发行基本情况 - 西部证券担任北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及主承销商 [1] - 本次发行类型为上市公司向不特定对象发行可转换公司债券 [4] - 保荐代表人为张素贤和贺斯，项目协办人为周驰 [3][4] 发行人概况 - 公司成立于2001年8月31日，2017年10月30日整体变更为股份公司，注册资本31,715.3816万元人民币 [4] - 注册地址位于北京市海淀区，主营业务为技术开发、技术推广、计算机系统服务、应用软件服务等 [4] - 公司是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，产品以密码技术为核心，聚焦网络环境下的身份安全、通信安全和数据安全 [43] 财务与经营状况 - 2022-2024年营业收入分别为65,807.61万元、54,922.69万元、50,056.29万元，2025年1-3月为7,516.18万元 [32] - 扣非归母净利润2022年为15,554.83万元，2023年为946.70万元，2024年为-5,003.82万元，2025年1-3月为-1,280.02万元 [33] - 经营活动现金流量净额2022年为7,287.08万元，2023年为4,016.80万元，2024年为1,177.11万元，2025年1-3月为-4,828.21万元 [18][33] - 资产负债率2022-2024年及2025年3月末分别为13.24%、11.86%、13.47%和12.03% [18] - 研发费用率2022-2024年及2025年1-3月分别为20.32%、35.30%、34.49%和32.09% [32] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金不超过49,800.00万元 [15] - 募集资金将用于国产商用密码关键技术研究与产品化项目和数据要素流通与数据安全关键技术研究与产品化项目 [15][21] - 募集资金用途符合国家产业政策，不用于弥补亏损和非生产性支出 [10][15] 合规与资质 - 公司现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求 [11] - 公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 [12] - 2022-2024年财务报告被出具无保留意见审计报告 [13] - 截至2025年3月31日，公司不存在金额较大的财务性投资 [14] - 公司不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行股票的情形 [14] 可转债发行条款 - 可转债存续期限为六年，按面值发行，每张面值100.00元 [23] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [30] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价 [23][31] - 设置转股价格向下修正、赎回和回售条款 [26][27][28][29] 行业发展与前景 - 信息安全行业受《国家安全法》《网络安全法》《密码法》等政策支持，行业发展态势稳定 [35][43] - 公司积极拓展密码技术与大数据、车联网、5G、量子通信等新场景的融合创新 [44] - 募投项目将增强公司在后量子密码、零信任网络、人工智能等前沿技术领域的竞争力 [44]