债券发行获批概况 - 公司公开发行不超过人民币200亿元次级公司债券获得中国证监会注册批准 [1] - 本次注册批复文件为证监许可〔2024〕1258号文 [1] 本期债券发行细节 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行的第四期次级债券 [1] - 本期债券发行规模不超过30亿元，最终发行规模确认为30亿元 [1] - 债券发行价格为每张100元 [1] - 发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售 [1] 本期债券发行时间与条款 - 债券发行时间为2025年10月16日至2025年10月17日 [1] - 债券发行期限为3年 [1] - 最终票面利率确定为2.20% [1] - 本期债券认购倍数为1.89倍 [1]

本期债券发行工作已于2025年10月14日结束。本期债券最终品种一发行规模为41亿元，票面利率为 2.26%，认购倍数为1.54倍;品种二发行规模为9 亿元，票面利率为2.38%，认购倍数为2.03倍。 华泰证券（601688）(06886)发布公告，华泰证券股份有限公司(以下简称"发行人")面向专业投资者公开 发行总额不超过人民币200亿元(含200亿元)的次级公司债券已于2024年7月31日获中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监 许可〔2024〕1109号)。 根据《华泰证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)发行公告》， 华泰证 券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(以下简称"本期债券")分为两个品 种，其中品种一期限为 3年，品种二期限为 5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限 制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，决定是否行使品种间回拨选择权，但各品种的 最终发行规模总额合计不超过 50亿元(含 50亿元)。本期债券发行价格为每张100元，采 ...

债券发行基本信息 - 山西证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率确认为2.43% [1] - 本期债券发行规模不超过15亿元人民币 [1] - 债券期限为3年期 [1] 发行安排 - 债券于2025年9月25日至2025年9月26日面向专业机构投资者网下发行 [1] - 发行人和主承销商协商一致确定票面利率 [1]

债券发行情况 - 华泰证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行工作于2025年9月22日结束 [1] - 本期债券最终发行规模为10亿元 [1] - 票面利率为2.24% [1] - 认购倍数为3.30倍 [1]

债券发行情况 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券第三期续发行第二次发行时间为2025年9月11日至2025年9月12日 [1] - 最终发行面值金额为22.60亿元 最终发行价格为99.597元 [1] - 认购倍数为1.73倍 [1] 资金用途 - 本期续发行债券的募集资金将全部用于偿还"24广发07"债券 [1]

债券发行情况 - 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)发行工作已于2025年9月10日结束 [1] - 本期债券最终发行规模为20亿元 [1] - 票面利率为2.19% [1] - 认购倍数为2.18倍 [1]

发行方案核心内容 - 麦高证券非公开发行不超过人民币6亿元次级债券 旨在优化负债结构 降低流动性风险 支撑业务扩张并充实净资本规模 [1] - 债券采用平价发行 按年付息 到期一次还本 最后一期利息随本金兑付 [1] - 募集资金将用于补充证券流动资金或其他符合法律法规规定的用途 具体用途根据实际需求确定 [1] 授权安排 - 公司授权麦高证券董事会及经营决策委员会在风险控制指标不触及预警标准的前提下 自主确定具体发行方案 包括发行规模 债券期限 利率设定等条款 [2] - 授权范围涵盖签署协议 聘请承销机构 受托管理人及中介机构等事宜 有效期与债券发行方案一致 [2] 对公司影响 - 发行完成后将补充麦高证券营运资金 提升整体资本实力 [2] - 增强市场竞争力和综合金融服务能力 促进证券业务持续健康发展 [2]

债券发行情况 - 发行时间定于2025年8月18日至2025年8月19日 [1] - 最终发行面值金额为5亿元人民币 [1] - 最终发行价格为99.740元 [1] - 认购倍数达到2.46倍 [1] 资金用途 - 本期续发行债券募集资金将全部用于偿还"24广发07"债券 [1]

债券发行概况 - 广发证券获准面向专业机构投资者公开发行面值不超过200亿元(含)的次级公司债券 [1] - 存量债券2025年次级债券(第三期)已于2025年7月18日完成发行 期限3年(2025-2028) 票面利率1 85% [1] 续发行债券细节 - 本期续发行债券面值金额不超过30亿元(含) 面值100元 发行价格通过簿记建档确定 [1] - 续发行债券期限与票面利率与存量债券保持一致 [1] - 2025年8月15日完成价格询价 询价区间98 800元-101 600元 最终发行价确定为99 740元 [1] 发行时间安排 - 发行时间为2025年8月18日至2025年8月19日 面向专业机构投资者网下发行 [2]

债券发行概况 - 广发证券获得中国证监会批准面向专业机构投资者公开发行不超过200亿元(含)的次级公司债券 [1] - 存量债券(2025年第三期)已于2025年7月18日完成发行 期限3年(2025-2028) 票面利率1.85% [1] - 本期续发行债券期限和票面利率与存量债券保持一致 [1] 续发行债券详情 - 本期续发行债券面值金额不超过30亿元(含) 面值为人民币100元 [1] - 发行价格通过簿记建档确定 询价区间为98.800元-101.600元 [1] - 最终确定发行价格为99.740元 [1] 发行安排 - 发行时间为2025年8月18日至2025年8月19日 [2] - 发行方式为面向专业机构投资者网下发行 [2]