公司动态 - 茂业商业股份有限公司宣布启动商业不动产公募REITs的申报发行工作 [1] - 本次公募REITs的底层资产为成都市高新区天府大道北段28号成都茂业中心的部分楼宇 [1] - 底层资产由茂业商业全资子公司成商集团控股有限公司及关联方成都崇德投资有限公司共同持有 [1] 产品信息 - 产品拟定名称为华夏茂业封闭式商业不动产证券投资基金 [1] - 产品将在上海证券交易所发行 [1] - 基金管理人为华夏基金 [1] - 专项计划管理人和财务顾问由中信证券担任 [1] 战略与财务影响 - 发行公募REITs预计将增加公司净利润 [1] - 作为权益型融资工具 能够有效盘活存量资产并挖掘成熟商业物业的内在价值 [1] - 此举旨在优化公司资本结构 改善财务状况 并降低财务杠杆率 [1]

公司核心动态 - 茂业商业董事会于2026年1月22日审议通过开展商业不动产公募REITs申报发行工作的议案 [1] - 拟发行产品名为华夏茂业封闭式商业不动产证券投资基金 发行场所为上交所 产品期限约20年 [1] - 公司和关联方拟战略配售34%的基金份额 构成关联交易 但不构成重大资产重组 该议案需提交股东大会审议 [1] 底层资产与交易结构 - 底层资产为全资子公司成商控股及关联方崇德投资持有的成都茂业中心部分楼宇 [1] - 发行若完成 预计将增加公司净利润 并有助于盘活存量资产、优化资本结构 [1] 项目潜在影响与风险 - 项目面临税负和发行风险 [1]