债券发行概况 - 华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为1816天[1] - 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，各品种的最终发行规模总额合计不超过75亿元（含75亿元）[1] - 本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行[1] 发行结果与条款 - 本期债券发行工作已于2026年1月21日结束[1] - 品种一最终发行规模为40亿元，票面利率为1.99%，认购倍数为2.21倍[1] - 品种二最终发行规模为35亿元，票面利率为2.20%，认购倍数为2.31倍[1]