IPO概况 - 金融科技企业Chime以每股27美元发行价成功募集8 64亿美元资金 发行价超出原定24至26美元区间上限 [1] - 完全稀释后估值达116亿美元 成为美国金融科技领域近年最大规模IPO案例之一 [1] - 股票将于纳斯达克全球精选市场挂牌 代码为"CHYM" [1] 公司背景 - 由前Visa高管Chris Britt和康卡斯特前员工Ryan King于2012年联合创立 [1] - 商业模式为与实体银行合作提供金融服务 特色产品包括免手续费透支的品牌支票账户 [1] - 2021年融资估值曾达250亿美元 投资方包括DST Global General Atlantic和ICONIQ等机构 [1] 财务与运营数据 - 截至3月31日拥有860万活跃会员 第一季度每位会员平均贡献251美元收入 [2] - 会员月均交易54笔 其中75%为使用Chime品牌卡片的消费交易 [2] - 主要收入来源为交换费 即商户通过Visa等支付网络缴纳的交易费分成 [2] - 截至去年12月31日财年每股净亏损0 39美元 较2023年3 22美元和2022年8 12美元显著改善 [2] 行业动态 - 此次IPO紧随稳定币发行商Circle在6月初的强劲上市表现 为低迷的美国IPO市场注入活力 [2] - 原计划因特朗普关税政策导致的市场动荡推迟 近期市场回暖促使企业重启上市计划 [2] - 行业估值正从新冠疫情催生的高点回调 疫情期间金融科技与电子商务企业曾获大量投资 [1] 承销信息 - 摩根士丹利 高盛和摩根大通担任本次IPO主承销商 [2]