发行方案核心内容 - 麦高证券非公开发行不超过人民币6亿元次级债券 旨在优化负债结构 降低流动性风险 支撑业务扩张并充实净资本规模 [1] - 债券采用平价发行 按年付息 到期一次还本 最后一期利息随本金兑付 [1] - 募集资金将用于补充证券流动资金或其他符合法律法规规定的用途 具体用途根据实际需求确定 [1] 授权安排 - 公司授权麦高证券董事会及经营决策委员会在风险控制指标不触及预警标准的前提下 自主确定具体发行方案 包括发行规模 债券期限 利率设定等条款 [2] - 授权范围涵盖签署协议 聘请承销机构 受托管理人及中介机构等事宜 有效期与债券发行方案一致 [2] 对公司影响 - 发行完成后将补充麦高证券营运资金 提升整体资本实力 [2] - 增强市场竞争力和综合金融服务能力 促进证券业务持续健康发展 [2]

广发证券（000776）(01776)发布公告，公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(续发行) 发行时间为2025年8月18日至2025年8月19日，最终发行面值金额为5亿元，最终发行价格为99.740元， 认购倍数为2.46倍。本期续发行债券的募集资金将全部用于偿还"24广发07"。 ...

债券发行概况 - 广发证券获准面向专业机构投资者公开发行面值不超过200亿元(含)的次级公司债券 [1] - 存量债券2025年次级债券(第三期)已于2025年7月18日完成发行 期限3年(2025-2028) 票面利率1 85% [1] 续发行债券细节 - 本期续发行债券面值金额不超过30亿元(含) 面值100元 发行价格通过簿记建档确定 [1] - 续发行债券期限与票面利率与存量债券保持一致 [1] - 2025年8月15日完成价格询价 询价区间98 800元-101 600元 最终发行价确定为99 740元 [1] 发行时间安排 - 发行时间为2025年8月18日至2025年8月19日 面向专业机构投资者网下发行 [2]

债券发行概况 - 广发证券获得中国证监会批准面向专业机构投资者公开发行不超过200亿元(含)的次级公司债券 [1] - 存量债券(2025年第三期)已于2025年7月18日完成发行 期限3年(2025-2028) 票面利率1.85% [1] - 本期续发行债券期限和票面利率与存量债券保持一致 [1] 续发行债券详情 - 本期续发行债券面值金额不超过30亿元(含) 面值为人民币100元 [1] - 发行价格通过簿记建档确定 询价区间为98.800元-101.600元 [1] - 最终确定发行价格为99.740元 [1] 发行安排 - 发行时间为2025年8月18日至2025年8月19日 [2] - 发行方式为面向专业机构投资者网下发行 [2]

华泰证券(06886)公布，华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行工 作已于2025年8月15日结束。本期债券最终发行规模为12亿元，票面利率为2.13%，认购倍数为2.09倍。 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 公开发行次级债券（第三期）（续发行） 发行公告 牵头主承销商 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号） （住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦） 签署日期：2025年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 面值不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行次级债券（第三期）（以下简称"存量债券"）于 2025 年 7 月 18 日完成发 行，债券期限为 3 年，票面利率为 1.85%，发行规模 14 亿元，债券代码：524375。 本期债券为广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债 券（第三期）的续发行（以下简称"本期续发行债券"），债券期限、票面利率与 存量债券保持不变。 本期续发行债券的发行面值金额不超过 30 亿元（含），债券面值为人民币 构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的 ...