财务表现 - 2025年上半年实现营业收入4.47亿元，同比增长12.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2288.98万元，同比增长9.15% [1] - 中期分红预案为每10股派发现金红利0.5元(含税) [1] 业务构成 - 主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售 [1] - 汽车电子方面形成动力系统零部件、底盘系统零部件、汽车连接器及零部件等核心产品体系 [1] - 非汽车电子产品主要为通讯、消费电子、工业等方面的电子连接器 [2] 客户关系 - 与联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等一级汽车零部件供应商形成长期稳定合作关系 [1] - 产品最终应用于上汽大众、上汽通用、长城、吉利、比亚迪、奔驰、宝马、奥迪等国内外汽车品牌 [2] - 非汽车电子主要客户为泰科电子、安费诺、莫仕等国际知名连接器生产商 [2] 技术优势 - 通过深度参与下游客户同步研发建立合作关系 [1] - 喷油器部件、电磁阀线圈、传感器组件等相关技术处于行业前列 [1] - 产品多为平台项目，具有通用性，可供整车厂商配备在不同车型上使用 [2]

发行价格与市盈率 - 发行价格为19.50元/股，2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为44.17倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率61.55倍，高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率25.96倍，超出幅度约70.15%[4][28][78] 发行数量与规模 - 发行新股数量3,456.3717万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为13,825.4866万股[34][52] - 保荐人相关子公司初始跟投股份172.8186万股，初始与最终战略配售股数差额回拨至网下发行[35] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量2,471.3217万股，占发行数量的71.50%；网上初始发行数量985.0500万股，占发行数量的28.50%[35][52] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求43,500.00万元，本次发行对应募集资金总额67,399.25万元，高于需求金额[29] - 发行募集资金总额预计67,399.25万元，扣除发行费用7,270.84万元后，预计净额约60,128.41万元[31][54] 申购相关 - 网下、网上申购日为2023年7月11日，参与初步询价的配售对象不得参与网上申购，参与战略配售的投资者一般不得参与发行[37] - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，一个申购单位为500股，最高申购量不得超过9,500股[41][96] - 网上申购时间为2023年7月11日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[39][92][100] - 网下申购时间为2023年7月11日9:30 - 15:00，申购价格为19.50元/股，申购数量应等于初步询价时有效报价对应的拟申购数量[80] 缴款相关 - 网下投资者于2023年7月13日16:00前按最终确定的发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[8][42][85] - 网上投资者申购新股中签后，确保资金账户在2023年7月13日日终有足额的新股认购资金[9][44] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止本次新股发行[9][44][89][108][110][111] 公司优势 - 公司模具精度可达±0.002mm，表面粗糙度可达Ra0.1um，最小R角可达0.04mm，注塑模具使用寿命可达200万次；冲压模具冲数可达1,000冲次/分钟，使用寿命可达2,000万次[17] - 公司销售的成品不良率低于10PPM，低于同行业40PPM水平[24] - 公司拥有技术研发、客户资源、制程工艺、产品质量优势，具备一站式服务能力[16][22][23][24][26] 询价情况 - 初步询价日截至2023年7月5日15:00，收到315家网下投资者管理的7,732个配售对象报价，拟申购数量总和为7,913,770万股，申购倍数为3,202.24倍[65] - 14家网下投资者管理的43个配售对象报价无效，对应拟申报总量为44,670万股，剔除后314家投资者管理的7,689个配售对象拟申购数量总和为7,869,100万股[66] - 剔除最高报价部分，共剔除78个配售对象，拟申购总量为78,910万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0028%[69] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[7][62] - 网上发行股票无流通限制及限售期，自上市之日起可流通[62] 其他 - 本次发行拟上市地点为深圳证券交易所创业板[64] - 网下投资者报价时视为接受网下限售期安排[63] - 上海金茂凯德律师事务所将对本次网下发行过程进行见证并出具专项法律意见书[90]