发行基本信息 - 大明电子首次公开发行A股并在主板上市已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行股份总数量为4,000.10万股[1] 战略配售详情 - 初始及最终战略配售数量均为800.02万股，占本次发行总数量的20.00%[1] - 战略配售投资者承诺的认购资金已足额缴纳，最终战略配售数量未向网下发行回拨[1] - 参与战略配售的投资者选择标准为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业[5] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下发行数量为2,240.08万股（占扣除战略配售后发行量的70.00%），网上发行数量为960.00万股（占30.00%）[2] - 由于网上初步有效申购倍数达9,271.77倍，超过100倍，发行人与保荐人启动回拨机制[2] - 回拨后，网下最终发行数量为960.03万股（占30.00%），网上最终发行数量为2,240.05万股（占70.00%）[3] - 网上发行最终中签率为0.02516657%[3] 定价与规模 - 本次发行价格确定为12.55元/股[2] - 本次发行总规模为50,201.26万元[7] 网上发行结果 - 网上发行摇号中签仪式已举行，中签号码共有44,801个，每个中签号码可认购500股大明电子股票[9] 网下发行结果 - 网下申购经核查确认，《发行公告》披露的544家网下投资者管理的8,971个有效报价配售对象均进行了申购，网下申购总量为97,016.20万股[10] - 网下配售包含无锁定期部分（最终863.7097万股）和有锁定期部分（最终96.3203万股）[3] - 网下发行部分采用比例限售方式，投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[4]

新股申购动态 - 丹娜生物于当日完成申购，申购难度不大，其结果将对未来申购特别是碎股的确定提供重要参考，预计可反映7.2万户的资金排位 [1] - 中诚咨询拟公开发行不超过1400万股，其中约1260万股用于网上申购，根据拟募集资金2亿元测算，发行价预估为14.3元，顶格申购资金预估为900.9万元 [4] - 中诚咨询申购资金总量预估在7200-7300亿元，申购100股正股的资金门槛预估为570-580万元，碎股争夺将非常激烈，碎股线预估在600万起步甚至650万左右 [5] - 除丹娜生物外，当前有3只新股更新注册，分别为北矿检测、中诚咨询和大鹏工业 [1] 新股上市表现 - 主板新股马可波罗当日上市，开盘上涨140.73%，收盘涨幅为128.80%，收盘价31.46元，全天成交量7570.42万股，成交额25.82亿元，换手率77.36%，中一签可获利8855元 [1] 公司业务与融资 - 大鹏工业更新注册，公司是中国领先的工业精密清洗领域专用智能装备生产商，产品及服务主要应用于车辆动力总成、新能源三电系统等核心零部件的精密清洗领域，本次上市拟募资1.29亿元 [1] - 中诚咨询主要从事工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM服务、工程设计等专业技术服务及全过程咨询服务 [4] 市场规则与趋势 - 结合泰凯英和丹娜生物的发行情况，未来战略配售（针对发行量5000万股以下的公司）的上限可能为10%，且可能不设超额配售 [3] - 丹娜生物的100碎股线很可能成为中诚咨询的正股线参考 [5] 新股发行与审核进程 - 北交新股中，注册成功的公司包括北矿检测、中诚咨询、大鹏工业、精创电气、南特科技 [6] - 提交注册的公司为科马材料、蘅东光，上市委会议通过的公司为新天力，爱舍伦将于10月24日上会 [6] - 主板新股方面，超颖电子将于10月24日上市，大明电子将于10月24日申购，丰倍生物将于10月27日申购，德力佳将于10月28日申购 [6] 可转债与REITs动态 - 可转债市场，金25转债将于10月27日上市 [6] - REITs市场，华夏安博仓储新获核准，暂无新REIT上市或申购 [6]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"超颖电子"、"发行人"或"公司"）首次公开发行５，２５０．０ ０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上 交所"）上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许 可〔２０２５〕１８０３号同意注册。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发 行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"超颖电子"，扩位简称为"超颖电子"，股票代码为"６０ ３１７５"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的网下投资 者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值 水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"道生天合"、"发行人"或"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上 交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1713 号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐 人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资者询 价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为13,188.00万股，本次发行初始战略配售数量 为3,956.40万股，占本次发行总数量的30.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内 足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A股）并 在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1713号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐 人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的网下投资 者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为13,188.00万股。本次发行初始战略配售数量 为3,956.40万股，占本次发行总数量的30.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内 足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 2,079.4310万股，约占发 ...

战略配售总体安排 - 本次战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者组成，其他投资者类型包括大型保险公司、国家级大型投资基金及与发行人有战略合作的大型企业[1] - 初始战略配售发行数量为718万股，占本次发行总量的20%，最终配售比例和金额将于2025年10月23日确定发行价格后确定[1] - 参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议，承诺按确定价格认购并足额缴付资金，不参与初步询价[4] 高级管理人员与核心员工资管计划 - 专项资管计划为海富通丰倍生物员工参与主板战略配售集合资产管理计划，设立于2025年9月3日，备案于2025年9月11日[2] - 该资管计划拟认购比例不超过公开发行规模的10%，即不超过359万股，总投资规模不超过5,000万元[2] - 资管计划募集资金规模为5,000万元，100%用于参与本次战略配售，由海富通基金管理有限公司管理，中信银行苏州分行托管[2] 配售与限售安排 - 战略配售投资者获配股票限售期限为自发行人上市之日起12个月，限售期届满后减持需遵守证监会及上交所相关规定[5] - 参与战略配售的投资者须在2025年10月22日前足额缴纳认购资金，验资报告将于2025年10月31日前出具[4][7] - 最终获配投资者名称、证券数量及限售期安排将于2025年10月24日和10月29日公告披露[4] 网下投资者参与条件 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者、一般机构投资者及个人投资者[9] - 网下投资者及其配售对象在基准日前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和存托凭证日均市值应达6,000万元以上[10] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度均应达10亿元以上，且近三年至少有一只存续期两年以上的产品[12] 网下投资者资格与承诺 - 个人投资者需具备五年以上证券交易经验，最近三年至少持有一只非限售股票或存托凭证连续达到180天以上[13] - 网下投资者需承诺其获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月，其余股份无流通限制[18] - 投资者不得与发行人、保荐人及承销商等存在关联关系，公募基金、社保基金等除外但需符合相关规定[15] 网下询价与申购流程 - 网下投资者须在2025年10月17日至10月21日中午12点前通过指定系统提交核查及资产证明材料[11][18] - 每个配售对象申购股数上限为850万股，占网下初始发行数量的49.33%，申购金额不得超过其总资产规模[16] - 初步询价时间为2025年10月22日9:30-15:00，通过上交所互联网交易平台进行，投资者须提前提交定价依据和建议价格[30][32][33] 定价依据与资产证明要求 - 网下投资者须在询价开始前提交定价依据及建议价格或价格区间，定价依据需包含内部研究报告及估值模型[30] - 资产规模报告需由托管机构或投资者自行出具，总资产金额基准日为2025年9月30日或询价前第五个交易日[24] - 投资者需确保电子版、扫描件及原件内容一致，资产规模报告数据与填报的资产规模明细表保持一致[26]

发行概况 - 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行不超过5,250万股A股，已获上海证券交易所上市委员会审议通过及中国证监会注册同意[1] - 本次发行股份数量为5,250万股，约占发行后总股本的12.01%，发行后公司总股本为43,702.9321万股[1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[1] 发行结构与价格 - 发行价格确定为17.08元/股[2] - 最终战略配售数量为702.576万股，占发行总量的13.38%，初始战略配售与最终战略配售的差额347.424万股回拨至网下发行[2] - 网上定价初始发行1,260万股A股于2025年10月15日进行[2] 回拨机制实施 - 因网上发行初步有效申购倍数达8,541.55倍，超过100倍，发行人与保荐人启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除战略配售后公开发行股票数量的40%（即1,819万股）从网下回拨至网上[3] - 回拨后网下最终发行数量为1,468.424万股，约占扣除战略配售后发行数量的32.29%，网上最终发行数量为3,079万股，约占67.71%[3] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02860900%[3] 战略配售结果 - 参与战略配售的投资者包括黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业、深圳市高新投创业投资有限公司、天津京东方创新投资有限公司及国联超颖电子战略配售1号集合资产管理计划[8] - 参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金[9] 网上发行结果 - 网上发行摇号中签仪式于2025年10月16日举行，中签号码共有61,580个，每个中签号码可认购500股[10] 网下发行结果 - 网下申购工作于2025年10月15日结束，645家网下投资者管理的9,673个有效报价配售对象全部参与申购，网下有效申购数量为132,977百万股[11] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月[5]

基金基本信息 - 基金全称为中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金，简称中信建投沈阳国际软件园REIT，场内简称为沈软REIT，基金代码为508029 [17] - 基金经中国证监会2025年9月22日证监许可〔2025〕2136号文准予注册，募集份额总额为30,000万份 [14] - 基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司，财务顾问为中信建投证券股份有限公司 [1] 发售结构与规模 - 发售采用战略配售、网下发售和公众发售相结合的方式，战略配售初始份额为21,000万份（占总发售量70%），网下初始发售份额为6,300万份（占扣除战略配售后70%），公众初始发售份额为2,700万份（占扣除战略配售后30%） [14][20][21] - 原始权益人或其同一控制下的关联方战略配售比例为43.772%（13,131.60万份），其他战略投资者配售比例为26.228%（7,868.40万份） [31] - 最终发售份额可能根据回拨机制调整，战略配售差额部分优先回拨至网下发售 [82] 定价与询价机制 - 询价区间确定为2.736元/份至4.104元/份，通过网下询价最终确定认购价格 [3][23] - 网下询价时间为2025年9月29日9:00-15:00，通过上交所"REITs询价与认购系统"实施 [4][61] - 认购价格需不高于剔除无效报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，否则将延迟发售并发布风险提示公告 [6][69] 投资者资格与要求 - 网下投资者包括证券公司、基金管理公司、信托公司等专业机构投资者，需在证券业协会完成注册 [4][42] - 私募基金管理人需满足持续经营两年以上、管理规模最近两个季度均达10亿元等条件 [42] - 禁止参与对象包括原始权益人关联方、基金管理人、财务顾问等利益冲突主体 [45][47] 限售与流通安排 - 原始权益人关联方战略配售份额中20%部分限售60个月，超过20%部分限售36个月，其他战略投资者限售12个月 [34][35] - 网下投资者获配份额流通受认购倍数影响：若认购倍数≤100倍，上市前三天可交易份额不超过50%，第四天起全部流通；若认购倍数>100倍，上市日起全部流通 [7][24] 认购与缴款规则 - 战略投资者需于2025年10月14日17:00前足额缴纳认购资金，不收取认购费用 [39][71] - 网下投资者认购与缴款同步进行，单个配售对象最低认购100万份，且需为10万份整数倍，最高不超过6,300万份 [17][62] - 公众投资者可通过场内或场外方式认购，场内单笔最低1,000元，场外首次认购不低于1,000元（直销柜台要求20,000元） [79] 回拨与配售机制 - 回拨机制优先将战略配售差额部分调整至网下发售，公众认购不足时可向网下发售回拨 [82] - 网下配售按同比例原则进行，公众投资者若超额认购则采用全程比例配售 [85][87] - 若网下有效认购总份额低于网下发售总量，或公众认购人数少于1,000人，将导致募集失败 [97] 其他关键安排 - 网下投资者需于2025年9月26日12:00前通过中信建投证券系统提交资产证明等核查材料 [5][49] - 基金上市后，通过场外认购的投资者需转托管至场内方可交易 [75] - 募集失败情形包括认购规模未达准予注册规模的80%、募集金额少于2亿元等 [97]

发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行28,857.4910万股人民币普通股（A股），并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“联合动力”，股票代码为“301656” [1] - 本次发行价格为每股人民币12.48元 [2] - 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司 [1] 发行结构与规模 - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [1] - 最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行总数量28,857.4910万股的29.43% [3][6] - 战略配售包含两部分：发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配1,923.0769万股（占6.66%），其他投资者获配6,570.5124万股（占22.77%） [3][6] - 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股回拨至网下发行 [3][6] 网上网下发行与回拨机制 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为16,323.9017万股，网上初始发行数量为4,040万股 [4] - 因网上初步有效申购倍数高达6,119.06621倍，启动回拨机制，将4,072.80万股由网下回拨至网上 [4] - 回拨后，网下最终发行数量为12,251.1017万股，网上最终发行数量为8,112.8000万股 [4] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0328174062% [4] 认购与缴款结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为80,827,455股，认购金额为1,008,726,638.40元；放弃认购数量为300,545股，金额为3,750,801.60元 [8] - 网下投资者缴款认购股份数量为122,508,522股，认购金额为1,528,906,354.56元；放弃认购数量为2,495股，金额为31,137.60元 [8] - 网上、网下投资者放弃认购股数合计303,040股全部由保荐人（主承销商）国泰海通包销，包销金额为3,781,939.20元，包销股份数量占本次公开发行股票总量的0.1050% [10] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期为自上市之日起6个月 [7] - 本次网下发行共有36,757,327股的限售期为6个月，占网下发行总量的30.00%，占本次公开发行股票总量的12.74% [9] 发行费用明细 - 本次发行费用总额为7,344.90万元，具体构成为：保荐及承销费用5,000.00万元、审计及验资费用1,000.00万元、律师费用570.00万元、信息披露费用643.00万元、发行手续费及其他费用131.90万元 [11][12]

本次发行初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终确定的发行价 格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划以及其他参与战略配售的 投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,923.0769 万股，占本次发行股份数量的6.66%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为6,570.5124 万股，占本次发行股份数量的22.77%。最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行数量的 29.43%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为16,323.9017万股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的80.16%；网上初始发行数量为4,040万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.84%。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行28,857.4910万股人民 币普通股（A股）（以下简称 ...