.00万股，发行价16.42元/股[2] - 初始战略配售780.00万股，占发行数量20.00%，最终不变[3] - 信通电子员工战配资管计划最终战略配售380.6333万股，约占9.76%[4] - 其他投资者最终战略配售399.3667万股，约占10.24%[4] 发行分配 - 网上网下回拨前，网下初始发行1872.00万股，占扣除战略配售数量后发行数量60.00%[4] - 网上初始发行1248.00万股，占40.00%[4] - 回拨后，网下最终发行624.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量20.00%[5] - 网上最终发行2496.00万股，占80.00%，网上最终中签率0.0237402601%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购24852586股，金额408079462.12元，放弃认购107414股，金额1763737.88元[8] - 网下投资者缴款认购6240000股，金额102460800.00元，无放弃认购[8] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为627311股，约占网下发行总量10.05%，约占本次公开发行股票总量1.61%[9] - 保荐人包销股份数量为107414股，包销金额为1763737.88元，占总发行数量的比例约为0.28%[10] 费用与主体 - 本次发行费用总额为7674.80万元[11] - 保荐承销费用中保荐费为1396.23万元，承销费为3726.81万元[11] - 保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司[14] - 发行人是山东信通电子股份有限公司[14] - 公告日期为2025年6月26日[15]

发行概况 - 公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上交所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会证监许可〔2025〕761号文同意注册 [1] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量2,500万股，占发行后总股本的25% [2] - 发行价格为19.88元/股，募集资金总额49,700万元 [2][4] 战略配售安排 - 公司高级管理人员和核心员工通过"华之杰1号资管计划"参与战略配售，认购数量250万股（占发行总量10%），认购金额4,970万元，限售期12个月 [2] - 保荐人相关子公司未参与战略配售 [2] 财务指标 - 发行市盈率按扣非前后净利润孰低值计算，发行市净率为1.69倍（基于发行后每股净资产） [2] - 发行后每股净资产由发行前所有者权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算 [2] 发行方式与对象 - 采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式 [2] - 发行对象包括战略投资者、网下合格投资者及持有沪市非限售A股的社会公众投资者 [4] 发行费用 - 总发行费用5,283.56万元，包含保荐承销费、审计验资费、律师费等，费用按项目进度分节点支付 [4] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025% [4] 信息披露 - 招股说明书全文在上交所官网及中证网、证券时报网等指定网站披露，并置备于发行人及保荐机构住所供查阅 [1]

发行概况 - 新恒汇电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕525号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，发行价格通过网下初步询价直接确定[1] - 拟公开发行股票数量为5,988.8867万股，占发行后总股本的25%，发行后公司总股本为23,955.5467万股[1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为1,197.7773万股，占本次发行数量的20%[2] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划预计认购不超过10%发行量（598.8886万股）且金额不超过1亿元，其他战略投资者合计认购金额不超过1亿元[2] - 最终战略配售数量差额将按回拨机制调整至网下发行[2] 网下及网上发行结构 - 回拨前网下初始发行3,353.8094万股（占扣除战略配售后发行量的70%），网上初始发行1,437.30万股（占30%）[3] - 最终网下/网上发行数量将根据回拨机制调整，并于2025年6月13日（T+2）公告确认[3] 信息披露渠道 - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网查询[3] - 发行人与保荐人将举行网上路演披露发行相关安排[3]

发行概况 - 安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行不超过5,000万股A股，发行价格为12.08元/股 [1] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，网下初始发行3,000万股（占比60%），网上初始发行2,000万股（占比40%） [1] - 网上申购于2025年5月19日通过深交所交易系统进行，初始发行2,000万股 [1] 发行结构调整 - 因网上有效申购倍数达7,348.67240倍，触发回拨机制，将2,000万股（占比40%）从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行量降至1,000万股（占比20%），网上发行量增至4,000万股（占比80%） [4] - 回拨后网上中签率为0.0272158002%，申购倍数调整为3,674.33620倍 [4] 投资者申购数据 - 网上有效申购户数达13,097,569户，有效申购股数为146,973,448,000股，配号总数293,946,896个 [4] - 网上摇号抽签定于2025年5月20日在深圳进行 [5] 缴款与流通安排 - 投资者需在2025年5月21日（T+2日）前足额缴纳认购资金，逾期将视为放弃认购 [2] - 网下发行部分采用比例限售：90%股份上市即可流通，10%限售6个月 [3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将被限制申购6个月 [4] 发行保障机制 - 网下投资者违约将被报备证券业协会，违规次数跨市场合并计算 [3] - 若网下申购量不足70%，发行将中止并披露原因 [3] - 弃购股份由保荐人国信证券包销 [3]