公司融资计划 - 公司获得中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元次级债券 [1] - 本次债券注册批复的有效期为24个月 [1] - 公司可在24个月的有效期内分期发行该次级债券 [1]

公司融资动态 - 中国银河证券获得中国证监会批复 同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级债券 [1] - 本次次级债券的批复自同意注册之日起24个月内有效 [1] - 公司在注册有效期内可以分期发行该次级债券 [1]

公司融资动态 - 中国银河证券股份有限公司获得中国证监会批复 同意其向专业投资者公开发行次级债券 [1] - 本次获批的次级债券发行总额度不超过200亿元人民币 [1] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效 公司在注册有效期内可以分期发行 [1]

债券发行概况 - 华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为1816天[1] - 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，各品种的最终发行规模总额合计不超过75亿元（含75亿元）[1] - 本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行[1] 发行结果与条款 - 本期债券发行工作已于2026年1月21日结束[1] - 品种一最终发行规模为40亿元，票面利率为1.99%，认购倍数为2.21倍[1] - 品种二最终发行规模为35亿元，票面利率为2.20%，认购倍数为2.31倍[1]

债券发行概况 - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) [1] - 发行时间为2026年1月16日至2026年1月19日 [1] - 发行期限为3年 [1] - 最终发行规模为17.2亿元人民币 [1] 发行定价与市场反应 - 最终票面利率为2.00% [1] - 认购倍数为2.77倍 [1] 募集资金用途 - 本期债券的募集资金将全部用于偿还同业拆借 [1]

债券发行安排调整 - 广发证券调整其2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）的簿记建档时间 [1] - 原定簿记建档询价时段为2026年1月15日15:00至18:00 [1] - 经协商决定将簿记建档结束时间延长一小时至2026年1月15日19:00 [1] 债券发行背景与规模 - 本期债券是广发证券在获中国证监会注册的200亿元次级公司债券发行额度内的第七期发行 [1] - 本期债券计划发行规模不超过33.9亿元（含） [1] 调整原因与影响 - 时间调整旨在更充分地完成利率询价过程以适应市场环境 [1] - 该决策主要影响参与本期债券网下申购的专业机构投资者 [1]

债券发行批复与额度 - 公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元次级债券 [1] 本期债券发行结果 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期） [1] - 本期债券于2025年12月10日完成发行工作 [1] - 本期债券分为两个品种，品种二全额回拨至品种一 [1] - 品种一实际发行规模为人民币22亿元 [1] - 品种一债券期限为3年 [1] - 品种一票面利率为2.13% [1] 债券后续安排 - 本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易 [1]

债券发行基本信息 - 发行主体为广发证券股份有限公司 [1] - 债券名称为2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期) [1] - 发行时间为2025年11月18日至2025年11月19日 [1] - 发行期限为3年 [1] 发行结果详情 - 最终发行规模为29.5亿元人民币 [1] - 最终票面利率确定为2.00% [1] - 认购倍数达到2.58倍 [1]

债券发行概况 - 公司发行2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期），分为3年期品种一和5年期品种二 [1] - 本期债券发行引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，各品种最终发行规模总额合计不超过50亿元 [1] - 债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式 [1] 发行结果详情 - 债券发行工作已于2025年11月11日结束 [1] - 品种一最终发行规模为15亿元，票面利率为2.03%，认购倍数为3.07倍 [1] - 品种二最终发行规模为11亿元，票面利率为2.20%，认购倍数为2.94倍 [1]

债券发行获批概况 - 公司公开发行不超过人民币200亿元次级公司债券获得中国证监会注册批准 [1] - 本次注册批复文件为证监许可〔2024〕1258号文 [1] 本期债券发行细节 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行的第四期次级债券 [1] - 本期债券发行规模不超过30亿元，最终发行规模确认为30亿元 [1] - 债券发行价格为每张100元 [1] - 发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售 [1] 本期债券发行时间与条款 - 债券发行时间为2025年10月16日至2025年10月17日 [1] - 债券发行期限为3年 [1] - 最终票面利率确定为2.20% [1] - 本期债券认购倍数为1.89倍 [1]